魔王波旬開心的以為佛陀這是心生了退轉之心，可沒成想，佛陀端坐於菩提樹下進入了冥想，睹明星而覺悟。這下魔王波旬徹底慌了，他想盡了無數辦法，可是佛陀卻不為所動，用覺悟智慧的光碟機散了所有的魔軍。
波旬知道自己敗了，但是他卻沒有死心。在佛陀建立僧團時，波旬也曾誘惑過佛陀的弟子，以此來壞佛壞法，但都被佛陀一一擊退了。
直到佛陀住世說法四十九年時，波旬來勸請佛陀入滅。佛陀覺悟的正是“緣起”的法門，萬法因緣生，同樣也會因緣滅，波旬壞佛也是“緣起”中的一環。於是佛陀答應了波旬的請求，顯涅槃入滅於這個世間!
在佛教經典中記載有有釋迦摩尼佛和魔王波旬的一段對話，非常的經典，耐人尋味!透過這段對話，我們對佛教現狀和未來或許能有更深刻的理解和思索。
本師釋迦牟尼佛在世，四十九年講經說法，度人無數。魔王波旬看在眼裡，恨在心裡，於是有一天他來見釋迦摩尼佛，請佛趕快涅槃:“你度了那麼多人了，可以涅槃了。”
佛祖覺察到自己與娑婆眾生的緣分已到，就答應了波旬的請求。在這個過程中釋迦摩尼佛和魔王波旬有下面一段對話，大概意思著這樣的。
魔王波旬說:“你涅槃後，我一定要破壞你的佛法。”佛說:“佛法是正法，你有什麼力量可以破壞呢？”魔王波旬說:“呵呵，正義永存，邪惡也不會消失。
世上人本來有善有惡，我的徒子徒孫不也很多嗎？即便是你弘正法，不也有很多人不信仰你嗎？人性本惡，學壞容易學好難。
你入滅之後，會有越來越多的追隨我，信仰你的人會越來越少。”佛說:“你破壞我的佛法對你有什麼好處呢？佛光是普照之光，照耀著善良的人，也照耀著邪惡如你之人。
如果正法時代一旦結束，你的福報也就完了，等待你的就是無間地獄，你會在地獄中受無量種種苦。”魔王波旬:“我知道佛祖是不說謊的，但是，佛祖你也知道命由心造。我會設法避免地獄之苦的。”
佛說:“多行不義必自斃，哪裡能避免得了!”魔王波旬:“聖人無常心，以百姓心為心。波旬亦無常心，以百姓心為心。在順應百姓方面，佛祖你是比不上我的。
你戒律森嚴，極力強調貪慾的危害，教人遠離貪慾。而我順應百姓的慾望，滿足百姓的慾望。眾生沒有貪慾哪裡有我波旬？”
佛說:“我有佛經留世。”魔王波旬:“經典是死文字，要教化眾生，還是需要人來解釋。”
佛說:“我有僧寶留世。”魔王波旬:“你要教化眾生得引進新人吧。你老人家不會拒絕我的弟子接受你的教誨吧。”佛說:“不會。”
魔王波旬說:“到你末法時期，我叫我的徒子徒孫混入你的僧寶內，穿你的袈裟，破壞你的佛法。他們曲解你的經典，破壞你的戒律，以達到我今天武力不能達到的目的……”
佛祖聽了魔王的話，久久無語，不一會，兩行熱淚緩緩流了下來。魔王見此，率眾狂笑而去。
佛祖為什麼流淚？按照魔王波旬的說法，佛法僧三寶真的沒用了嗎？
其實，大可不必如此悲觀，細細推敲，波旬的話還是存在很大的漏洞的。第一，波旬的言論都有一個前提，那就是“人性本惡”。關於人性是惡是善，本來至今都無定論。我國儒家亞聖孟子主張人性善，荀子主張人性惡。
性惡論，固然可說明禮樂教化之“偽”的現實必要性，但由於否認了人的道德先驗性，聖人治禮作樂的“化性起偽”的教化行為就失去了堅實的存有論根據。
把人的先天的自然本性等同於社會道德之惡，沒有真實地看到人的自然本性和人的社會性“惡性”之間具有人的意識作用。所以波旬“人性本惡”的前提可能是不存在的。
第二，波旬的言論還有一個前提，就是:眾生都是有貪慾的，而他順應百姓的慾望，滿足百姓的慾望，正是因為眾生的貪慾才有波旬!不可否認，人都有慾望不假!但是人的慾望並不一定都是私慾或者是五味五色之慾。
第三，波旬的言論還有一個前提，就是他的徒子徒孫混入僧寶，穿袈裟，壞佛法。這一點往往忽視了還有正信的人在捍衛佛法。不可否認，就拿當今來說，僧寶中混入了不少的魔王的徒子徒孫，但是仍然更多的釋迦摩尼佛的正信弟子在。
釋迦摩尼佛和魔王波旬的一段對話，非常的經典，耐人尋味。如今，很多人說是末法時代，不可否認，現在借佛之名，斂財者有之，騙色者有之!
但是，我們相信這不是僧寶的主流，這也不是正信者悲觀失望的理由，釋迦摩尼的弟子要有信心去捍衛佛法。
據當時典籍記載，摩羅心想:悉達多王子來到菩提樹下準備證悟佛果，脫離我的控制，我不能讓他以任何方式脫離我的控制!
想罷，他回到了天界，並召集了他的大軍，對他們說:“戰士們，變形成各種恐怖的樣子，帶上各式武器，衝到悉達多王子前面，像洪水摧毀一切那般摧毀他。”
摩羅自己，則坐在一頭巨大的戰象背上，跟在大軍的後面。並變化出一千隻手，每隻手都握著一件不同的武器。
摩羅的的大軍，有二百六十八里那麼長，左右各有二百六十八里寬，上面高出二百零二里，下面直到世界的底部。那大軍令人戰慄的喧囂，在二萬二千四百里之外都能聽到，就像巨大的山體滑坡一樣!
手持武器、各種形狀的大軍和摩羅，來到釋迦菩薩面前，想要征服並摧毀他。當摩羅的大軍朝著菩提樹前進的時候，那些隨著沙迦天帝前來禮敬菩薩的天人們四散奔逃，作鳥獸散。
帝釋天本人帶著戰螺躲到了世界的邊緣，大梵天扔下白傘回到了梵天界。龍王顧不上龍女舞者直接鑽入了土中，回到龍宮以手遮臉，沒有一個天神或者梵天敢繼續站在菩提樹下。