牛根生夢中來到朝歌，姜子牙與妲已鬥法鬥個你死我活。姜子牙中了妲已的逆生咒，被姬發與姬雷救出!騎上白鶴直飛西歧!妲己露出九尾狐尾，媚態萬千!誘惑紂王說:"姜子牙，你逃不出我五指手掌心!"便派申公豹騎黑豹全力追擊!申公豹派美女藍蝶去誘惑雷神之子雷震子姬雷!西歧姜子牙返老還童開壇作法，與周文王大軍共商大計對付妲己紂王大軍!
姜子牙派姬雷，哪吒去尋光明之劍，尋到光明之劍，首先去找十方舟，找到十方舟方找到光明之劍下落!姜子牙登臺封將，姬雷沒啥信心，說哪吒一個乳臭未乾毛頭小子，怎知又極其頑皮!半路上被大蜈蚣百足蟲追殺，一眼草做導遊!姬雷打死大蜈蚣，半途遇被妲已咒語封印的三眼仔楊戩!楊戩得錦囊哮天神犬!二郎神歸還雷公槌給雷震子!三人兵分兩路相約尋寶回西歧報效周文王!
半途上姬雷雷震子與美女藍蝶相逢，一見傾心!哪吒笑雷震子有異性沒人性，兩人沒少爭吵!三人相約從巫婆手中奪得十方舟，那十方舟只有橄欖核大小，好在藍蝶道出奧秘，說十方舟遇水變大船!三人坐上雲遊東海!海上申公豹千里傳音控制女臥底藍蝶!姬雷救了藍蝶一命，翌日，碧海藍天，兩人互生情愫互生好感!哪吒與袖襯龍三太子回到東海，龍王派蝦兵蟹將捉拿哪吒，怎知哪吒使出三頭六臂大鬧東海!東海龍王戰敗心服獻出風火輪給哪吒!東海雞犬不寧，哪吒得法寶與乾坤圈方留下龍三太子!
雷震子與藍蝶回到翼族故鄉懸浮山，雷震子發現太陽萬丈閃光處便是光明劍藏身之地!正欲發神功取劍，申公豹螳螂捕蟬黃雀在後，藍蝶說出自己是申公豹安排在雷震子身邊一木人棋子!申公豹想置姬雷於死地!藍蝶以命乞求主人放雷震子一馬？申公豹大怒:"你這個木頭人，何苦呢!"姬雷為了救拔光明之劍的藍蝶，神力迴歸，背上長出翅膀!但光明之劍威力無窮!震傷申公豹，落慌戰敗!但心愛的藍蝶卻成了一木人，雷震子一滴青淚灑向木偶人藍蝶，雷震子仰天長嘯得光明之劍直飛西歧!
妲己大罵申公豹作戰不力!用妖法把申公豹幻化作戰無不勝黑龍戰神，兵發西歧!姜子牙見紂王大軍壓境用八卦陣禦敵!但難抵敵兵強大!姜子牙中了逆生咒變成毛孩!姬雷與哪吒，三眼仔楊戩及時趕回西歧!姬雷把光明劍獻周文王!文王率姬發登臺禦敵!姜子牙潰敗被妲已掠走!
三神將大戰黑暗戰神，周文王從城牆倒下，吐血身亡，臨死將光明劍給武王兒子姬發!說跳下龍泉水方可啟動真龍天子現身!武王奪劍狂逃!尋姜子牙不著，誤跌龍泉潭，三神將捨命護少主!忽見周武王從水中一飛沖天，一道紅金光閃出，一劍斬死黑暗戰神!龍泉寶劍威力無窮!紂王兵大敗而歸!
周武王手握龍泉寶劍與西歧大軍兵發朝歌!牛根生夢醒!原來江山來之不易，多虧封神神將打拼，天意伐紂!得民心者得天下啊!天意如此，看來妲己有難紂王必亡啊!薑還是老的辣!不枉周文王伯樂識英才啊!