一日上午，呂布和張飛如約率三萬大盾兵下城挑戰兀突骨。
在孟獲大營的兀突骨得知呂布和張飛率大軍來挑戰，也怕呂布和張飛耍陰謀詭計，所以便率五萬藤甲兵迎戰。
“我乃驃騎將軍麾下，幷州呂奉先是也，勿那騎象的惡漢，若是帶種，可敢與我一戰？”呂布以方天畫戟直指兀突骨喊道。
兀突骨作為一國之主，又哪裡受的這氣，呂布先前在混戰中就沒有奈何自己，所以此時對呂布也頗為不屑。所以二話不說便拍著大象的耳朵向呂布殺去。
這些天呂布也著實花了些心思，一直苦思著如何破騎著大象的兀突骨，只不過呂布思慮再三發現基本啥只能遠端打擊能奏效。
但是近戰還真的沒有太保的辦法，不過戰象也有一個缺點，那就是笨重，行動速度慢，所以呂布卻也不擔心自己的安危。
戰象速度雖然慢，但是呂布的赤兔馬速度卻會很快，一會的時間，兩人便交戰在一起，一切猶如兀突骨和呂布設想的一樣。
兀突骨憑藉著戰象巨大的身體和高度，一直對呂布進行泰山壓頂試的共計，呂布的方天畫戟卻也能攻擊到兀突骨，只不過中間隔著大象，所以也能輕易的被兀突骨化解開。
交戰十幾個回合，呂布對兀突骨賣了一個破綻，兀突骨武力雖然一般，但是卻也把握到戰機，所以一狼牙棒便就直接甩過去。
呂布慌忙用方天畫戟抵擋，狼牙棒撞擊到方天畫戟之上，呂布便猶如風箏一般的被擊飛出去，掉下了赤兔馬。
兀突骨見此大喜，而後便拍打戰象向呂布踩去，呂布也不甘就此被踩死，所以一個地面翻滾，逃出了戰象的前足。
隨後呂布也沒有來得及上赤兔馬，便撒開退跑了出去，跑的方向便是先前劉備讓呂布挖坑的地方。
兀突骨見呂布已失去戰馬，便覺得此戰大有可為，說不定能斬殺呂布，所以便騎著戰象追擊呂布而去。
此時，張飛見兀突骨去追呂布了，便心中打定，而後便率麾下三萬大盾兵緩步像藤甲兵殺去。
藤甲兵中，兀突骨麾下的兩名戰將土安和奚泥卻也並不懼怕，藤甲兵的威名不是誰都打破的，所以便率領五萬藤甲兵迎戰。
兩軍很快交織在一起，然而三萬大盾兵卻是隻守不攻，並且又有大盾足足有一丈高，四尺寬，所以藤甲兵卻也無法迅速攻破，只能不斷的擊打大盾。
張飛見大盾兵已經抵擋住了藤甲兵的攻勢，所以便再度下令，命令在後隊的大盾兵向兩側迂迴，企圖將藤甲兵包圍。
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然而在後軍觀戰的孟獲見此卻是大驚，急令鳴金收兵，然而藤甲兵卻又怎麼能聽從孟獲的指定，所以根本沒有退兵的意思。
對此，孟獲卻也無奈，隨後便找到沈彌和婁發，卻是商議如何救援藤甲兵和孟獲。沈彌看了看大盾兵，而後說道：
“蠻王，這大盾兵我卻已經發現其缺點，這大盾兵可以說是毫無殺傷力，而且只能防禦一面，如此，只需要在在大盾兵後面殺去，大盾兵必然被破。”
孟獲覺得頗有道理，而後又和沈彌商議，最終確定由沈彌和婁發率領五萬益州兵救援藤甲兵，而孟獲和祝融夫人親自率領一部去營救孟獲，最後留孟優率領三萬大軍留守大營。
既然商議完畢，孟獲、祝融夫人和沈彌、婁發便分別取準備。
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