“我的殿下，當你以後有了心上人，你就將這歌唱給他聽吧！”
海中回憶里老祖母的面容消散，逐漸定格成面前埃裡克王子的俊秀臉龐。
愛麗兒唱得更賣力了。像是要把全部的心血、全部的思想、全部的情感都唱出來似的。
她的高音讓整座宮殿都微微發顫。玻璃杯中的美酒盪漾，華美的水晶燈搖晃，天花板上有灰塵落下。
每一位王公大臣和每一位使者都入迷了。
最入迷的無疑是埃裡克王子本人。
他聽不懂人魚的歌，但他不知為什麼一下子就明白了，那是唱給他的歌。
唯一沒有沉浸在歌聲中的，是那位恩德國使團的老巫婆。
“太奇怪了，太奇怪了。這簡直不像是人類該有的歌聲。”她想，“簡直就像是那些海里的人魚才能唱出的完美歌謠！”
老巫婆注意到：自始至終，歌唱的愛麗兒，眸光都聚焦於埃裡克王子。
而王子也投出了同等的、含情脈脈的目光以作為回應。
“這可不是什麼好事。希望不是我想的那樣。”老巫婆想。
歌聲結束了，在潮水般的掌聲後，意猶未盡的愛麗兒又說:
“我還會跳舞，我給大家獻上一支舞吧。”
國王愣住了。
他從來不知道這個王子撿回來的女孩，還會跳舞。
愛麗兒又舞了起來，她舉起一雙美麗白嫩的手，用腳尖點地跳著舞——從沒有人這樣舞過。
就如海鬼婆曾經許諾的那般：愛麗兒的雙腿由人魚美麗的尾巴所變，哪怕在跳舞時也保留了在海中游泳的輕盈姿態，舞姿比人類的任何一位舞蹈家都更靈動。
愛麗兒從臺上跳下，猶如在花叢中翩翩起舞的蝴蝶，或是在海流中穿梭的魚兒，在每一位賓客面前旋轉，一直跳到了王子麵前——在他那兒停留了最長的時間，繼而又戀戀不捨地舞了回去。
見女孩以輕盈舞姿旋轉離開自己身邊，王子不禁伸出了手，像是要留住她似的。
他在笑，笑得很燦爛。
老巫婆見到這一幕，知道自己的猜想成真了，頓時有些焦慮了：
“真是個壞訊息！埃裡克王子和那個女孩之間，一定有特別的情愫。
“這可絕對不行。埃裡克王子必須迎娶我們帝國的小公主！
“我早聽說埃裡克王子是一個叛逆的孩子，從不滿意父王的安排。所以為了促成這場婚姻，達成最終的目標，我早已暗中安排好了一切。
“我指使小公主前往林中的神廟去學習，讓她有機會在命運中提前和埃裡克王子相逢，就是為了確保埃裡克王子正式見到小公主的第一眼，就會愛上她，並深信這是命運安排！
“假如王子沒有迎娶我們帝國的小公主，後面的計劃就無法執行，我的安排就毀了，我的未來就毀了！”