隋文帝仁壽四年，太子楊廣以天劍弒殺其父文帝楊堅。天劍有靈，因弒主而悲鳴，自此靈氣全失，變成廢鐵。又因為遭遇天雷轟擊而斷碎。但天劍為皇者象徵，自不可能就此毀滅，一蹶不振。其後，在機緣巧合下，李世民和虯髯客這兩大帝星，攜手合理，藉助天降萬雷之力，成功重鑄天劍，是為萬雷天劍。
唐朝武德九年，玄武門之變。天妖傳人李建成和天魔傳人李元吉，為了爭奪帝位，罔顧親情，不惜自相殘殺，釀成兄弟閱牆的慘劇。為天下蒼生禍福著想，李世民迫於無奈，唯有大義滅親，以天劍擊殺李建成和李元吉。
雖說是為了天下蒼生，但建成和元吉，始終和世民是親兄弟。天劍再度弒兄殺弟，不禁自傷自責，萬分內疚難過。世民體諒天劍感受，於是送別天劍，讓它迴歸九天穹蒼。
天劍就此離開人世，在無垠宇宙間不斷吸取日月精華，靜待人間再度改朝換代之時，方才再次重臨，輔助新一任真龍天子。
這一等待，就是整整三百多年。到了五代十國年間，忽然天降隕石，墜落於崑崙山之巔。隨之又有天雷轟擊，打破了隕石，暴露出內裡所藏之至寶——天劍精華。
之後幾經周折，天劍精華得獲真命天子龍血，借趙匡胤的身體蛻變重生，成為真龍天劍，輔助趙匡胤登基稱皇，開創大宋皇朝。
趙匡胤本為九幽主宰，萬惡世尊的轉世。在九幽之下，乃是萬鬼供伏，群魔膜拜的至尊命格。但在人間，卻屬於億萬中無一的衰命。但後來他死而復生，又被得到真龍天子龍戈兒輸送龍血，命格由衰轉盛，成為帝皇之命。偏偏就是這一點，令他被項羽霸魂看中，乘虛而入，在潛移默化之中，讓趙匡胤成為了項羽霸魂的傀儡。
不但如此，趙匡胤臨終之前，項羽霸魂又親手操縱，上演了一幕“斧聲燭影”的好戲。霸魂改而入侵趙光義體內，繼續其統一霸業。九幽雷刀之所以蛻變為天龍刀，就是這個時期所發生的事。
趙光義駕崩之後，項羽霸魂卻並沒有繼續再入侵繼位的真宗皇帝。其最終下落，無人知曉。不久之後，真龍天劍也隨之失蹤。至於究竟發生過些什麼，已是千古不解之謎。
百餘年後，北宋滅亡，南宋偏安江南，向金國稱臣。但金國雖然如日中天，卻已漸露衰敗之相。反而是北方的蒙古，越來越是興旺。終於，蒼狼星轉世的鐵木真橫空而出。更得到神兵蒼狼刀，又把自家血脈融入龍心之中，終於奠定了大地稱皇的霸業根基。
但其實，全真教創教之主王重陽，親眼看見過蒼狼刀刀鞘分解，顯露出天劍原型。故此王重陽認定，蒼狼刀就是天劍蛻變之後的新形態。而執掌這天子神兵的鐵木真，就是新一代的真命天子。
可是仔細想來，天劍居然變成蒼狼刀，實在十分不合理。
千百年來，漢人都是中原大地的主人。漢人信仰龍，故此真命天子又命真龍天子。過去，天劍也不是沒有進行過蛻變。但不管怎麼蛻變，天劍始終還是一口劍。最後一次蛻變，更是真龍天劍。
可是為什麼，天劍突然間就成為了一口刀？而且，為什麼它不變成其他形態，偏偏要變成草原上，遊牧民族所信仰的蒼狼之形態？另外，之前十四皇子擊碎蒼狼刀的時
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，所出現的那團魔狼幻影，又是什麼來頭？
種種謎團，實在令人感覺疑惑重重。可是事實究竟如何，因為年深月久，已經無從稽考。頂多，也就是根據若干蛛絲馬跡，稍微進行一番推理而已。
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遠離元朝京城大都，足有數千裡之外的應天府城。城內最核心處的建築，是都元帥府。因為之前，把應天府打下來的人是朱元璋。而朱元璋當時是白蓮教大宋龍鳳政權之下的一位都元帥。朱元璋死後，十四皇子接收應天，同樣繼承了都元帥的名號，住進了這座都元帥府之中。
不過現在，所謂都元帥府，很快就要成為過去了。因為這段時日以來，應天府的勢力發展得極為迅猛。不但打敗了張士誠，而且也打敗了方國珍。東南一帶的地盤，已經盡數收歸旗下。
西邊的徐壽輝，原本建立了天完國，佔據湖南、湖北、浙江、福建等大片地盤，聲勢十分浩大。偏偏徐壽輝與其部將倪文俊不和，彼此各擁重兵，互相內訌。打得兩敗俱傷。
乘此良機，十四皇子親自帶領徐達和常遇春等大將，率軍西征。一戰之下，擒殺倪文俊。再戰便徹底擊潰了徐壽輝的主力。徐壽輝在幾名心腹的護持下落荒而逃，不知所蹤。天完國的國都漢陽開城投降，天完國
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