七玄歷5212年，大宣皇朝國勢漸弱，天子獨孤沐羽更是貪圖享樂，使得民不聊生。是以諸侯紛紛揭竿而起，最終推翻了大宣皇朝的統治。
然諸侯並立，相互征伐。最終三位諸侯脫穎而出，前後稱王，建立了三個王朝。
分別為聖武王國、落月王國和墨海王國。
聖武王國崇盛武力，習武之風極盛。國內宗門林立。
國民從三歲孩童就開始打根基，七歲測資質。合格者送宗門培養，父母可領取國家供養金。宗門出來後可如王國軍隊任職。修習神奇的玄力。
落月王國因居東近海，得東海獨角巨鯨守護。
東海乃是傳說之地。就連墨海的黑水都無法入侵東海，更是月落之地，是以取名落月國。此國多以下海打漁和採珠為生，供奉海神獸獨角巨鯨，受獨角巨鯨庇護。國內海軍強大，特異的術師更是能施展奇特而強大的術法。修的是法力。
墨海王國，國主姓墨，又因靠近三海之一的墨海，是以取名墨海王國。國內奇人異士不少，但經商成風。又因墨海資源豐富，土地富饒，兩國都需和其通商。雖兩國對其虎視眈眈。但其國內有一黑龍獸，據說是神龍遺脈，神勇無比。更是國主從小一起長大的玩伴生死之交。是以另外兩國不敢異動。
自此三國相安無事五百年。
然天底下只有日盛的王朝，沒有永盛的君王。五百年的歲月，熬死了幾代國主，因此三國王族的控制力減弱，一些曾經被王國扶植的勢力趁機冒頭，形成尾大不掉的局面。
聖武王朝宗門鼎立，更是出現一品宗門，威勢力壓王族。經過百年發展，更是凌駕王室之上。
落月王國的供奉殿更是借供奉神獸獨角巨鯨的機會發展壯大，成為單獨的宗門勢力。其宗主更是創造了精神秘法，利用秘寶可以簡單的和獨角巨鯨溝通。因此建立了神獸宮來掣肘王族。王室動用神獸必須除了上供給巨鯨的供奉外還要另外給神獸宮供奉。
而最慘的墨海王國，自第一任國主離世，後世幾代帝王都不爭氣，貪圖享樂。其中第一任國主的玄孫更是膽大妄為的訓斥黑龍獸，言其不過是墨家王室的家畜，為墨家看家護院本是本分，何德何能敢受墨家供奉。氣得黑龍獸一怒之下隱於黑龍城外百里的海域裡，百年不出。若不是一百多年前聖武王國在宗門的壓迫下發動了一次試探的攻擊引出了深海里的黑龍獸，讓兩國知道黑龍獸依然守護墨海王國，這才放棄了吞併墨海王國的打算。
而墨海也因為黑龍獸的進駐，讓無數墨海國的漁民紛紛深入墨海，只要高掛墨海王國王旗，路過傳說的黑龍灣記得貢獻貢品，墨海王國的漁船就能平安歸來。要知道墨海海水雖是黑的，但這些黑水無毒，甚至拿來熬藥更是有效。只是墨海的水離開墨海12個時辰就會變得澄清無比，功效全無。但好在海里物資豐富，魚類更是巨大無比，沒有黑龍獸入駐之前的墨海危險無比，動不動就有船隻被大魚巨獸撞翻。
五百多年的黑龍獸還算幼年，但高貴的血脈威壓讓墨海近海的巨獸不敢冒犯。因此自以為進入墨海深海的墨海王國的漁民其實都在黑龍獸威壓的近海討生活而已。
就這樣，又過了三百年。無數宗門如雨後春筍般冒出來。依附王朝的，然後強大了脫離王朝的，週而復始。已經成為了三國的常態。
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七玄歷6000年。
墨海王國裡，有除國都墨海城之外第二大城之稱的黑龍城今天格外熱鬧。只因為城內最大的富豪，大富商慕迪的夫人終於要臨盆了。
要知道富商慕迪乃算得上王國第一富商了，為人八面玲瓏，在國內誰都不得罪，左右逢源，雖未在朝中任職，但每年都親自進宮為王室獻寶，甚得當朝王上的歡心。
其人麾下慕家商行更是遍佈三國之中，生意做得甚大，可說是首屈一指。若不是其他兩國有意無意的打壓，慕老爺就算成為天下第一富都不為過。
但慕老爺根本不在意這些，他做生意純粹是繼承家業和興趣。花了三十多年時間，當年十六歲的他硬是把自家一家雜貨鋪開成了名聞天下的慕家商行，三國中知曉其人的誰不得伸個大拇指說聲“佩服”。
可是就這樣一位大富豪，年過近百都未曾有子嗣，這可急壞了慕家大大小小的親戚。偌大的家業不能沒人繼承啊。這要說也就是慕家的福分。慕老爺年少發達，不忘自家的窮親戚，硬是一個拉一把，都把大家帶富了起來。面對偌大的家業，這群親戚居然沒有一個窺視的。紛紛為慕老爺出主意。最後還是慕老爺的原配，慕王氏發話：“納妾！”
畢竟在這個不缺天材地寶和武功秘籍功法密藏的年代，慕老爺還是有心有力的。
只是天公不做美，幾年下來，連番迎娶的三個小妾都懷上了，卻生出了三個丫頭，這可急壞了慕家大院，外人更是謠傳慕老爺做生意壞事做絕，所以老天要絕他的後。
慕夫人聽到謠傳大怒，親至三千里外的東海王國神獸宮，重金求得神獸獨角巨鯨一塊龍涎香。隨後馬不停蹄的返回黑龍城，就欲繼續為慕老爺納妾，卻不料慕老爺霸氣的揮手拒絕，當夜更是把龍涎香當檀香給點了，臥於夫人房內。（沒見識過這東西，不知道是拿來吃的還是點的。但聯想到它的來歷，我覺得應該不是拿來吃的吧~如果有錯，悄悄告訴我。）
夫人第二天起來還直言夢見一獸龍首馬身，生四蹄，蹄下生水，背生鱗片，魚尾鹿角，鄂下有須。此獸對月三吼而奔穆夫人而來，一頭撞進了穆夫人的肚子裡。
然聞者皆言穆夫人多慮，乃是胡思亂想所致。世間何來此獸。
不料月後，穆夫人偶感噁心畏寒，乃招府中醫者所治，醫者連連道喜，乃言喜脈也。當下幕府上下激動不已。