獲也沒想到阿斗會再一次的將自己放走，如今孟獲已這個蜀漢太子可不是一個傻子，要不然自己也不可能在兩天之內被抓住兩次。但是孟獲卻如何想不通為何對方兩次都放了自己，難道僅僅是為了讓自己投降不成？
再聯想起阿斗那絕世的武功，此時孟獲已經意識到，這個蜀漢太子是一個扮豬吃老虎的傢伙。
孟獲收起了輕敵之心，開始慢慢琢磨下一步的對策。
孟獲之前損失了三洞的兵馬，再加上後來的消耗，此時孟獲人麾下士兵已經損失了大半。而後續的部隊還沒有到來，反觀蜀軍幾乎沒有損失多少人。所以孟獲思量之下，決定暫時退兵，然後高築壁壘，進行防守。
而且瀘水有毒，特別是每年三四月份，春末夏初，在陽光的照射下，河水蒸會慢慢的形成一股瘴氣瀰漫在瀘水之上，人畜皆不可透過，只有等到每日時以後，空氣漸冷，瘴氣慢慢凝結散去，方可渡河。而且渡河的時間僅限於時、時和子時，等過了丑時，山霧逐漸升起，又難以透過。
孟獲認為漢人對不會知道這一點，所以完全可以憑藉著瀘水阻擋蜀軍前進的道路。而且隨著時間推移，天氣會越來越熱，到時候蜀軍耐不住盛夏的酷熱，必然退兵。
當日孟獲馬上撤兵，並且:夜渡過瀘水。
……
“太子殿下，剛馬來報，孟獲已經撤軍了。”
阿斗一點也不覺得意，孟獲既然打不過自己，那麼選擇撤退依靠蠻地地利的優勢進行防守，也是正確的。於是阿斗開口問道：“孟獲撤往何方？”
“回太子孟獲已經渡過了瀘水。”
“瀘水？”阿斗眉頭皺。不由得想起了關於水地傳說。
阿斗記得諸葛亮七擒孟獲地時。曾經派馬渡過瀘水。但是卻因為水有瘴氣。結果毒死了很多地蜀軍。不過後世地阿斗也曾經到過這水。卻沒有聽到當地人說這水有毒地事情。
水沿岸礦產豐富。也別是有一些稀有金屬礦地存在。不過因為這個時代瀘水附近還是屬於人跡罕至地地帶以這裡地稀有金屬還沒有被開。很多金屬礦都是裸露在外面地。極易生反應。很多稀有金屬和重金屬地化合物都是有毒性地。而溶於水以後互相反應。也產生了一些毒性地氣體。所以在造成了現在這個有毒地露水。
北魏時期[道元所著地《水經注》上面有記載。水有瘴氣。每年三四月份最為厲害。不過隨著時間地推移。人們對瀘水兩岸不斷地開。千餘年過去到了阿斗地那個時代。這水已經不存在什麼毒瘴了。
如今瀘水河畔尚未被人開。所以每到白天。太陽昇起了陽光照在水當中。使得水汽蒸瘴氣便會遍佈瀘水。
一般情況下，秋冬季節氣溫相對偏低，而且日照時間不足，瀘水的瘴氣最輕，而盛夏時節，氣候炎熱日照充足，瘴氣產生的快散的也快，所以盛夏時節瘴氣也不算大有春夏之交，三四月份陽光，氣溫也不是很高，瀘水的瘴氣最為厲害。
阿斗立刻找來呂凱，詢問有關瀘水的事宜。而得到了答案就是瀘水有瘴氣，只能趁夜渡河。
另一方，蜀軍的斥候也已經查探到，孟獲已經開始高築壁壘，開始防守。
於是阿斗命文欽領兵五千，走瀘水下游的流沙口渡河，深入敵後，截斷孟獲糧道，而自己則親帥大軍由正面渡河。
孟獲得知文欽渡河，並且截斷了自己的糧道，馬上派手下大將忙牙長領兵前去與文欽交戰，疏通自己的糧道。
不過很顯然阿斗並不打算把戰事拖到盛夏酷暑之時，在領著大軍渡過水以後，阿斗立刻對孟獲起了總攻。此時蜀軍經過兩場大勝，士氣正高，而蠻軍因為孟獲兩次被俘，士氣不振，一戰下來，蠻軍再次開始退卻。
金環三結、董荼那和阿會喃三人已經感受到來自蜀軍的巨大壓力。再加上孟獲連敗，三人已經感覺到孟獲無論是兵力還是謀略，都不是蜀軍的對手。三人覺得沒有必要拿著自己的三洞族人跟著孟獲和蜀軍拼消耗，況且從阿斗對待三人的態度看來，蜀軍並不是要趕盡殺絕，而且要以德服人，所以三人選擇了臨陣倒戈。
三洞人馬的臨陣倒戈，使得孟獲陣腳大亂，更重要的是對蠻軍計程車氣的影響極大。孟獲手下的蠻軍本來就是由蠻族二十一洞聯合起來的，如今有了三洞投降，其他各個洞府的領也在偷偷的考慮，是不是到了投降的時候。結果蠻軍無心戀戰，一場大戰過後，蠻軍全軍覆沒，又有六洞的人馬投降蜀軍，而孟獲只帶了幾十人逃了出去。
此時孟獲以無再
，只好選擇再渡瀘水，退入蠻族腹地伺機再戰。
不過此時，這充滿瘴氣的瀘水卻攔住了孟獲的去路。
水地形並不能算是平坦，多懸崖峭壁，所以不是每一個地方都能夠適合渡河的。更何況白天渡河的話必中瘴氣。可是後面又有大批的蜀軍追兵，孟獲若是停下腳步等在一個渡口處，蜀軍追上來孟獲必然被擒，所以孟獲白天只好待在山林當中，準備等到了晚上再偷偷前去渡口渡河。