商國遣使臣來國商議和平協議，開阜通商等事宜。
吳王大喜，宴賓客。
時值臘祭，商國使臣很想看看吳國的祭祀大典。
杜鵑作為主祭大巫女第一次主持臘祭，需要杜鵑戴面具跳巫舞。
這天所有王公大臣次序排好，祭壇外都邑人層層圍個水洩不通。
杜鵑邊舞邊詠道：
鴻鴻宇宙，時間過隙。
向天禱告，憐我人世。
解我愁苦，忘我憂思。
沉吟涕淚，愴然至斯。
林玶聽得淚流滿面。
公子昉連連拭淚。
商國使臣見如此光景，心想：我的懷疑竟是真的？
原來商王在他臨行前，交給他一個木匣子，囑他交給吳國主祭大巫女。
商國使臣一路上思索和談事宜，而思索商王與吳國大巫女的關係，是最好的消遣了。
商國使臣將木匣子交給杜鵑後，回館驛等待回覆。
杜鵑開啟木匣子，只見一塊半月形白玉，與自己身上的那塊竟是一對。
杜鵑思緒綿悠，取來一方舊帕子，提筆寫道：
暖玉生煙，絲絲縷縷，無可憑依，
不可斷絕，無有盡時，無有可期。
杜鵑停筆，發了一會子呆，將那帕子在火盆裡燒了。
杜鵑從自己身上取下那玉，與這塊放一起，仍舊拿那木匣子裝了，囑人交回給商國使臣。
公子珵上表請準主祭大巫女至府中協助祭祀先靈。
公子珵被幽禁許久，神形不免憔悴。
公子珵問杜鵑：“原本以為你喜歡妘昉，所以幫他對付我，沒想到竟不是。能告訴我你為什麼要對付我嗎？”
杜鵑道：“我想你知道原因。”
公子珵語帶激憤：“吳國武力羸弱，強敵環伺，如若不是我這樣手段果斷強硬的人領導，吳國遲早被吞併。現在的和平協議能維持幾時？”
杜鵑道：“發動戰爭，士兵流血，人民離散，這就是你想要的？你也知道吳國武力弱，如果戰敗，國家傾覆，你我都將成為亡國奴。”
公子珵哈哈大笑，道：“我們的政見竟是如此不同。”
杜鵑道：“你好似並不明白，政見不同並不是原因。”
公子珵頓一頓，突然道：“如果我沒有對妘尹使用手段，我有沒有機會和你一起？”
杜鵑沒想到公子珵突然這樣問，一時愣住後道：“你知道沒有的，你毋須多想。”
公子珵若有所思道：“記得那日鵑兒彈《黍離》一曲，彼黍離離，彼稷之苗。行邁靡靡，中心搖搖。知我者，謂我心憂；不知我者，謂我何求。悠悠蒼天，此何人哉？”公子珵神色恍惚地一直念道：“知我者，謂我心憂；不知我者，謂我何求。”
杜鵑離開，公子珵似乎並不在意。
倏忽十年，杜鵑即將卸任主祭巫女之職，這天杜鵑不知怎的，很想去市集看看。
“姑娘，買我的首飾附送玉。”杜鵑聽到一個聲音。
——完結——