當時是軒轅黃帝想要蚩尤的鹽池，卻用炎帝的名義發動的戰爭，因為炎帝是神農氏的後代，名正言順地繼承了神農氏的帝位，軒轅黃帝雖然實力雄厚，卻在渭河平原上缺少號召力。
戰爭打贏之後，蚩尤部族的人為了復仇，源源不斷地從華陽道到達炎帝的地盤上來尋仇。眼看軒轅黃帝成天想著坐岸觀火，炎帝不得不轉被動為主動，主動南下攻打古荊州一帶的九黎之族。
待兩敗俱傷之時，軒轅黃帝突然起兵，搶佔原屬炎帝的地盤，炎帝前後受敵，客死湖北。炎帝部落的人些時才恍然大悟，轉過頭來聯合九黎的後代，三苗之族共同抗擊軒轅黃帝。
而此後幾十年中，炎帝的部落也發生了分化，一部分與三苗之族在南方的，融合成了新的一族，百越之族，另一大族為顓頊所拉攏，在陳倉建立了新的營地城寨。
軒轅氏後至顓頊數百年間，征討苗人不止。而在此前，每一個部族都有一名智者，他們更接近於“大巫”，同時也有方師和嚮導，他們能與其它靈物進行很好的溝通。同時負責在智者離世後，與智者溝通，負責祭祀禮儀等方面。
直到發現新的智者，而每當一個部落中出現了兩到三名智者時，會自然分化，產生部族新的分支。
軒轅氏後，首先奪掉的是方師嚮導的祭祀權，以蓍草之法號令耕種，原先部族民眾對方師嚮導的依賴也降低。部族智者離世後，為安撫族人，軒轅氏後至顓頊間，代表紀念智者的陶器被移到甘泉山上統一放置。
為了了讓天下諸族信服，僅取諸智者象於甘泉山已是不夠，故軒轅決意鑄三鼎，以代天、地、人，告民曰，三鼎者可奉日月之德，行天地之命，配以蓍草，可迎四時、調八節之利，號以耕種。
並設專人事於此，各族人不得專事智者，不得伺養靈獸，數百年後，民神共存、智者百餘、靈獸常現之景不再。
智者雖有神力，離世後卻少了眾族人的信念尊敬之力的支撐，其靈力不得壯大，一再而衰。世難再出智者。
然出智者，還有一個原因，當時軒轅氏在調動天地氣靈的時候，發現有些山川及星斗的氣靈他呼叫不了，他知道應該是他的師父廣成子的事，便來到崆峒山找文真。
軒轅氏來到崆峒山找文真，想要說服文真開放北斗眾星的感應之力，同時開放各大龍脈氣靈的導引，能為軒轅神族所用。
軒轅氏告訴文真，神州大地，需要強大的高靈來保護，這樣，我們將不必懼怕受到外界高靈的責難，前些時日，弟子在離蜀山不遠的地方，已然發現有其他高靈安營紮寨，我等莫敢輕視，前往覆滅之，
我神州生靈，唯有強大，方可抵禦外變，望尊者貫通星斗日月之力，以澤天下生靈？
文真問道，軒轅神族之靈力，世間已無匹敵者，世間生靈，如何看待？
軒轅氏道:弟子之強大，可保神州之安，以抵外侮，眾生靈自是歡喜，望尊者明察。
文真道:眾生靈可否知曉，你之強大，不但可保神州之安，一則可安外，一則可穩內。蚩尤之族，炎帝之類，皆由你穩內而滅，可是生靈之福？
昔日我向氣靈之法後，曾向眾人說道，我今天給你們氣靈之法，是為了收回世間的氣靈之法，也就是生而化之，有生有化，也就是正因為我給你們傳授了氣靈之法，才能收回它。
當時族中智者曾言，他知得有失為常，只是不知道氣靈之法我已經傳授在世間之後，又為什麼要收回呢，又怎樣收回呢。
我當時說，以前在崑崙山中，最多的時候有靈獸三千，智者百餘人，他們都是或多或少懂得氣靈之法的人，當時族人也有三萬左右，人很多。當時不同的生靈間都是相互有殘害的事出現的，就像獸吃人人打獵一樣。
但當時人的心性是非常誠實敦厚的，不會用言語欺騙對方，怎樣說的，就努力去怎樣做，這樣人便會消弱妄念;那時族人捕獸歸來後，大家分著吃完，發現肉還有餘存的，族中的智者是不會率先將肉佔為已有的，
這樣一來，眾人都向他學習，不好再偷著將多餘的東西佔為已有，人們都不會起貪佔之念;那時人們都天亮的時候出去打獵或採食，太陽快落山時回來。
打獵時如果追著獸跑了數百步，還沒有追上，就會放它走，不會再執意要追下去。那時智尊龍馬氏也在，眾生靈都因為沒有很強的貪執妄之念，都能感受到天地萬物的氣靈，生活得很美好，