晨曉和旱魃還在僵持，但雙方心裡都清楚，這種無謂的堅持並沒有意義，只能白白耗損體內的靈力。他們二人都不清楚對方的真實實力，如果此時耗費太多靈力，很可能會後繼無力，無法戰勝對方。
“嘭”的一聲爆炸突然在二人之間響起，兩人很有默契的分來，均都向後倒飛了出去。
“沒想到，真的沒想到，短短的六年多的時間，你竟然會成長到如此地步。若我知道會有今日，當初就應該全力將你留在青龍世界。”旱魃懸浮在空中，冷眼看著晨曉，冷聲說道。
“你沒想到的還有很多，比如……明年的今日便是你的忌日。”晨曉不屑的說道。
“黃口小兒，休要逞一時口舌之快，我們手底下見真章！”旱魃聞言大怒，叱喝一聲便朝著晨曉急速衝去，與此同時，就見旱魃的身體突然鼓脹了起來，血管和筋骨“噼裡啪啦”的一陣作響，雙眼也變得血紅起來。
降鬼術！晨曉見狀心中暗叫一句。他之前見過旱魃月使用過這個秘術，此秘術和葛毛安使用的極血之術極為相似，使用後，身體的力量、抗擊打能力以及速度都會得到很大的提升，不過當時旱魃月當時被他一擊打成重傷。
旱魃月和旱魃老祖根本就不是一個級別的，秘術也要看是誰在使用。旱魃月使用時，晨曉可以不在乎，現在是旱魃老祖這個秘術的創始人在使用，晨曉可就不敢掉以輕心了。
蘊靈術雖然強悍但還不足以和旱魃抗衡，所以晨曉只能選擇開啟半龍之軀。
第九階段的晨曉開啟半龍之軀後，身上除了眼睛外，全被青鱗所覆蓋，而且青鱗更加的幽深，同時反射出耀眼的金光。他的身軀也比變身之前更加的魁梧，緊繃的肌肉彷彿有著無盡的力量。
“咦，半龍之軀？”向晨曉衝過來的旱魃見狀輕“咦”了一聲，然後迅速的止住了步伐。
“怎麼，怕了？”晨曉寒聲說道。
“你的血脈竟然如此純正，估計和龍祖晨衍相差無幾，我之前還真是小瞧了你。”旱魃冷冷的看著晨曉，一字一句的說道。
如果之前旱魃還想著和晨曉硬拼，那麼此時卻是生不起一絲的反抗的心思了。
古往今來，能夠開啟半龍之軀的龍族後裔不在少數，幾萬年來至少有百十個，但能夠達到晨曉這種程度的，應該只有他一人了。
半龍之軀開啟後，戰鬥力會猛增數倍，根本就不是旱魃能夠抗衡的，晨景天當初以一人之力硬抗人族兩名第九階段強者，而且還佔據上風，這便是最好的證明，況且晨曉的血脈極為純正，旱魃能夠清晰的感受到晨曉此時的可怕。
“怎麼，想要投降？”晨曉言語依然冰冷，加上他此時的面貌，若是換作常人定然會嚇得不輕。
“投降？”旱魃搖了搖頭，繼續說道“若我拼了性命和你死戰，最後你可能會勝利，但結果卻是慘痛的，你必定會重傷難遇。”
晨曉聞言沉默了，半晌後，他出言問道“那你想如何？”
“你將我送出青龍世界，我自此之後不擾你龍族半分，你我井水不犯河水如何？”旱魃突然笑道。
過了許久，旱魃見晨曉沒有回話，便繼續說道“我可以立下天道誓言為證。”
“你的條件讓我心動，可是……”
“可是什麼？”
“可是不除掉你，我心難安啊！”晨曉獰笑著說道，與此同時，他身形一閃便消失在了原地。
“晨曉！你這樣做可曾考慮過後果！”旱魃見晨曉突然消失在了原地，頓時大驚失色的喊道。
“旱魃老鬼，死吧！”再次出現的晨曉已然站在了旱魃的身前，單手化爪至奔旱魃的咽喉而去。
“既然如此，那你也別想好過！”旱魃也怒了，既然想要自己死，那你也給我去死吧！
旱魃身體一扭堪堪躲過晨曉的攻擊，順勢便用右肩撞向晨曉的前胸。
然而，晨曉豈會給他近身的機會？就見晨曉如同幽靈一般，再次消失在了原地，等他出現時，一記重拳已經打到了旱魃的後心處。
巨大的爆炸聲響起，旱魃的身體如同一個沙袋遭受了重擊，頓時被拋飛了出去。晨曉見狀並沒有停止攻擊，而是繼續追擊。
因為晨曉的速度實在是太快，旱魃根本沒有時間反應，其實他也根本不想反應，他將自己縮成了一團，彷彿一個皮球，而晨曉則是那個打球的人。
“砰砰砰砰……”爆炸聲接連響起，旱魃的身體在空中也在不停的遭受著攻擊。
百納城裡的人不清楚狀況，聽到天空之上傳來轟鳴之聲，還以為是打雷了。
晨戰等人卻是知道天空之上的戰鬥。
“族長，你說晨曉有幾分勝算？”敖東池看向晨戰問道。
“唉，我看也就在三四分的樣子。雖說晨曉實力不弱，但卻不一定是旱魃的對手，畢竟旱魃老鬼活了幾萬年，論戰鬥經驗可是要比晨曉高了不止一分。”晨戰擔憂的說道。
“不見得，晨曉若沒有一定的把握，必然不會返回青龍世界。”二長老敖東江說道。