次日，一群猴兵排隊操練，忽然一陣狂風慢慢靠近。
靈者：大家小心。
一陣金光，一群狼、蟲、蝴蝶、小鳥、虎、豹子、豺狼、狐狸、山羊、現出原形，全部過來叩拜猴王。
靈王道：你們是何人。
其中一位妖王道：我乃獨角犀王，草原修煉三千年得此妖身，我帶來眾多群妖前來拜大王為王，每年獻供，我等會幫助大王將此靈山打造的會如同上界凌霄寶殿一樣。
次日靈王與獨角犀王結拜為兄弟，共同操練兵馬保衛東靈聖山。”
靈王道:凡間兵器太差，我到何處尋得神兵利器，獨角犀王道：不知道大王海下功夫如何。
東靈王道：我已學得大品仙法，不論刀山火海，雷電交加，上天入地，陰曹地府，西方極樂世界我都去得？”獨角犀王道：大王由此神通不妨去北海龍宮，尋得北海老龍王，我聽聞從前玉清元始天尊賜予那廝一把神兵利器，大王若能奪之，何愁不能成大事。”
靈王去到北海，使用法術進入北海海底，突然來了二個夜叉，夜叉問道：你是何方神聖，到我北海作甚。
靈王道：我乃東靈山天生聖人東靈王也？勞煩夜叉兄弟通報北海龍王，我與他有事相說，夜叉道：龍王是龍宮之主不是爾等鼠輩可以見到，速速離開，否則叫你吃不了兜著走。
陳靈道：我看你是見酒不吃吃罰酒，與蝦兵蟹將和夜叉大戰，夜叉等不敵迅速回宮稟報龍王，龍王爺大事不好了。
外面有個東靈聖人叫什麼東靈王，他說要與龍王爺有事想說，北海龍王與蝦兵蟹將和侍女急忙起身出外迎道：靈王有請，請進入龍宮相商，龍王聘請靈王吃茶食果問道：靈王及時修得仙體，何人所授仙法。”
靈王道：自我出生十載之後，四方修行，得了個太上天仙之體。教導猴兒學習武藝，只可以兵器不行故此前來討要兵器，聽聞玉清靈寶天尊賜予龍王幾件寶貝，故此討要一件。”
龍王說道：靈王聽誰說我宮中有天尊賜的寶物，這是無稽之談，祈求靈王不要信以為真，我給靈王一件方天畫戟，靈王能否滿意,靈王道：這兵器有多重，是不是神兵利器。龍王說道：此方天畫戟重八千六百三十二斤，請靈王演示一番就可知曉，靈王試了一路說道：這兵器太脆！太脆！太脆！
龍王道：此兵器八千六百三十二斤這都嫌輕，靈王道:這根本不是天尊賜予神兵利器，把它拿來讓我演練一番，龍王道：給靈王說過多少次了，這沒有就是沒有我可以對天發誓，龍女道：父王，天尊百年餘前交代我等有緣人到此神鐵金光閃閃你等必將神鐵送給此人，不可貪婪此神鐵，否則後果自負。
龍王說道：靈王須知天尊從前交代有緣人到此爾等將此神鐵交於此人，如今有緣人靈王出現也？神鐵名為玉仙寶劍，此劍是天地靈石打造，重達五萬八千三百二十斤，此寶劍威力能控制雷電奪天地之造化，大羅靈寶天尊賜予在下給予有緣人，從前當做鎮宮之寶。
靈王上前摸了多次，劍有四尺有餘，他雙手試了一番，可是劍太長太粗如果細些就好，此刻寶貝短了一尺，細了一圍。
靈王又道：如果在細寫就好，寶劍突然有細了一尺，靈王得此神物十分歡喜，他弄神通嚇得龍王心膽驚慌，小龍蝦、蟹兵皆傷亡無數，靈王將此寶物收入囊中，坐在龍王椅子上說道：多謝老龍王尊囑天尊之言,兵器雖好可還有一想說。”
龍王道：不是有神兵利器，靈王還有何不滿意，靈王道：雖有神兵利器，但山中猴兒們沒有披掛兵器，還請老龍王送些可否。”
龍王道：沒有，沒有，還請靈王到別處尋找，靈王說道：人不犯我，我不犯人，可如今老龍王惹怒聖言，怒道：不如和你比試比試神兵利器，爾等勝我自行離開，爾等輸了賜我披掛萬件與兵器五千件。”
北海龍王道：靈王饒命！靈王饒命!待我看舍兄三人可有，如有當送靈王萬件披掛與兵器，靈王可否滿意，靈王道：滿意！滿意！北海龍王熬順道：敲打龍鍾請東海龍王敖廣、南海龍王熬欽、西海龍王熬潤前來有事相商，爾等快去,此時蝦兵蟹將頃刻去敲打龍鍾。
驚動三位龍王后，頃刻來此處，一齊外面說道：四弟有何緊急，敲撞龍鍾？”北海龍王熬順道：兄弟！不好說也！有一個東靈山什麼天生靈王，午時來我處求要摒棄，嫌棄本龍方天畫戟輕。
