一時之間，戰火遍及天山南麓，伊高之間，盡為契丹肆虐。在這種情況下，回鶻人似乎被打蒙了，竟然沒有什麼反制的手段，這能坐守高昌、伊州這樣的堅城。
大城可保，但散落在絲綢之路上的那些城鎮可沒有足夠的防禦能力，除了少數拼死反抗的，大多遭了殃。
遼軍的這種做法，自然激起了不少反抗之心，高昌城內，就有血氣方剛的人，難以忍受遼軍的暴行，向回鶻汗請戰，城中百姓也多含憤。
耐不住眾請，看著被摧殘的國土與子民，回鶻汗心裡也在滴血，於是派軍出擊，想趁遼軍四散之際，賭城前遼軍懈怠。結果，耶律斜軫早有準備，從容指揮，再破高昌回鶻。
也就是回鶻人在城內武裝起了足夠的守城軍卒，沒給耶律斜軫趁勝入城的機會。而受到回鶻汗命令，前來救援的輪臺軍，得知高昌城下的戰況，嚇得半路縮了回去，退至白水塞。
自那之後，回鶻人再不敢有所異動，只能枯守城池，被動等待，坐觀遼軍肆虐。要說實力，西州回鶻自然是有的，而且不能算弱，然而，敵軍來臨之際，卻不能有效地組織抵抗，將自己的實力發揮出來。
空有百萬戶民，最終卻只能各自為守，任由不到三萬敵軍，肆虐境內，而不能制。也是多年沒有經歷如此規模的戰爭，面對契丹人的入侵，回鶻人從頭到尾，都顯得無所適從，被動挨打。
在把伊高之間，攪得個天翻地覆之後，耶律斜軫開始命令遼軍，把各地的百姓驅趕至高昌城下，尤其是老弱婦孺。
並放眼與回鶻汗，說伊高之地，已盡歸大遼，這些百姓無家可歸，念其可憐，可任其接納，絕不趁機進攻。
對此，哪怕耶律斜軫說的是真的，回鶻汗也不敢應承。一是顧慮耶律斜軫的狡詐，二則是，此前城中已經收容了大量的難民，再一起放進來，糧食的壓力可就大了。
以城中儲糧，多十張、百張嘴無所謂，但多數萬張，那可就不一樣了。於是大量的回鶻百姓，進被拒入城，退則有遼騎相逼，在那個冬季，凍餓而死於高昌城下者難以計數。
那個時候，西州的平民，不只憤怒遼軍的殺戮與搶掠，同時也怨恨西州回鶻上層的不作為，拋棄他們。
其後，為了活命，有不少回鶻人，拖家帶口，連人帶馬地投靠了遼軍，在生與死的抉擇上，大部分人都會乾脆地輕鬆地做出一個選擇。
有了那些回鶻人的效力，遼軍在人力上的短板，也沒有了。趁著這個機會，耶律斜軫趁機進行休整，同時把控制區域內所有回鶻人的工匠集中起來，打造軍械以及攻城器械，做好擊破高昌的準備。
在這個過程中，東面的伊州，西面的焉耆，都有派軍來救援，悉數為耶律斜軫擊破。到開寶元年春，西州回鶻所屬各地軍民，已無人敢來救援高昌，如此，高昌的日子也更加難過。
在得到充足的休整與準備後，耶律斜軫也正式下令，進攻高昌城，攻城的人馬，以投降的回鶻人為主。不過，高昌城確實堅固，抵抗的決心也夠堅定，強攻之下，死數千人而不克。
其後，耶律斜軫又分兵，轉攻伊州，伊州在此前的救援之中，兵力大損，城垣也不如高昌高大堅固，遼軍並僕從軍不惜傷亡的進攻，抵抗了半個月，城破。
耶律斜軫由此解決了背後的隱憂，自高昌以東，盡入遼軍控制。除非歸義軍敢西來，摸一摸遼軍的屁股。
解決了後患之後，耶律斜軫再度圍城，原本是打算困死城內的回鶻人，但透過一些投降的回鶻文武，得知城中的糧食儲備足可支援一年，拖也不是辦法。
於是，耶律斜軫最終決定，繼續強攻，足有攻城的回鶻人足夠。如此，在經過兩個月斷斷續續的強大猛攻，在進入四月之後，耶律斜軫把契丹人也派上去之後，高昌城終於破了。
破城之後，回鶻汗帶領其後宮、子嗣及一部分文武西撤，退往西面的焉耆城，逃得很快，也成功了。遼軍經過一場血戰、苦戰，需要休整，也需要享受勝利的果實，追擊無果，就沒有深追。
而回鶻汗在逃到焉耆後，沒有多停留，糾集軍隊部眾，繼續向西，撤到龜茲。畢竟焉耆高昌也不遠，同樣危險，而龜茲回鶻在此前的作戰中損失不大，還保有不小的實力，可以作為倚仗。
也就是逃至龜茲後，回鶻汗意識到了，只靠自身，早晚為遼軍所滅，於是開始四處派出使者，請求支援......
其中就包括，東來的僕勒。