誰也不會想到，這次離別竟成秦王與鳳凰之間的永別。再相見時，狼煙四起，天下大亂，曾經相知的兩個人只剩下兵戎相見。
在平陽城的這幾年裡，日子過得平靜而祥和。鳳凰作為平陽王，平陽城最高地方官員，他愛民如子，維護百姓利益，督促農耕，擴大生產。平陽城的百姓們安居樂業，時間長了，大家都擁護慕容衝，一時間平陽王的美名廣為流傳。
在平陽城的第四年，有一天，慕容衝突然命人送來了一件嫁衣。火紅火紅的顏色，用銀線繡著一對對白鷺。我細細地摩挲著這些象徵忠貞的愛情的鳥兒，良久，命來人退還了回去。
第二日，鳳凰親自來到我的住處，依然帶著那件嫁衣。
我問他：“鳳凰，你心裡喜歡我嗎？”
他先是沉默不語，過了良久說：“我也不確定是否喜歡你，但我知道，這些年我根本離不開你了。如果人生一定要找個人結婚生子，我希望那個人是你。”
“你之所以會選擇我，是因為你信任我，知道我會永遠忠於你。可你別忘了，這些年，在你身邊的不只有我，還有俏兒。在我的心裡，一直住著一個人，他是譙縱。可俏兒，她的心裡只有你，再無他人。”我說。
“難道你就這麼忘不掉他？”他問。
“我忘不掉！除非有一天我失去了記憶。”我說。
良久，慕容衝轉身離開。
不久，平陽王慕容衝大婚。迎娶跟隨他多年的侍女俏兒為妻。俏兒次年為慕容衝生下一子，取名為慕容遙。
慕容遙出生的第二年，秦王苻堅意欲南下攻打東晉。宰相王猛去世之前，曾留下遺言，勸秦王不可南征，而應當先解決國內大民族矛盾等問題。然苻堅卻躊躇滿志，發誓要將晉朝收為囊中，統一南北。
苻堅統帥八十萬人馬，親自南下，準備攻打晉朝。
晉朝大將軍謝安，為防外敵入侵，多年前便招兵買馬，遴選能人義士，苦練本領，建立起強大的北府軍。
北府軍里人才輩出，前有參謀劉牢之，後有劉昱，劉毅等人，皆是軍事奇才。
苻堅求勝心切，雖徵集將近百萬雄師，卻未經正規的訓練，草草出戰。
北府軍卻不同，雖說人數只相當於秦軍的十分之一。可經過幾年的艱苦訓練，卻可謂精良。
苻堅率領軍隊逼近晉軍，以百萬雄師居於淝水東岸，虎視眈眈。謝安派部將劉牢之率精兵五千夜渡洛澗，大破秦軍前哨，斬梁成等秦將十餘名，殲敵一萬五千人。晉軍以劣勢兵力，首戰告捷，士氣大振，於是水陸兼程，直逼淝水！
苻堅因首戰失敗，此時心生恐懼。站在城牆向遠處看去，竟將八公山上草木誤以為是晉兵。
時任北府軍的劉昱向謝安獻策，趁秦軍剛剛戰敗，軍心不穩，利用苻堅求勝心切的心理，故意挑釁。派使者去秦軍傳話，希望他們往後退後兩裡，待晉軍度過淝水後，要與他們決一死戰。再派奸細混於秦軍中，伺機作亂。
苻堅本身求勝心切，於是打算將計就計，假裝稍微後退一點，待晉軍渡江一半時，一鼓作氣，攻打晉軍，將他們一網打盡。
可奈何，秦軍軍中人心渙散，一經後退，便再也停不下來。待軍中有人大喊：“秦軍敗了！秦軍敗了！”秦軍眾士兵嚇得連連逃跑，晉軍趁機發起猛烈攻擊，一時間秦軍四散而逃，丟盔棄甲，無心戀戰。
苻堅的弟弟符融騎馬欲阻止士兵逃跑，指揮作戰，卻遭到晉軍將領劉毅攔腰斬殺。
符融之死更是加劇了秦軍的潰散，一時間風聲鶴唳，百萬秦軍潰不成軍，無一絲戰鬥力。苻堅見不能力挽狂瀾，便帶領剩餘精兵逃跑，途中被流箭所傷，差點被俘。
所幸逃回秦國，然元氣大傷，百萬軍隊所剩無幾。
苻堅戰敗後，原來歸順秦國的慕容垂，姚萇等少數民族將領紛紛率部叛變，自立門戶。一時間，原來統一的秦國分裂成十數個小國。