將玉清元始天尊賜予在下神鐵，自己拿走，還想動手，此神鐵是天尊囑咐交於有緣人，就算他是我也不認，故敲撞龍鍾請眾兄前來。你們可有什麼披掛兵器，送他萬件打發他趕緊回去，我在此謝過各位兄弟。”
東海龍王敖廣我們發兵剿滅不就是！”北海龍王道：兄長你糊塗了，你忘了那是元始天尊賜的神器，揮劍驚天地泣鬼神，三界震動，我等不過鼠輩怎麼抵擋，西海龍王道：賢弟莫怕，我等湊齊披掛與兵器萬件打發他先出門，上天稟告玉皇大帝，天自剿也。”
四海龍王將此披掛萬件、刀、劍、斧、戟兵器萬件送靈王打發出宮，靈王將此送往東靈山操練兵馬保衛東靈，四海龍王甚是不服，商議三日後上天稟告玉帝。”
看那靈王返回聖山，將劍穿入地下，見到獼猴、山猴、猿猴三位長老領著眾猴，都在河邊等候。靈王跳到河旁，身上全無溼透，金光燦燦，走到眾猴旁邊，喜得眾猴問道：大王相必功德圓滿，好手段，好手段呀！
好手段呀！靈王滿臉歡喜，登入山壁，將神鐵玉仙寶劍插入地中，眾猴大然驚訝，都來觀賞寶貝，但見那神鐵仙氣無比，極為沉重，猴兒們一個個問道：“靈王爺爺呀！這神鐵怎可如此沉重，我等都拿他不動。
靈王笑道：這神鐵有靈性，俗話說物各有主，神鐵也認主子，這寶貝原先是元始天尊賜予北海龍王熬順暫且鎮宮之寶，待有緣人到此，讓他將此神鐵交於此人，此神鐵名為玉仙寶劍，揮一劍有驚天地泣鬼神之能，爾等日後大可放心。”
眾猴道：敢問大王此神鐵多少分量，靈王道：此神鐵重達五萬八千三百二十斤重，眾猴道：如今大王修道成仙，今日獲得神鐵，今後我等再也不怕妖魔作祟，各洞妖王妖王得知，前來參拜靈王道：“得知靈王修得道身，前日尋獲神鐵，今日我等妖王前來參拜靈王。
妖王道：我等有事祈求靈王，靈王道：爾等有何事請求，妖王道：倘若大王進入閻羅殿銷燬生死簿讓我等長生不老不受閻王管束，我等必跟隨靈王永生永世效犬馬之勞。靈王道：爾等有遵守若言，執著寶劍，殺鬼無數，登入森羅殿，走進坐上，十大閻王驚嚇令判官取出生死簿來檢視妖王。
靈王親自檢閱看那生死簿說道：豹王一千三百五十九歲壽終、狼王一千九百七十三歲壽終、狐王二千八百三十六歲壽終、虎王三千七百五十九歲壽終、牛王二千九百三十二歲等壽數，靈王道：今番我等猴兒眾多妖王不服你管了。”
那十大閻王不敢上前，靈王走後，前去拜見地藏王菩薩，商量事後，奏起上天。”四海龍王和十大閻君啟奏高天聖人至高無上的玉皇大帝，令眾多仙神駕雲在靈霄寶殿，聚集文武仙神商量凡間大事。
忽然四大天王進殿道：啟奏陛下東海龍王敖廣、南海龍王熬欽、西海龍王熬潤、北海龍王熬順與十大閻王前來通明殿外有事相告，玉帝傳旨：著懸來。
四海龍王與十大閻王進入凌霄寶殿叩拜玉皇陛下道：下界東靈聖山仙洞東靈王陳靈，欺壓小龍，搶奪兵器，索要披掛，施法施威；搶奪小龍鎮宮神鐵還望陛下替小龍做主，玉帝道：著爾等先回龍宮朕令天兵天將下界降妖。十大閻君道：東靈王擅改生死簿劃去各路妖王，此乃違抗天命還望陛下替我們做主，玉帝傳旨：著十大冥君迴歸地府，朕頃刻將其捉拿。”
十大閻君叩謝陛下返回閻王殿。玉皇大帝下旨：令托塔天王著眾天兵在空紮營，把那東靈聖山圍的水洩不通，上下佈滿天羅地網，先差九曜星出戰，九曜星提兵至洞外把東靈山圍起來，忽然看到山中一群小猴和小妖施法問道：那群小猴！那群小妖！你那東靈大王在哪裡？我乃天命差遣的天降奉命捉拿你等那大逆不道的靈王，叫他就地歸降，如敢說半個‘不’字叫他腦袋遭誅！”
那群小妖與猴等驚慌進仙洞道：靈王，出大禍了！出大禍了！外面有九個惡神，口稱上界差來的天神名為九曜星，前來捉拿靈王。”
那靈王與三十六洞妖王與大獼猴、山猴‘猿猴分飲美酒，靈王道：就拿小神，不理！不理！一群小妖又道：可那九個惡神辱罵大王，靈王道：辱罵我什麼？小妖道：如若大王不投降我等要你那靈王腦袋遭誅！靈王笑道：就那九個臭毛神，沒有手段，著實無理，頃刻靈王出洞大戰九曜星。”