北國的南馬都爾，雙日節一過，凜冽的寒風就呼呼的自北至南吹來，帶著海量的冰寒襲擊這片大陸。南馬都爾這個商盟最靠北邊的國家，總是會在短短數天之類，變成一片銀裝素裹的世界。
南馬都爾這個國家和商盟的其他國家不太一樣，準確的來說，這是個城邦國家。整個南馬都爾只有一座超大城市，南馬都爾城。剩餘的南馬都爾的居民大部分都是常年生活在落日山脈的高山部族。在溫暖的夏季，高山部族的人們會在山裡打獵、會在荒原上放牧。而一旦冬日來到，他們就會縮回寨子裡，吃著夏日積攢下來的食物，默默等待嚴冬過去。
高山部族，和他們的遠房親戚，德西克人的祖先野蠻人，都是落日山腳下的漁獵和放牧民族，幾乎不種植糧食。
而待在南馬都爾城的貴族們，他們過得則是另一種生活，更類似於南方的人類。
然而德西克人入侵南馬都爾，徹底的改變了這個國家。又經過了德西克人佔領期、新三軍困守期、復國期，甚至到了現在，南馬都爾人居然發現，就連商盟的總部都已然遷居到了他們國內。
商盟人在南方的重大失敗，使得幸存的人為了逃避魔法帝國的魔爪，不得不千里迢迢逃到北方避難。他們之中，甚至有些還是當年南下的那波人。
相比於當年的白港大撤退，這一次商盟人遭受的損失更是慘重，他們幾乎丟掉了這幾年埋頭髮展的一切紅利，甚至連各國貴族都沒有剩下多少。有的人會說，商盟已經名存實亡了。
在米斯特城外的圍殲戰中，整個商盟總部的領導人幾乎全部被分割圍殲、一網打盡，自盧修斯國王為首，軍委會全軍覆沒，順帶著他們徵召的最後的軍隊。
在後續的三個多月時間裡，魔法帝國的兵鋒推進到了商盟西南三國全境。成功帶領著少量軍隊撤離的只有卡曼公爵姐弟、特拉公爵、莫薩特公爵、小洛裡·曼寧，聖何塞公主洛麗塔。完整的軍隊，也只剩下新六軍和新肆軍，一共不到三萬人。
所有的平民全都來不及撤退，不得不成為魔法帝國的俘虜。在莫薩特和特拉邊境暫居的聖何塞移民，也來不及撤退。威靈頓將軍只是匆匆帶上軍隊，率領皇家海軍離開了近海，去往長海深處避難，他們的補給不多，能堅持多久，無人可知。
商盟的幾位倖存貴族，在匯合了南馬都爾城裡的瓜兒曼公主之後，重建了商盟總部。然而這時候商盟總部的氣氛，如同外面這冰寒的天氣一般，冷到極點。
整整半個月時間，商盟總部沒有拿出一條明確的指令。無論是穆公爵還是特拉公爵，他們都不擅長軍事，面對目前的困境也都沒有很好的建議。而瓜兒曼公主，這時候也六神無主。
其實所有的商盟人最要感謝地一個人，就是克斯特。幸虧克斯特趁著魔法帝國建立期間無暇估計周邊的時候，恢復了迦太基和科索克，將南馬都爾這塊飛地與商盟本土聯絡上了，否則，退無可退的商盟就真的要亡國了。
然而，這個被所有人感謝的克斯特，此刻竟陷入了無邊的昏迷中。
從他昏迷開始，已經三個月時間過去了。
商盟的醫官早已給他診治過，克斯特並沒有守太重的外傷，而是被當時激烈的戰場環境刺激了。按照克斯特侍從麗卡的說法，在戰爭期間，克斯特在前線整整指揮了八天戰鬥，這八天裡他一分鐘都沒有合過眼。
在同僚克里斯蒂特軍團長犧牲之後，克斯特又組織大軍撤離，不甘心的他，騎龍前往米斯特城，正趕上魔法帝國大軍圍剿商盟人。商盟最後的軍隊在魔法師的攻擊下土崩瓦解，他的老上司，對克斯特厚愛有加的卡爾文將軍也死在陣前。
精神崩潰的克斯特，繼續西行，在見到自己的朋友小穆和洛麗塔還安然無恙以後，克斯特腦海中的神經再也繃不住了。彷彿一根繃的太緊的皮筋，“彭”的斷裂。受了巨大刺激的克斯特，陷入了長時間的昏迷。
無論是醫官的藥，還是小穆的治療術，施展在克斯特身上都如同石沉大海，毫無反應。克斯特日漸消瘦，彷彿他自己都不願意醒來面對這些事實。
穆公爵組織了卡曼的平民和軍隊的撤離，前往北方。來不及走的人，就近進入落日山脈躲避。克斯特，就這樣躺在馬車中，一路跋涉，最終來到了南馬都爾城。
他的新六軍和商盟新肆軍，也一前一後進入迦太基和科索克佈防。克斯特的新六軍，在軍團長昏迷期間，是由瓊恩團長暫領的。
斐達和麗卡，此刻她們都在南馬都爾城，當接到小穆的關於克斯特昏迷的資訊時，兩人都不敢相信。資訊是被放在一個金屬罐裡，由卡卡帶回的。
卡卡獨自飛回新六軍的軍營，麗卡和斐達心中就有不好的預感。好在卡卡背上的金屬桶裡有小穆的親筆信。兩人商議一下，將瓊恩、鄧肯和克拉克叫到一起，簡單安排後，就匆匆趕往南馬都爾城。
事實上，她們兩人帶著卡卡，居然還比克斯特更早一步趕到。
斐達坐在克斯特的屋子前，靜靜地出著神。