獸人一族十二脈，身在北境蠻荒夷州，為九界之一的怪界。
這裡不像戈壁荒漠，那般了無生機，只見植被鬱鬱蔥蔥，茂密得像原始森林一樣，完整得像別樣的天地。
這裡參天大樹簇擁成群，古老藤蔓深眠入地，花草芬芳隨風盪漾，幾隻鴛鴦蝴蝶偏偏，可謂是人類不曾踏足的世外桃源。
唐三藏等人，四人成行，跟隨著老修士行走兩三日，穿過沙塵滿天和黑風肆虐的荒原，終於來到了北境蠻荒夷州。
卻不知為何，老修士逐漸落在後面，唐三藏三人卻沒有發現。
“前輩，莫非……”
唐三藏粲然一笑，剛想回頭感激，話到一半卻恰然而止。
驀然回首間，老修士早已不見蹤影，神不知鬼不覺一般，唐三藏三人竟然一點也沒有察覺。
“哎，那老頭呢？”
孫悟空回頭瞧了瞧，不禁大吃一驚，杵在原地楞了楞，一頭霧水的說道。
“他到哪裡去了？”
蕭靈玉心中一怔，不由四處瞧了瞧，滿是疑惑的說道。
“哼哼，無礙，前輩是去拯救他的小狐狸去了，我們和前輩還會再碰面的，我們儘快趕路就好！”
唐三藏仔細一想，頓時醒悟，哼哼一笑，望著身後的遠方說道。
“好的，大師！”
蕭靈玉心領神會，嫣然一笑的說道。
孫悟空撓了撓頭，咋想也想不通，無所謂的搖了搖頭，將金箍棒一扛，吊兒郎當的的吹著口哨，一個不經意間瞧見一座繁華的都城。
孫悟空立刻停駐了腳步，定睛一看，不由興高采烈的大喊道：“大師，你看，前邊有一座都城。”
“嗯，走吧！”
唐三藏回頭一瞧，開懷一笑的說道。
唐三藏說罷，二話不說，匆匆向著都城的方向走去。孫悟空和蕭靈玉互相視一笑，也緊緊跟上了唐三藏的腳步。
不出半日，唐三藏等人終於來到獸人聯合國都內，孫悟空和蕭靈玉面對眼前的繁榮，心裡一陣陣震撼，久久杵在原地。只有唐三藏不為所動，審視著四周，滿臉淡淡的笑容。
獸人聯合國都內依舊一派繁華，落英翩翩人海之上，高樓一座座林立，大道似飛龍盤旋，無槳無帆的戰船噴射著紫色火焰，在空中自由遨遊。
高樓青銅寒玉雕琢，外形奇形怪狀，就像異星大夏一樣，光滑無比的四壁發青光，樓牆前畫面全息投影成具象，獸人各色各樣，牛頭人、人馬、翼人、猿人、蛇人、獅虎人、狐人……他們身覆各種各樣的機關鎧甲，手持多種多樣的光武。