道士又問:“是不是有個陌生人曾經來過?“王生回答說:“我一大清早就到青帝廟去請您，確實不知道，我可以回去問問。“
二郎去了一會兒，就回來說:“果然有人來過，早晨來了個老婦人，想在我家做僕人，我妻子把她留下了，還在家裡。“
道士說:“正是這鬼怪。“當即和二郎一起前往。
道士手執木劍，站在庭院中央，大叫一聲:“大膽孽鬼，快快還我蠅拂來!“老婦人在屋裡嚇得大驚失色，正要出門逃路，道士急追過去，一劍將她擊倒在地，人皮嘩啦一聲脫落下來，立地還原成一個惡鬼，躺在地上像豬一樣地嗥叫著。
道士用木劍削了它的頭，那鬼頃刻間化為濃煙，在地上盤旋成一團。道士拿出一個葫蘆，拔開塞子，將葫蘆放在煙霧中，眨眼間就將那煙霧全都吸進葫蘆裡。道士塞住葫蘆口，將葫蘆收好裝進袋子。大家去看人皮，眉眼手腳都很齊全。
道士像卷畫軸似地將人皮捲起來收好，正要告別離去，陳氏跪在門口，哭求道士讓他把丈夫救活。道士推辭無能為力。陳氏哭得更加悲傷，伏在地上不起來。
道士沉思了一下說:“我法術太淺，實在不能起死回生。我指給你一個人，他也許能救你丈夫，你去求他一定會有結果的。“陳氏問:“什麼人?“道士說:“街上有個瘋人，常常睡在糞土裡。你去試著向他求告，他若要發狂侮辱你，你千萬不要氣惱。“
二郎也知道有這麼個人。於是辭別了道士，和嫂嫂一起上街去找。
他們見有個乞丐正在路上唱歌，鼻涕流有三尺長，滿身汙穢叫人無法接近。陳氏跪行向前，那乞丐笑著問道:“美人兒愛我嗎?“陳氏向他說明來由。乞丐又大笑著說:“人人都可以做丈夫，救活他有什麼用?“陳氏堅持苦苦地哀求。
乞丐說:“真是怪了!人死了乞求我來救活，難道我是閻王嗎?“說完，怒氣衝衝地用柺杖打陳氏。陳氏含淚忍受著疼痛和侮辱。街上看熱鬧的人漸漸雲集過來，在四周圍成了人牆。
乞丐咳痰唾涕弄了滿手，舉到陳氏嘴邊說:“吃了它!“陳氏漲紅著臉，但她想起道士的囑咐，就強忍著吞食下去。她只覺得那東西進到喉嚨裡梗得像一疙瘩棉絮，格格而下，隨後鬱結在胸口不動了。
乞丐大笑著說:“美人愛上我啦!“說完，就起身走了，連頭也不回。他們追隨其後，進到廟裡，想再去求他，但卻不知他在哪裡。他們在廟前後找遍了，也不見他的蹤影。
陳氏羞愧萬分地回到家裡，憐念丈夫的慘死，又回想起在大街上當著眾人的面吞食乞丐的咳痰唾涕，真是倍感奇恥大辱，難受得俯仰痛哭，恨不得即刻死掉。
她正要擦去血汙收屍入棺，家人站在一旁望著，沒人敢到跟前去。陳氏抱屍收腸，一邊收拾一邊痛哭。直哭得聲音嘶啞時，突然想要嘔吐，只覺得胸口間停結的那團東西直往上衝，哇地吐出，還沒來得及看，那東西就已經掉進丈夫的胸腔裡。
她很吃驚地一看，原來是一顆人心，已在丈夫的胸腔裡“咚咚“地跳了起來，而且熱氣蒸騰，像煙霧一樣繚繞著。陳氏感到十分驚異，就急忙用雙手合住丈夫的胸腔，用力往一塊擠。
她稍一鬆手，熱氣就從縫裡冒出來。於是她又撕下綢布當帶子，把丈夫的胸腔緊緊捆住。她再用手去撫摸屍體，已覺得慢慢溫暖了。然後她又給蓋上被子，到半夜時掀開被子一看，竟然有了呼吸。
第二天天亮時，丈夫終於活過來了。一甦醒他就說:“我恍恍惚惚，就像在夢中，只覺得肚子在隱隱作痛。“他們再看肚皮被撕破的地方，已經結了像銅錢大的痂，不久完全好了。
畫面一轉，天地瞬間開始變動，似乎夜遊神有所領悟，天玄可以感受到這用自己力量塑造的世界，正在摻入夜遊神的力量。
哪吒欲要說話，但是被天玄製止了，現在還不是時候，只能等著夜遊神到底葫蘆裡賣的什麼藥，於意何為。
忽然間，天地重來，那本暗淡的世界之光，光芒瞬間超越了前兩到光芒，夜遊神二話沒說就潛入其中。
天玄和哪吒也只好緊緊跟隨。