現任國王登基後，曾率兵幾度征伐，滅國不少，一時間震動四方。
其餘小國見狀紛紛俯首稱臣，年年進貢，使得車遲國一時風頭無二。
原本車遲國中僧道並立，互不相擾。
誰知一年前，車遲國王突然被惡鬼纏身，以致政事俱廢。
為此王宮張貼皇榜，遍請天下高人驅除惡鬼。
可最後佛道二教不但拿惡鬼沒有一點辦法，反倒搭上了幾條性命。
就在眾人一籌莫展之際，城中來了一名雲遊道人，道號飛雲真人。
飛雲真人原本不打算管這個閒事，可聽說車遲國王平日裡愛民如子，風評頗好，於是改變了主意，最終揭下皇榜進宮驅鬼。
飛雲真人確有些本領，雖然過程有些曲折，可最終還是將惡鬼打了個魂飛魄散。
事後飛雲真人對車遲國王說，此惡鬼並非一般冤魂，乃是車遲國滅掉的一個國家的大將軍。
當時大將軍為保家國，率幾萬人馬與車遲國大軍交戰，最終兵敗被殺。
雖然兵敗國亡，可大將軍執念未消，最終集部眾怨念於一身，變成惡鬼向車遲國王復仇，這都是因果所致。
向國王講述完惡鬼來歷，飛雲真人就要告辭遠行。
想到自己戎馬半生，殺人無數，國王害怕再有惡鬼向自己復仇，於是千方百計留下飛雲真人。
最終，國王為飛雲真人在王城之北建了一座飛雲觀，平日可在觀中打坐參禪，若是國中有難，再出手相救。
就這樣，飛雲真人勉強留了下來。
雖然入住飛雲觀，飛雲真人卻沒有像其他道士僧人那樣廣開山門，接受香火，而是每日閉門不出，苦研道法，這也贏得了全國百姓的讚譽。
雖然飛雲真人低調無比，可車遲國內的道士卻藉著這股風頭日趨活躍，隱隱有壓僧人一頭的勢頭。
好在王宮之中，王后與公主皆是佛門信徒，這才讓佛門不至於太過勢弱，但也讓眾僧有了深深的危機感。
小相國寺本是車遲國的御敕皇家寺院，因為王后與公主每月都會去寺中上香，所以香火一直鼎盛。
但在飛雲真人降伏惡鬼之後，百姓對道門的供奉越來越多，哪怕小相國寺中的香火，都在以驚人的速度減少。
為扳回劣勢，小相國寺主持開設了長達一個月的祈福大會，祈求佛祖保佑車遲國國泰民安。
明眼人一看就知道小相國寺這麼做的目的，並勸說主持，此時不是爭寵之時，若想贏回民心，應該做些真正利國利民的實事。
可主持非但不聽，反而專門請王后與公主駕臨小相國寺，主持大會。
只是誰都沒有料到，大會期間，公主竟與寺中一名僧人暗生情愫，做下了不可挽回之事。
剛開始時雖然有風言風語傳出，卻沒有引起太大波瀾，因為誰都不相信公主放著榮華富貴不要，與僧人私通。
可祈福大會結束後，公主依舊一趟趟往小相國寺跑，最終引起國王與駙馬的懷疑。
就在幾天前，正在苟合的公主與僧人被國王安排的細作抓了個正著。
更令人想不到的是，趁著細作回王宮報信，公主竟利用自己的身份公然帶著僧人逃出小相國寺，不知所蹤。