宮殿的大殿裡。
國王、王后和埃裡克王子正在召見恩德國的使者們。
恩德國的使團看起來威風堂堂。他們中一半是身披鎧甲的強壯武士，精良的甲冑彰顯著武力。
整個使團裡最奇怪的傢伙，莫過於一個老巫婆——她一看就是一個典型的巫婆！又老又醜，眼神尖銳得嚇人，穿著古典的巫師帽和女巫袍子，手裡拿著一個木頭手杖，嘴裡時不時咕噥一些奇怪的話。
人們都說，她是恩德國皇帝的顧問，宮廷巫師團裡最年長、最有智慧、最有威嚴也是最厲害的一位。
愛麗兒一見到她就覺得相當害怕，這讓她想起了海里的那個女巫和有關的可怕傳說。
“但是，海鬼婆只是外表和性情略有點嚇人，實際並不是一個壞人。希望這個巫婆也是一樣。”愛麗兒想。
“漂洋過海，一路奔波，真是辛苦你們了。來嚐嚐我們西亞王國的美酒！”
國王臉上堆滿了笑容，熱情極了，反覆命令侍者們為恩德國使者們的金盃裡倒上滿溢的美酒。
埃裡克王子幾乎從來沒見到過父親露出這樣的神態，無論是對自己還是對他的母后。
這讓王子感覺相當不安，因為這意味著：父王將結交恩德國看得異常重要。
而父王還想讓自己迎娶恩德國的公主呢！
“這可該怎麼辦？我是屬於愛麗兒的，我可絕對不能和其他人成婚。否則愛麗兒會化為海里的泡沫的！”
王子焦慮地想著。
“在想什麼呢？我的孩子，快向遠道而來的朋友們敬酒吧。”國王對埃裡克王子道，“趁著這個時候，我們也該正式談談你的婚事了。”
王子剛要張嘴反駁，恩德國的老巫婆用她的手杖敲了敲大理石地板。
清脆的聲音迴盪在大殿裡，把一切談笑聲都壓了下去。
所有人——尤其是恩德國的使者們都安靜了下來。因為他們比誰都清楚，沒什麼比那個老巫婆發怒更可怕的事情了！
“我的陛下，西亞王國的君主，”老巫婆嚴厲地說，“在我來到這座宮殿的路上，聽聞了一件不太好的事情！”
“怎麼了？”國王緊張地問。
“人們說，陛下邀請了羅絲王國的賢者，一位討人厭的魔法師。如今他正在這座宮殿內呢！”老巫婆怒斥道。
“這簡直太不禮貌了！他曾經是我和我的國家的敵人。而你們卻招待了他，讓他睡在豪華的房間內，躺在柔軟的床鋪上，蓋上絲綢編織的被子。”
國王之前已經從下屬那兒知道占卜家比賽獲勝者的身份。他滿臉堆笑，試圖解釋道：
“不必生氣。這只是一個巧合。我最近正在招募有名的占卜家，那位羅絲王國的魔法師碰巧來響應招募……”
“將他趕出去！”老巫婆的語氣不容置疑。
她的聲音響亮到整個大殿所有王公貴族都聽得見。
“哦，她的脾氣還是那麼古怪，無法容忍哪怕一丁點冒犯。或許鑽研魔法、鼓弄魔藥的巫婆都容易變成這樣，變成一個瘋癲顛的神經質。而且，不知道為什麼，最近她的脾氣一天比一天更壞了！”恩德國的武士們想。
國王也有些尷尬。
他揮手叫來下屬，想要吩咐他們，將萊茵請出宮殿，讓他住在旁邊的旅店或者別的什麼地方。
一旁的愛麗兒聽見老巫婆的話，心裡很不是滋味。
在不久前，正是那位小魔法師讓他們看見了幸福的曙光。
“萊茵他是那麼好的人，怎麼可以這麼對他呢！人類的世界真是複雜。”愛麗兒忍不住想。
“稍等一下，這是不公平的！”
埃裡克王子再也無法忍受，猛然起身，在王公貴族們驚駭的目光中與那老巫婆對峙。