在號山，宋僧師徒四人有驚無險的連續經歷了三難。
第二十一難，初戰紅孩兒，第二十二難，再戰紅孩兒，第二十三難，降服紅孩兒。
雖然最後是由孔雀大明王菩薩孔宣出手降服了紅孩兒，但是這並不影響宋僧師徒四人取經的因果。
平安經過號山以後，攔在宋僧師徒四人面前的下一難是黑水河裡的鼉龍怪。
經過了幾日幾夜的辛苦趕路，這一日，宋僧師徒四人來到了黑水河邊。
“奇怪，這條河上竟然一條船都沒有？”
“師父！師父！我剛才找人打聽過了，這條河叫做黑水河，船不能渡。”
“為何？”
“黑水河上的條件惡劣，經常會莫名的出現大風大浪。以往的渡船，大都被巨浪打翻在河中。剩下的那些船伕只好都改行，另謀他路了。”
“這可如何是好啊？”
“師父勿慌！待我潛入河底，探個究竟！”
“好！沙大河，你速去速回！”
沙大河自恃水性極好，一個跟頭便扎進了黑水河中。
不料這黑水河底，渾濁不堪，沙石夾雜其中，沙大河為此吃盡了苦頭。
沙大河硬著頭皮，在黑水河底查探。
很快，沙大河便發現了黑水河的龍宮所在。
黑水河龍宮中，一條長相兇惡的龍，正在大擺宴會，跟手下的蝦兵蟹將們開懷暢飲。
“大王！我們聽說宋朝和尚已經透過了號山，正在朝著我們黑水河這邊過來。”
“放心！等本大王抓住了宋朝和尚，大家人人有份！一起長生不老！”
“大王萬歲！”
“大王萬歲！”
這條長相兇惡的龍叫做鼉龍，是涇河龍王之子，西海龍王敖閏的親外甥。兵器是一把鋼鞭，頗有幾分武藝。
涇河龍王死後，鼉龍就搬到了西海居住。
但是因為鼉龍生性桀驁不馴，所以最後被敖閏趕出了西海。
在路上，鼉龍看中了黑水河，於是就將原來的黑水河河神趕走，霸佔了黑水河的龍宮，然後又招攬了一批蝦兵蟹將，在此地興風作浪，為禍一方。
一名蝦兵發現了沙大河的蹤影，立刻跑進來報告，“報告大王！外邊有個人鬼鬼祟祟的，行蹤甚是可疑！”
“哦？待本王出去看看！如果是條好漢，那就拉進來一起吃宋僧肉，如果是個孬種，正好殺了當下酒菜！小的們！去取本王的兵器過來！”
“是！大王！”