時至春一月中旬，曹操連派兩路大軍於宛城佈防完畢，關羽大軍始至宛城之下。 初時關羽於城外叫陣，夏侯敦與曹彰先後出城應戰，皆被關羽所敗。
這般一來，夏侯敦不復出，以宛城之堅而拒關羽。 關羽雖不時引兵馬攻上一陣，卻不死戰。
這卻是徐庶在後監督，但見關羽攻的猛了，立刻鳴金收兵，然後勸其歇上數日，這才放其再行叫戰。
連續攻了一個月，關羽打的甚是憋屈，而夏侯敦終於鬆了口氣。 以他瞧來，關羽攻勢雖猛，然己宛城之堅，又有數萬兵馬，關羽一時之間，卻也拿他沒奈何。
至這日，關羽引兵又攻一陣，至傍晚，徐庶忙鳴金收兵。 待關羽引兵還，又急招眾將至大帳當中議事。
只聽關羽道：“先時漢中王吩咐於我，著我引兵於此困住宛城曹兵，待二月至，便使人去取武關並青泥隘口。 ”說罷環視左右，問道：“何人願往？”
帳中諸將互相瞧了一眼，只見陸遜出班道：“這些日，諸將皆與曹兵交戰過，若有一人突然不見，難免叫曹兵心中生疑。
而遜終日隱於營中，曹兵不知陸遜之人，此番還是著遜一行為好！”
徐庶亦點頭道：“伯言所言甚是。 無論關平將軍還是廖化將軍，都與曹兵交鋒數陣，敵將皆知其人。 若其突然不見了蹤影，難免叫敵方生疑。
若伯言去，則可免了這番憂慮。 ”
關羽亦點了點頭，言道：“既如此，某便撥五千兵於你，並著國山助你。 ”
哪知言未畢，只聽得帳中一人出班道：“孩兒也願同行！”
眾人視之，卻是關羽二子鄧艾。
關羽見之大喜，言道：“我兒願同去，最好！”遂著鄧艾為陸遜副將，二人同引兵馬，以王甫壓後，趁夜色掩護，曹軍不查，暗中奔武關去了。
而與此同時，劉備的川中主力與徐晃於天水至黃河以南對峙，同時又使馬超並從弟馬岱及老將黃忠，引一萬兵馬加五千羌族騎兵直奔西北之境，但凡兵鋒所指之所，曹兵倉皇而逃。
進兵十數日，竟未戰一陣而奪數地。
這日，馬超與黃忠引兵馬又佔了一地，馬超笑對黃忠道：“今隴右盡入我軍之手，只須再取下武威，則涼州盡得矣！此番卻是又成一功矣！”
黃忠亦笑道：“皆仗孟起於此之威名，竟叫曹兵聞聲而逃！自古而來，未戰而奪全州之地者，唯孟起一人矣！”二人言罷，哈哈大笑。
時探子來報，安定守將曹洪盡出手下兵馬，沿長城而來，直奔此處，來救武威。
馬超得報，只是笑而言曰：“此人自尋死路，須怪不得我等！我聞其兄於樊城已叫關公長子關平斬了，今我便送其去與乃兄團圓。 ”
黃忠則道：“此番北上，隴右之地全仗馬將軍所取，老夫尚未立下寸功。 不若這曹洪，便留給老夫去對付，也叫老夫不至空手而歸。 ”
馬超見黃忠如此言，遂笑道：“老將軍既如此言，那曹洪便給老將軍去敵，我自引軍馬去圖西郡，而後你我可攜大勝之姿夾擊武威。 ”
黃忠亦道：“大善！”當下，二人計議定了，立刻分撥兵馬糧草。 次日一早，便分頭引著兵馬去了……
卻說黃忠引著五千兵馬直奔長城而去，意欲於半路上將曹洪兵馬截住。 行不數日，探馬來報曰：“前方四十里，發現曹軍大寨！”
黃忠得報一愣，暗道：“莫非被那曹洪事先探得了我的動向？否則怎的立下了大寨等我？”當下心底生疑，不敢引兵去擊曹洪之寨，著兵士就近下營，又多使探馬左右檢視。
直待立好了寨，探馬回報言：“左右並沒見到其他軍馬，只見得曹洪一寨於彼。 ”黃忠聽到此處，使才放下心來，暗道：“想是曹兵遠來疲累，是以在此歇息。
卻被我趕上個正好。 ”想到此處，卻是又於心中暗惱，自己居然沒有趁機進兵，否則定叫那曹洪身首異處。
而此時，對面曹軍大寨中，曹洪正與對面那人談著話，只聽曹洪道：“成太守請我引軍至此便停下，以使川軍至。
今川軍已到，還需你回報成太守，只言川軍分兵，馬超及可能自去圖西郡去了，還望成太守早做準備。 ”
那人則恭敬的答道：“成太守早有吩咐，只請將軍於此纏住川兵，成大人自有破敵之計。 ”
曹洪點了點頭，言道：“只希望成太守之計當真能破得了川兵。 ”說罷，低頭看著地圖。
只見那地圖上，一紅一藍兩個圓點於長城南面對峙，而另有一條又粗又長地藍色利劍，自武威始，直至那紅點……