第二天一早白石正一郎就親自拜訪直秀，寒暄過後邀請直秀到白石府邸居住，並說過幾天有貨船去治所萩城，到時可以安排直秀乘船。
直秀婉拒了白石的邀請，假裝想立即啟程，白石心裡暗暗叫苦，嘴上說最近聽說下關到萩之間有個強盜團伙流竄，路上很不安全，需要等兩天。
“感謝白石先生掛念，沒關係的，我們三人都是武士，雖然武藝不精，但幾個毛賊還不在話下”。
“幾位是東國豪傑，自然無懼幾個強盜，不過如果讓幾位受驚，傳出去有傷毛利家的名聲，如果實在要出發，還請白石召集人等隨行。”。
“這怎麼好意思”。
“無妨無妨，讀萬卷書、行萬里路，下關風物與關東大不相同，還請直秀君一一品鑑才是”。
費勁口舌，白石才安撫下直秀。之後，白石也不辦公了，就帶著直秀三人在下關四處遊玩。
下關在本州島最西端，三面環海、風景秀麗，自古以海、陸交通的要衝而聞名。附近的下關海峽地形險要、山海相間，浪高潮急，隔海看九州，頗有一番咫尺天涯的感受。
離海不遠可見巖流島，當年宮本武藏與佐佐木小次郎的決戰就在此發生。直秀在海邊給兩個學生講了宮本武藏的生平，又參考後世稻垣浩導演的電影《宮本武藏》講述了友情、愛情、事業、名利、個人精神追求等問題，不但兩個學生目痴神迷，白石正一郎也腹誹不已，重未聽說過這樣的宮本青年事蹟，但聽起來細節豐富、情感曲折又不像是胡編的。三個聽眾聽入迷之後，時而對朋友又八大罵，時而對戀人通子同情不已，三人還特別反感澤庵和尚，尤其是生活奢侈的白石對武藏的出世態度嗤之以鼻。
直秀最後教導兩個學生，“禪道也好，劍道也好，絕情斷意只會走上邪道。武藏先生的兵法成就很高，我不便置評，但即使是亂世地獄，父母親朋、同志好友甚至是陌生人，都有努力和溫暖的地方，灰暗和卑鄙的地方也很多，但只要秉持公平處理即可。人應該堅強樂觀，進取使人強大，樂觀使人快樂，不要求全責備，偏離了淳厚，會使人生越來越坎坷。”
經過巖流島一事後，白石對直秀的態度真誠了許多，之後的幾天他請直秀參拜了“扶桑三大住吉”之一的住吉神社、祭奠“壇之浦之戰”時死去的安德天皇的赤間神宮、擁有長達一百級以上的階梯的大歲神社和觀賞紅葉的名地功山寺。
下關附近不但名勝古蹟頗多，而且市井也頗為繁華，上臈人偶、河豚燈籠、赤間關硯石都頗為精緻，各種美食料理也讓人讚不絕口——瓦蕎麥麵、龜之甲仙貝、巌流燒都非常美味。
瓦蕎麥麵的盤子是用燒熱的瓦來代替的，使蕎麥麵香脆可口，再沾上獨特的湯料，十分美味。
龜之甲仙貝是中華美食在扶桑魔改的產品。扶桑平安時代（唐德宗年間），空海和尚在長安嚐到了一種龜殼狀的油炸麵食，覺得口感不錯，於是將製作方法帶回扶桑。扶桑本地將原料從麵粉改成米粉，後來又改成米糕，製作方法分成煎和炸兩大類，有放鹽的，放辣椒的，還有放粗砂糖的，也有煎好之後蘸醬油的。在脆脆的仙貝加上佐料，味道濃郁十足。
嚴流燒也是下關傳統糕點之一，做法和形狀與銅鑼燒相似，原料是麵粉加豆餡，搭配綠茶進食，也很吸引人。
但這有一樣美食直秀敬謝不敏，那就是河豚。河豚是下關的象徵之一，廚師把切好的河豚生魚片一片一片地擺在盤子裡圍邊，彷彿一朵白菊花，蘸含有橙子汁的醬油，味道極其鮮美。幕府因為河豚毒死食客的事故時有發生，所以明令禁止食用河豚。直秀不吃因為他怕死，白石和虎之助、學次郎鄙視不已，但直秀就是推辭不吃還不讓兩個學生享用。
直秀都是上午遊玩，下午給兩個學生講學。直秀給兩個學生安排的課業主要是文字、詩歌、數學、算盤、自然百科、地理及各地物產風物、經濟常識、歷史和人物傳記，因為兩個學生在江戶已經和直秀斷斷續續的學了一年，所以內容也漸漸豐富起來。
白石開始時並不在意，他本身精通經濟、國學和和歌—扶桑的國學是扶桑古文學和神學。但他偶然聽到直秀講解防長四白米、紙、鹽、蠟時談到了一些生產改進方法，覺得很新奇，於是就和直秀探討，對稻田養魚、金肥高溫發酵、除了烏柏樹的種子皮製蠟外的蜂蠟和冬季糖水養蜂都很感興趣，直秀也坦然告知，順便讓他把《堀式農術》、《堀式稻田產鯉》抄了一份。
就這樣過了三天，其實直秀還對長州西面的徳仙之滝（瀑布）、中部的川棚溫泉、川棚大樟樹、鬼個城連山、福德稻荷神社、角島、東面的忌宮神社、覺苑寺很感興趣，但估計白石不肯讓他深入領地，只好默默遺憾。
第四天一早，白石請直秀過府一敘、有客人給直秀引薦。原來關所的信使到了長州治所萩城後，武士們一商議，最近長州內部包括軍演有很多不能被外人知道的事情，乾脆讓吉田矩方立刻去下關一趟，之後趕緊讓直秀這個麻煩滾蛋。
可憐十三歲的吉田寅太郎正在親生父親家裡讀書（吉田原姓“杉”，小時候過繼給吉田做養子，五歲的時候養父去世後繼承了家主之位），接到上級的命令後之後，借了一匹馬，和關所的武士一起趕到了下關。
直秀心裡有所預計，果然在白石府邸見到了一位少年武士。