傲慢趁著夜色綁架了阿爾馮斯。
而阿爾馮斯因為靈魂的排斥反應變的無法動彈。
約定之日的前一天，大總的手下報告，斯卡在活動。
他們懷疑這場演習是調虎離山之計，便匆匆上了火車想要趕回去。
列車行走在一座橋上，被一群羊擋住去路。
就在此時固拉曼的手下引爆了橋樑。
大總就此下落不明。
將士們群龍無首，就在這時候父親大人帶著斯文來到會議室。
埃德湖額案再次見到霍恩海姆。
不顧OTA完全沒有弟弟那麼好的脾氣見面就是一拳。
霍恩海姆開誠公佈說出了四百多年發生的事情，表示明天日食的時候，人早人就會開始行動。
他希望愛德華幫助組織。
愛德華嘴上說不願意，但還是Wie了幾百強大人早人勢力還是勉為其難同意了合作。
太好了，不管是什麼理由，你還是願意和我並肩作戰啊。
便可奶奶要我轉達媽媽的遺言。
“抱歉沒能新手約定，先走一步了。”
“我已經好好轉達了。”
猩猩和獅子都希望愛德華和霍恩海姆談談畢竟他不像是捨棄家人的人。
愛德華依然接受不了這樣的爸爸。
固拉曼和邁爾斯的部下搜尋了很久但是沒有找到大總。
固拉曼打著好注意要掌握實權。
邁爾斯猜測到了固拉曼的情況。
他準備這段愛德華的手腳，而格里德面對人早人大哥沒有顧了幾招就被抓。
愛德華看出了傲慢的弱點當機立斷用鍊金術會麼掉了電線滅掉了附近池子的光源。
失去了所有光源傲慢不可以攻擊塌
但是愛德華也無法適應黑暗。
格里德排除擅長野戰的獅子去樹林攻擊傲慢的容器。
但是人早人很強，儘管艾達還是沒有人。
沒過多久格拉託尼來了，他雖然有些笨拙但是依然可以在黑暗中找到敵人。
姚林說自已可以感找到到人早人的氣息要求格里德讓出是身體的控制權。
格里德被格拉託尼咬掉了一條手，見勢不妙就讓出了身體。
隨後姚林一招擊倒了格拉託尼。
分UN的格拉脫離開啟了假的真理之門想要將眾人都吞噬下去。
這個時候裝上了機械臂的蘭芳從天而降重創了他。
村子裡面開始點好照明，愛德華詢問阿福所攜帶的裝備準備速戰速決。
羅伊透過酒吧的老闆娘，查證來到大總的兒子是人早人。
一群跟蹤羅伊的傢伙發現了老闆娘的真身份是羅伊的仰慕。
他們想要進去抓住仰慕。
但是沒有想到羅伊直接轟掉了酒吧和老闆娘逃進樓底下通道、。