“我也感覺市場的各大指數，想要形成完全的趨勢突破，還差點火候。”黃慶雲接過話說道，“一花獨放不是春，百花齊放春滿園，我感覺如果市場的做多資金群體，一直圍繞著‘大基建’這條線來做，缺少主線行情的輪動和高低切換的話，怕是很難真正打出持續性和行情高度空間啊。
這種純靠‘大基建’主線拉動的走勢。
一旦‘大基建’主線領域的情緒反饋出現了問題，形成了負反饋。
那麼，市場就很容易出現暴跌的情形。”
“這有什麼辦法呢？”門興濤無奈的笑了笑，說道，“市場趨勢變化如此，情緒反饋如此，咱們也只能是尊重市場的趨勢轉變，跟隨市場的行情變化。”
“這倒也是。”黃慶雲說道，“咱們機構，畢竟不是‘華逸資本’這樣的大機構主力，能夠影響到市場的情緒轉變和趨勢變化，話說這位‘華逸資本’的蘇總，不知道在‘大基建’這條線上，佈局了多少倉位了？感覺這路資金是真狠啊，最近一直在不聲不響的買，就沒見他們賣過籌碼。”
“這位‘華逸資本’的蘇總，現在的做盤思路，跟以前已經完全不一樣了。”門興濤說道，“看他最近幾個月的操作，很明顯這路資金已經轉向中長線持倉了，不過這也能理解，目前的市場流動性下，體量太大的資金群體，不做中長線，根本就不好進出，很難在短線生態中賺到利潤。”
“我倒不是說這位蘇總的做盤思路有什麼問題……”黃慶雲說道，“只是覺得這位蘇總好像有點過於看好‘大基建’這條線的行情了，其實從大的宏觀行業背景上來看，我國目前的城鎮化率，已經達到65%左右了。
再往上，就算對照國外發達國家的城鎮化率，也就還有最多15%左右的空間。
這點空間潛力，很難說會給整個基建市場的需求，帶來多大的規模。
而且這輪樓市的爆發，我總覺得在底層邏輯上，有點問題，特別是最近這兩三個月，各地的房價，都開始挑漲了，這讓我覺得很不正常。”
“哪裡不正常了？”門興濤說道，“之前房價一直被政策壓制，現在這樣……也算是修復了之前的預期吧。”
“可感覺樓市跟股市有些類似啊。”黃慶雲說道，“連續的爆發後，行情能延續多久，真是未知數。”
“就按照當前最謹慎的預期，樓市的牛市，延續到明年，至少是沒有問題的吧？”門興濤說道，“就說明年，就打算後續各地房價變動不大了，也目前各地的樓市均價，‘大基建’主線領域之中，關聯的一眾核心熱門個股，還有眾多的行業基本面情況，肯定會出現明顯的反轉吧？
很多行業龍頭股票，明年的業績呈現出大爆發的態勢，基本上是板上釘釘的吧？
再者，對比線下樓市的房價漲幅。
現在的‘大基建’主線，很多行業龍頭股票的估值，算是極限低估了吧？
這種極限低估的預期，要不要修復？
隨著後續業績爆發的預期提升，以及業績真正大爆發之後，其估值要不要上調，就算估值不變，或者說進一步壓制，其股價也該有一段不小的漲幅吧？對比線下樓市的房價漲幅，‘大基建’主線領域的一眾行業龍頭個股，股價從底部翻倍，是起碼的吧？
現在整體而言，‘大基建’的主線行情，從底部上來，在疊加了熊市的極度悲觀預期下，普遍才20%到30%的漲幅區間吧？
這個普遍的漲幅區間，算得上估值修復嗎？
我覺得肯定不算，而且對比線下今年的樓市房價漲幅，這點上漲區間的漲幅，根本不值一提啊。
你剛才說‘華逸資本’這家機構，對於‘大基建’這條線，有點過度看好了。
事實上，線上下樓市火爆的房價漲幅之下。
沒理由不看好，也沒道理不上倉位啊。
當然了，你分析的也沒有錯，國內城鎮化的提升率，空間的確不是很大了。
可現在國家不是在宏觀政策上，在持續倡導‘新時代路上海上絲綢之路’的發展戰略嗎？國外，中東、非洲、東南亞……廣闊的市場，等著我們國家的基建團隊去開拓，就算這裡面的預期只兌現一兩成，其空間也是相當大了。
而且，在前面這些年的經濟持續發展，還有基建騰飛的過程中。