女魃一直在尋找機會拆散月老和絨纓。她一直在想辦法讓月老離開遣雲宮。
終於，機會來了。不過，不是月老離開遣雲宮，而是應龍和絨纓離開了遣雲宮！
蚩尤帶領了一支隊伍討伐黃帝。黃帝則派應龍下界去迎戰，絨纓得知此事，自是軟磨硬泡地跟了去。柴道煌因公務不得不留在天界。這讓女魃樂得高興。
應龍許久沒有徵戰沙場，自是一上戰場就使出了渾身解數。他把絨纓關在了營房中，一是怕她會受傷，二是怕她去了會擾亂自己的心神。一到戰場，應龍和蚩尤各自領兵分站兩端，中間相隔數里，兩方劍拔弩張。
應龍命天兵天將纏住蚩尤以及他的整個隊伍，自己獨自飛到長江上游蓄水，把南方的蚩尤大本營淹得一塌糊塗。黃帝這方的軍隊趁勢追擊，連連得勝！蚩尤灰頭土臉地回到大本營，看著被淹的營地，臉黑得想快黑炭。
絨纓在營房中等回了應龍，她忙跑過去，仰著頭問她：“怎麼樣？怎麼樣？勝了嗎？”
應龍看著絨纓，心裡一暖。從戰場中回來後有人迎接他還是第一回！如果是當初給他唱歌的女子，她應該也會來迎接他吧。
“勝了。”應龍對著絨纓笑了出來。
絨纓開心地蹦了起來，邊跳邊說：“我就知道會贏！我就知道你會嬴！”
應龍什麼也沒說，就是站在一旁靜靜地看著絨纓。
蚩尤戰敗後，退居南方，一連數月不敢出戰。軍師絞盡了腦汁為應龍出謀劃策。軍師說：“應龍屬水，我們就把風伯和雨師請來。他們定知道該怎麼對付應龍！”蚩尤一聽，連忙說：“快請他們前來！”
軍師找到風伯和雨師，好說歹說終於勸得他們來幫助蚩尤。他們一到，蚩尤就把他們奉為上賓，好吃好喝地招待著。
蚩尤重整旗鼓，與應龍在涿鹿之野排開戰場，殺的是天昏地暗、日月無光、血流成河。
兩軍激戰正酣，突然雲端出現兩個怪人，他們便是風伯和雨師！風伯長得雀頭人身蛇尾，手持一把芭蕉大扇，在空中搖來搖去。頓時狂風大作，飛沙走石，樹倒屋塌。
雨師則是蠶頭人身大蟲，弓著身腰，張著黑洞似的大嘴，對著黃帝軍隊吹氣。頓時烏雲翻滾，閃電雷鳴，大雨滂沱。
應龍看到這倆人，心裡唸了句：“不好！”可還沒等他作出反應，身邊的天兵天將就被大風捲上了天，被暴雨衝出好幾十裡。
絨纓在營地裡看著戰場的方向一片黑壓壓的，狂風驟雨大作，心被揪得死死的！她想：這是怎麼了？應龍要輸了嗎？她想要離開營地衝去戰場幫應龍，可又怕自己去了會讓應龍分心。沒了辦法，她只能一個人在營地裡急的來回轉悠！
眼看著自己的隊伍就要輸了！應龍忙化作一條巨大的帶著翅膀的黑龍，在烏雲中昂頭擺尾，張開門扇似的大嘴，將那傾盆大雨吸入口中。就在這時，風伯、雨師運功加大妖術，將應龍颳得搖搖晃晃，難以在雲端駐足。應龍不
肯服輸的性格讓他不肯認輸，努力加大了靈力的輸出，甚至不計後果地輸出。
就這樣雙方相持了一個多時辰。應龍漸漸體力不支，他沒想到風伯和雨師聯合起來竟會有如此大的能量！連他都抵擋不住！應龍的功力眼看著就要耗盡，他就像是個強弩之末，死死硬撐。他嘴角泛起一絲苦笑。他在心裡說：沒想到他有一天會戰死在沙場。恐怕，這一次，他沒辦法回去找絨纓了。
黃帝在逐鹿的雲端上看著，眼看著應龍就快要不行了，他剛想鳴金收兵，即使止損，突然遠處傳來呼叫聲：“父皇且慢！”
只見西北空中飛來一位女子，臉帶面紗，身著青衣，落在黃帝身邊說：“父皇莫慌，看我破他妖術！”
來人正是女魃！黃帝一看，才想起女魃生性數火，剛好和風伯、雨師相剋，便對女魃點點頭，沒再說什麼。女魃得令後，從翅膀上拔出一根羽毛，放在手掌上用嘴一吹，變成一根火棍。霎時那火棍由細變粗，發出一道巨光，射向風伯、雨師。
風伯、雨師正在得意作法，突然見一道紅光射來，頓時手抖嘴顫，扇落口閉，風雨消逝。正在追殺應龍士兵的夸父，也頓時感到渾身酥軟，大汗淋漓，口乾舌燥，步履難行。這時，黃帝在雲端之上，急忙下令，軍隊向蚩尤軍殺去。
女魃的出現，讓事態急轉了個彎！蚩尤軍一下子潰不成軍，應龍也終於可以喘口氣。可因之前耗費了太多的功力，終於支撐不住，從天上墜落在了地上。女魃一邊作法，一邊看到應龍從天上墜落，心急如焚，卻又不能趕去就他，讓她心裡難受得很，最後把氣全撒在了蚩尤大軍的身上。
蚩尤軍見天兵天將殺來，立即回頭奔逃，結果跑得太慢的死於刀下。
蚩尤徹徹底底地輸了，黃帝心下高興，想要獎勵女魃，卻見女魃正不顧一切的衝向應龍墜落的地方。