又是一年畢業季，三身術、忍具一共四場考試，分成了四個考場。考生需依照考號的順序依次入內，分別是分身術、替身術、變身術和忍具，每一個考場設考官一人，監考二人……考官這一位置，就由不知火玄間、森乃伊比喜、月光疾風三人親自坐了。最後一場忍具的考官，則是由由人推薦的一名“最合適人選”——
佐助！
宇智波一族除了寫輪眼和火遁名聲在外，剩下一個廣為人知的技巧就是手裡劍投擲術了——在忍具的操縱一項上，宇智波一族歷來都是王者。
“下一個……”評完一個考生，佐助就讓協助的監考叫下一位考生入場。考生進入之後，按照題目要求，對固定靶、移動靶和更加複雜的人質靶、忍者靶進行忍具投擲，對特殊目標進行投擲……將各種簡單的、困難的投擲按照評分標準記錄分數，然後再次換人……
整個考試的過程……真夠無聊的！
這些考生中，不乏天賦過人者，也不乏一些亂來的……瞎幾把扔的大有人在，佐助都不知道應該怎麼評價這些考生——但為了他們的小命著想，忍者這個高危的職業不適合他們！
……
一場畢業考試只是用了一天的功夫就結束了——等在外面的考生被告知明日一早會放榜。
而當天晚上，由人就將畢業考試合格的人員名單給了綱手，綱手記上面的畢業生的時候，由人便說：“師父……那些沒透過的，估摸著會求情。咱們若是太過於鐵面，也難免將人得罪了，我看不如這樣，求情的家長，簽訂一份協議，我們可以通融他們的孩子畢業，但孩子出現死亡、殘疾，我們概不負責……木葉忍校也不能無限度的讓人重修，教育資源浪費不說，這些老鳥還會把新生帶壞！”綱手也不抬頭，道：“嗯……你說的有些道理。這些老生自己不學習，還會拉幫結派，欺負新入學的同學，是一大害。乘著機會，通融他們，讓他們畢業走人，是一個好的選擇……這樣，這個命令就由我來宣佈吧！”
第二天，火影大人在日理萬機之中親自來到了忍者學校，宣佈了畢業名單，然後又宣佈了將會在升學考試之後，舉行一次補考。希望這一次沒有透過的考生可以“努力”！
落榜生以及落榜生的家長很是激動，紛紛開始透過家族、朋友活動，七拐八拐的將關係扯到了負責這件事的五個人身上。
重災區就是不知火玄間、月光疾風。另外三個人就清閒了，拷問部部長一臉陰森，站在那裡都能把人嚇得肝兒顫；紅豆醬喜怒無常，這個小蛇丸邪性的很，又是孤家寡人，有關係也扯不上……至於由人這裡——這位可是火影的弟子，誰也沒有那麼肥的膽兒在綱手眼皮子底下玩兒花活兒。只是，他們卻根本不知道，他們的一切動作都被由人、綱手這對兒師徒安排的明明白白……
你以為很隱蔽——那真的就是你以為。
玄間、疾風可是有官方授權的。
外快光明正大的賺，禮品光明正大的拿……水，也結結實實的放。於是乎，補考這天可謂是群魔亂舞——
分身術分出一坨？沒關係，這孩子真是一個天才，及格吧。手裡劍差點兒插在考官的腦袋上？不要緊，這孩子很調皮嘛，及格吧。變身術……閉上眼睛就當合格了……
補考的成績感人。
綱手姬昧著良心表示：“木葉的教育還是很成功的嘛！之前的一場考試沒考好，肯定就是孩子們緊張了。看看今天……”看看今天都是什麼玩意兒！不過這一次，木葉忍校裡面的渣滓應該是一次性清理乾淨了吧？
補考的學生、家長都報以熱烈的掌聲，他們的孩子畢業了，成了下忍了，真是老懷大慰啊……
……
然後，這群補考出來的學生就被打入另冊了。這樣的一群下忍的出現，可以有效的將下忍中的一些精英解放出來——像是掏廁所，修下水之類的委託，也不用再大材小用了。髒活累活兒都由他們幹！
不過分發護額、分班的時候，這些“差別對待”是不怎麼看得出來的。而那些補考的“一丘之貉”看到自己人分一起反倒很開心。
學渣們率先等來了帶隊老師——都是一些資歷足夠，沒多少本事，晉升無望的中忍！
而正常畢業的畢業生卻暫時只是進行了臨時分班，並沒有老師帶隊，反倒是被通知不要忘記“升學考試”。
……
升學考試和畢業考試只是間隔了三天，但升學考試的試卷卻真真的讓他們知道畢業考試是多麼的友好：
那一張寫著“第一屆中忍考試應屆升學招錄考試試卷·編者·春野櫻”的試卷滿滿的都是惡意，密密麻麻的看的人頭疼。更頭疼的是這些題目認識他們，他們不認識這些題目……但忍者學校裡其實每年都少不了一些成績優秀的學霸，尤其是一些理論、數學方面優秀的學生。
……
當天晚上，小櫻就熬夜了。作為出題人來批改試卷不是很正常的操作嗎？
……
“這一屆一共一百零七名畢業生，願意參加升級考試的只有三十四人，而這三十四人中，達到及格標準的只有……只有四個人。你看，這個叫水鏡無月，是第一名，這個是……”
小櫻頂著黑眼圈將試卷和統計好的成績給了由人，還特意介紹了一下及格的四個人。
第一名水鏡無月，第二名剛樂流，第三名是山中家的，叫山中龍樹，第四名是日向一族的，叫日向千雲。
由人聽完介紹，心說：“這名字……聽著莫名有一種穿越者的感覺啊。也許是巧合吧？”
由人道：“行了，小櫻。辛苦你了！”接過了試卷、成績單，由人似乎想起了什麼：“這幾天佐助抱怨說你都不搭理他了……難得的佐助這麼主動哦，加油！”
小櫻笑，對由人鞠躬：“多謝你了，由人。”
這通風報信硬是要得！
……