北俱蘆洲，北冥海域。
一個紅袍男子和一個黑衣女子站在北海岸邊，眺望著灰濛濛的海面，黑衣女子皺眉道：“悟空，北海如此偏遠荒涼，你那二哥是不是有病啊？竟在其中的深淵裡修煉，還呆上千年。”
孫悟空嘆了口氣道：“蛟二哥在眾兄弟中脾氣最為古怪，性情陰冷，不過他選擇這裡修煉，一定有他的原因，六耳，待會見了二哥，你不得無禮。”
六耳無奈道：“好吧，那我們現在下去找他吧。”
孫悟空搖頭道：“我們下海恐會被北海水族察覺，就在這裡等二哥吧。”
“吼！”
平靜無紋的海面上突然波濤洶湧，層層水浪翻滾，轟聲震天，一聲悠長的龍吟從水下傳來，一頭身長千丈的蛟龍從水中翻滾躍出，這頭蛟龍渾身慘白色的龍鱗包裹，骨刺嶙峋，碩大的蛟首上長滿了怪異的龍角，最為可怖的是，這頭蛟龍的右眼處竟什麼都沒有，只剩一個光溜溜的窟窿，蛟龍在天空盤旋了幾轉，飛向岸邊，化作了人形。
一個身披白色袞龍袍，烏黑長髮的男子站在離孫悟空不遠處，靜靜的注視著二人。
六耳仔細打量此人，這男子身形削瘦，渾身寒氣逼人，右眼帶著一個眼罩，臉上還有一道駭人的的刀疤，十分猙獰可怖。
孫悟空上前躬身道：“蛟二哥，好久不見。”
蛟魔王，原本是北海龍王敖順與一名蛇女的私生子，蛟魔王出生時，敖順還不是北海龍王，只是海龍王眾多兒子之一，因為蛟魔王的母親是妖魔身份，有礙他爭奪四海龍王的位子，便將蛟魔王母女拋棄到北海深淵中，沒想到蛟魔王反而歷經磨難，成長起來，練成了一身通天徹地的本領，成為了魔界數一數二的大妖。
一千五百年前和孫悟空在花果山結拜，一同對抗天庭，兵敗後被一路追殺，最後逃回了北海老家，在其中繼續苦修。
蛟魔王面色陰冷的看著孫悟空道：“閣下是誰？”
孫悟空一愣，看著蛟魔王道：“二哥，你不認識我了，我是悟空啊。”
蛟魔王冷道：“我只認識花果山水簾洞的齊天大聖，不認識鬥戰勝佛孫悟空。”
孫悟空苦笑道：“二哥，小弟當年全是被佛門矇騙，早已悔過，求二哥原諒我。”
“原諒你？”蛟魔王冷笑一聲，突然憤怒的沖天指道：“你問問他們，問問三弟四弟，五弟六弟的在天之靈能不能原諒你！”
孫悟空黯然道：“我知道我對不起三哥他們，是我當年一時之氣，害死了幾位兄長。”
“混賬！”蛟魔王狠狠一拳打在孫悟空臉上：“你以為我是因為這個怪你的！當年你開罪天庭，惹得天庭大軍壓境，我們從來沒有怪過你，我等兄弟既然發誓要同生共死，當然要幫你，兵敗後我們被一路追殺，三弟他們戰死，我和大哥逃脫後一直打聽你的下落，三界都傳你已經被太上老君煉化，可是過了五百年後，你竟然搖身一變成了佛門弟子，替天庭和如來賣命，三弟四弟他們可都是死在這些神佛手裡啊，你竟然投靠了他們，你對得起為你喪命的幾位兄長嗎！”
孫悟空痛苦道：“我對不起他們，二哥，大錯已經鑄成，無法挽回，你殺了我吧！”
“你以為我不敢殺你嗎？”蛟魔王手中寒光一閃，現出一把鋸齒形長刀，向孫悟空砍去。
“你敢！”一旁一直未動的六耳獼猴出手了，先前蛟魔王打孫悟空的時候她便怒火中燒，但想到孫悟空對她的叮囑，沒有發作，而現在蛟魔王竟然要下殺手，六耳哪裡還忍得住，玄水擎天柱飛射而出，直擊蛟魔王頭顱，這突如其來的攻擊讓蛟魔王一驚，慌忙抽刀回來格擋，擎天柱撞在刀上，蛟魔王只覺得雙手發麻，心中一陣驚駭，剛剛他來的時候便發現這位女子的氣息不弱，沒想到竟有此等實力。
六耳冷冷地看著蛟魔王道：“悟空叫你一聲二哥，已經給足你面子了，沒想到你還得寸進尺，敢對他動手！”
蛟魔王沉聲道：“你是何人？”
六耳還未答話，孫悟空喝道：“六耳，不準對二哥無禮！”
“六耳？六耳獼猴！”蛟魔王驚呼道：“你竟然是女的？！”
六耳冷哼道：“是又如何！告訴你，今天有我在，你休想傷悟空一根毫毛！”
蛟魔王徹底懵了，三界皆知六耳獼猴被孫悟空打死，就算她沒有死，又怎麼會和孫悟空走到一起呢？
孫悟空看著一頭霧水的蛟魔王，苦笑道：“二哥，這事兒回頭跟你解釋，今日兄弟來找你，就想告訴你，我已反出佛門，現在幫助大哥一起對抗天庭佛界，我一定會為死去的三哥他們報仇的！”
“哦？”蛟魔王聞言臉色一變：“你當真已經不再做佛門的走狗？”孫悟空道：“二哥要是不信，可以隨我一同回積雷山見大哥，而且。。。”孫悟空頓了頓，道：“大哥已經原諒我了。”
蛟魔王看著孫悟空，還是一語不發，孫悟空又道：“二哥，現在我們力量不足，需要你的幫助。。。”
“好了你不用說了！“蛟魔王道：“孫悟空，大哥要打天庭佛門，我自然不會袖手旁觀，但你要想再和我做回兄弟，必須答應我一件事。”孫悟空大喜：“二哥有什麼事儘管說，七弟就算粉身碎骨也在所不辭！”蛟魔王恨聲道：“當年託塔李天王和九曜星官設計埋伏，殺了三弟四弟，五弟六弟，還打瞎了我一隻眼，我要你殺了九曜星官和李靖，祭奠死去的幾位兄弟！”
孫悟空咬牙道：“二哥不說，我也不會放過這幾個人，不報此仇，我孫悟空絕不苟活於三界！”