旁白開始介紹，木葉村每一代的首領被稱為“火影”，只有術士中實力最強者才能擁有此殊榮。
“猿飛”正是現在的第三代火影，他有個孫子叫做“猿丸”。
好不容易才從術士學校畢業的一鳴剛從學校拿到術士證書，就遇到了猿丸。
猿丸開口就叫一鳴“老大”，而且一直跟隨在一鳴身後。
這是因為只有一鳴沒有把他當做“火影的孫子”來特別對待，而猿丸的目標就是要成為受人尊敬的“火影”。
因為任務需要，一鳴必須同另外兩個人組成三人一組的小隊。
與他分到同組的是同班的“左助”及“楚野櫻”。
一鳴非常喜歡可愛的小櫻，可是小櫻卻暗戀著佐助。
更糟糕的是，比起一鳴，佐助不但帥氣而且是實力拔群的優等生。
於是，鬱悶的一鳴為了接近小櫻，又想出了一個鬼主意，接下來就是一系列搞笑的情節，讓觀眾忍不住捧腹大笑。
但是，很多觀眾卻疑惑， 這熱血嗎？這是搞笑動漫好不好。
動漫裡。
剛成立的一鳴第七組在教室裡等待李卡的到來，可是遲到的李卡實在讓人受不了，於是一鳴乾脆藉此機會設定一個小陷阱捉弄一下李卡。
中計的李卡表示對三人的印象還挺差的，於是，在大家自我介紹完畢以後，李卡提出畢業的27名術士中只有9人可以成為下等術士，而決定誰能成為下等術士的畢業測試將在第二天舉行。
可是，面對如此重要的考試，李卡再次遲到了。
李卡安排的這場考試實在是太無情了，現如今在一鳴他們面前的李卡與之前的他判若兩人。
一鳴兩三就被李卡撂倒了，連最強新人的佐助也無法招架李卡的進攻，無計可施的小櫻只能到處躲藏。
在上等術士李卡的實力面前，窮途末路的三人體會到了實力的差距，這樣下去三人就要都回去術士學校了，為此三人倍感焦急，然而李卡在這場考驗中真正的目的並不是為了選拔下等術士，而是友誼！
最終，他們透過了最初的考驗，緊接著，他們的任務開始。
然而，所謂的任務無非是尋找迷路的小貓之類的無聊任務。
一肚子不滿意的一鳴終於忍不住衝到火影面前大肆抱怨。
雖然火影對於任性的一鳴相當煩惱，但是也察覺到了一鳴的十足幹勁，於是將一項重要的任務委託給了他們。
這項新任務是把叫作“達茲納”的人護送到“波之國”。
對於初次真正的護衛任務，一鳴充滿了幹勁。
終於抵達波之國的一鳴一行，瞭解到這個國家被一個叫“卡多”的奸商支配著。
先前出現的劫道者是想要取達茲納性命的刺客，而且得知下一個敵人將是被稱為“沉默殺手”的“桃斬”。
一鳴正為意外出現的強敵而興奮。
李卡卻警告他：“這不是你所能戰勝的對手”。