第二十一章：心存眾生披肝膽，一言止殺永流傳
又經過六個多月行程，丘處機一行到達大雪山，成吉思汗大營。
成吉思汗見到丘處機飄然如仙，手下道眾亦是出塵絕俗，心生敬意。說道：“神仙不惜遠隔萬里，風沙雨雪，行程半年有餘來見朕，拳拳之心，可昭日月。”
丘處機心下暗道：“爾等縱橫萬里，殺戮無數。如我能勸阻殺戮，為天下蒼生百姓計，老道我就算搭上性命，又如何。”
丘處機說道：“陛下為避免小國之間頻發戰爭，統一天下。為百姓創造再無殺戮的和平生活，縱橫萬里、披肝瀝膽。貧道這點辛苦，實在算不得什麼。”
成吉思汗心下暗道：邱神仙說我征戰四方，是為了以後大一統之後，百姓的和平寧靜。那麼我就是正義之師，既然是正義之師，以前屠殺百姓就是不對的了。
成吉思汗又說道：“今日有緣見得神仙，正是求教統轄萬方的治國之策，還有延壽求仙之道。還請神仙賜教。”
丘處機說道：“陛下，我等修行之人，於治國之策不敢妄言。唯專一者，修身、修心、修真於自身，循內聖外王之道；宣法於外，令百姓修心延壽，而至百姓和平幸福，循道法自然，萬物和諧之理。天下萬物共生熙熙然，為上天有好生之德，循自然變化至理，而造之。我等當然循天道、法自然，與萬物和諧相處。為正己心、修真德，弘道布法，為天下億兆百姓教化以求心途正道，祈福於天，澤福於世。”
成吉思汗道：“神仙真言，朕茅塞頓開，循自然之理始為王道。朕欲修行大道，如何行之？”
丘處機說道：“帝王是為天降大任者，以天下百姓安樂為己任，修福濟民方得修真、修仙。昔軒轅皇帝天命降世，一世為民，再世為臣，三世為君。濟世安民，累功積德，最後修成仙昇天。陛下修行之法無 他，當外修陰德，內固精神。恤民保眾，使天下和平安樂則為外行，省欲保神為內行。人以飲食為本，其清者為之精氣，濁者為之便溺。貪慾好色則喪精耗氣，陛下試一月靜寢，必覺精神清爽，筋骨強健。古人云：服藥千朝，不如獨臥一宵。藥為草，精為髓，去髓添草，有何益。譬如囊中貯之金，去金而添鐵，久之金盡，囊雖滿，空遺鐵。古人娶婦而立家，先聖周公、孔子、孟子各有子，孔子四十而不惑，孟子四十不動心。人生四十已上，氣血已衰，故戒之在色。陛下聖子神孫枝蔓多廣，宜保養戒欲，為自計。”
丘真人接著說道：“古人以心意莫能駕馭，故喻心為猿，意為馬，其難制可知。古人有言曰：易伏猛獸，難降寸心。道人修真煉心，一物不思量，如太虛止水。水之風息也靜而清，萬物照之燦然悉見。水之風來也動而濁，能鑑萬物。乃成道昇天之捷徑。天子富有四海，日攬萬機，治心豈易。但能節色慾，臧思慮，亦獲天佑。昔軒轅皇帝造弧矢、創兵革以威天下，功成之際，請教於仙人廣成子， 以問治身之道，廣成子曰：汝無使思慮營營，一言足矣。餘謂修身之道，貴乎中和，太怒則傷乎身，太喜則傷乎神，太思慮則傷乎氣，此三者於道甚損，宜戒之也。 陛下既知神為真己，身是幻軀，凡見色起心，當自思身假神真，自能止念。陛下春秋已入上壽之期，宜修德保身，以介眉壽。四海之外，普天之下，所有國土不啻億兆，奇珍異寶比比出之，皆不如中原天垂經教，治國治身之術為之大備，屢有奇人成道昇天。”
丘真人又說道：“昔金國世宗皇帝即位之十年，色慾過，不勝衰憊，每朝會二人攙扶行之，自是博訪高道，求保養之方，亦嘗請餘問修真之道，餘如前說，自後身體康強，行步如故，凡在位三十年升遐。餘生平學道心以無思無慮，夢中天意若曰：功行未滿，當待時升化耳。幻身假物，何足戀也。真身飛昇，可化千百，無施不可。上天千歲或萬萬，遇有事，奉天命降世，投胎就舍而已。”
聽到此處，成吉思汗眼睛爍爍發光，說道：“朕願聽神仙之言，濟世安民，累功積德，以求仙道。”
丘處機聽言內心甚喜，知道此行萬里，勸善止殺，可成。
丘處機說道：“陛下，養生之道重在‘內固精神，外修陰德’。內固精神就是修真行善，外修陰德就是要去暴止殺。務須禁止殘暴殺戮，才能使事業最後成功。天下億兆黎民皆奉天道而生，濟世安民才是行天道。長期以來，百姓盼望出現一個好皇帝，以便過上安居樂業的生活。百姓自然以真心，奉朝廷，才能四方安定。”
在成吉思汗大營，丘處機反覆向其灌輸愛民的道理。由於丘處機循循善誘的說教，對成吉思汗思想多有所觸動，認為:神仙是言，正合朕心。他還召集太子和其他蒙古貴族，要他們按丘處機的話去做，又派人將仁愛孝道主張遍諭各地。
第二日，文天祥正式拜見成吉思汗，言及宋蒙聯合滅金。成吉思汗善待，令丞相耶律楚材接洽，擬定細節。
正值此時，一衣衫不整士兵來報：大汗，不好了。我三萬將士在
八魯灣川，被札蘭丁伏擊，死傷過半。
成吉思汗大怒，拍案而起：小小札蘭丁，竟敢狙擊我蒙古大軍，朕親征，必剿滅之。
這是蒙古西征以來第一個大敗仗，後果是已經投降的呼羅珊許多城市起而響應，反抗蒙古統治。