返回孤山後，王博又去了一趟芽子的世界，找到小白和小青兩女，告訴她們自己要出一趟遠門，讓兩女這幾天自己修行。
昨晚這一切後，王博才回到了孤山，找到了矮人撒齊，又交代了一翻。
甘道夫跟著王博，等王博把手頭的事情除了完畢後，兩人才乘著史矛革，離開了孤山，飛到了迷霧山脈。
在甘道夫的指引下，史矛革進入了迷霧山脈，停在了一座低矮的峭壁前，峭壁大概有幾十尺高，頂端顯得破碎而不整齊。上面偶爾滴下一些極為稀少的流水；從眼前的景象看來，此地原來曾經是座相當宏偉的瀑布，也才會刻畫出這麼壯觀的地形來。
甘道夫環視四周，感嘆的說道：“這裡真的變了很多，但我應該沒有認錯地方。這就是天梯瀑布的遺蹟。如果我沒記錯，瀑布旁邊應該有道階梯，但主要的道路則會沿著斜坡曲折的往上爬。”
“古代的時候，摩瑞亞入口旁邊曾經有座山谷，而西瓦南河就沿著小徑一路往下流。讓我們趕快上去看看現在的情況吧！”
於是甘道夫繼續指揮著史矛革向上飛，當他們來到山頂時，出現在他們面前則是一座幽深、靜止的小湖，幽暗的湖面無法反射任何的景色。
王博看到甘道夫嘴裡的西瓦南河遭到堵塞，把整座山谷給填成了小湖。在這邪異的湖水旁，有十分陡峭的懸崖低頭俯視它。
同時，王博也明白了，為什麼剛才那個瀑布會乾枯。
“這就是摩瑞亞的外牆，”甘道夫指著湖對岸說：“那邊曾經有座入口。那是沿著小徑從和林過來的精靈入口。可惜這條路現在無法通行。”
王博微微一笑，說道：“不一定。”
只不過以一面牆壁而已，根本攔不住王博，如果王博出手，有十幾種辦法可以將這面牆壁摧毀。
甘道夫似乎知道王博的想法，說道：“你最好不要這麼做。”
王博看了他一眼，並沒有問為什麼，他很清楚，自己就是一個外來者，想要在這個世界待下去，最好不要和甘道夫鬧得太僵硬。
於是王博就放棄了出手的打算，任由甘道夫發揮。
甘道夫看到王博的舉動，不易察覺的點了點頭，這一路走來，王博對他很尊重，並沒有太冒犯，讓甘道夫覺得王博這個人還不錯。
最開始的警惕，不知不覺見消弭了一部分。
他覺得這個人還不錯。
而這正是王博想要的。
於是在甘道夫的指揮下，史矛革馱著兩個人繼續前進，最終來到了湖水和峭壁之間的乾燥平地。這塊區域十分狹窄，長寬大概也不過各幾米而已，地面上都是許多落下的岩石。
沿著湖岸往南走了差不多一千米左右，他們就遇到了幾株冬青樹。
撇開那些已經腐爛發臭的泡水樹幹不論，這裡似乎曾有一座沿著山谷小徑種植的濃密森林。
眼前唯一可疑的景象是緊靠著山崖邊，有兩棵高大的冬青樹依舊蓬勃的生長著。
它們巨大的樹根從懸崖伸向湖邊，從遠方的天梯看過來，相較於高聳的峭壁，它們看起來只不過像是低矮的灌木叢。
但是靠近一看，它們又高又大，像是道路兩旁無畏的兩名壯碩守衛一般。