四周的灰霧開始散去。展現在林塞面前的是與他想象中完全不同的景象。這裡只是一個普通的倉庫而已。倉庫之中放著各種機關零件，有林塞看得懂的，也有林塞看不懂的。但是這並不是什麼詭異的地方。
值得注意的是在遠處，尤菲米婭的飛出去的方向，有一臺奇怪的機關。整個機關就跟一個操作檯一樣，但是在上面有好幾條天線。而原本應該落在那個機關上的尤菲米婭卻不見了。取而代之的是一臺奇怪的黃銅階人形機關。
作為大階差機關學院的學生，林塞讀過《西聯機關發展簡史》。任課老師曾經講過在舊世界之中，作為各個國家之中的尖端機關武器，正是眼前這個黃銅階人形武裝機關。只是在《灰空禁令》解除後，這種人形武裝的研究製造依舊沒有被開放，而其技術也在灰空七年之中丟失了。
所以為什麼這裡會有這種違禁機關呢？林塞想不明白，也不想浪費精力去想。他更想知道的是真正的尤菲米婭究竟在哪裡？
“了不起！了不起！你居然能夠掙脫我製造對人型意識干擾機關。我確實不應該小瞧你。畢竟你和我一樣是黑色齒輪的持有者。”
從倉庫的二樓傳來了鼓掌的聲音。林塞向上看，看到了一個鷹鉤鼻的中年男人。這個人雖然嘴露笑意，但是整個人的表情卻充滿寒意。他就是黑醫傑克，也是曾經的開膛手。
被這樣一個人盯著看，林塞感覺不寒而慄。
“真正的尤菲米婭究竟在哪裡！”雖然從看到這個人第一眼開始，林塞對其打心眼裡感到厭惡，但是他仍存有一點希望。希望他能夠告訴自己答案。
“在我解答你的問題之前，你要先回答我的問題。你沒有討價還價的餘地。”
資訊流依舊在侵襲著林塞的大腦。他已經感覺到非常疲憊了。如果不是大敵當前，他會立馬放掉片羽之刃，關掉武裝手鎧的能力。但是他不能：“問吧。”
“你是怎麼識破我的意識干擾機關的？我的干擾機關從設計上來講是完美的。一般不可能被識破的。別跟我說你是剛好碰上的。這種機率萬中無一。而且你前後態度的不同，顯然也是因為看穿了問題所在。”這臺機關也是傑克的得意之作。他在乎的不是機關被損壞，而是這臺機關究竟有什麼缺陷，才會被識破。
“你很卑鄙。確實面對尤菲米婭的話，我是下不了手。如此一來，我只能一直被打，遲早會被耗死的。”
“謝謝你的誇獎。”傑克對於林塞的評價並不惱火，反而好像很接受一樣。
“很簡單。在來之前，我遇到過尤菲米婭。雖然她不認識我，但是我確認那就是我妹妹。而讓我震驚的是她居然變成了機關人偶。而在這裡的戰鬥，我確實無計可施。我唯一想到的解決辦法就是以不要命的方式去解析機關人偶本身，再去尋找解決問題的辦法。而在我的解析‘尤菲米婭’的時候，我居然可以輕鬆解析到她的資訊。而最重要的是解析到的資訊並非機關人偶的，而是黃銅階的人形武裝機關。雖然讓我感到不可思議的是，明明眼前我看到的就是尤菲米婭，但是解析出來的資訊卻告訴我，她並不是。於是我意識到了，是不是有什麼東西在干擾我的視野。所以我第二次靠近那個人形武裝時，抽取了它所獲得的資訊。透過它的觀察機關中儲存的資訊，我看到了你那個意識干擾機關。所以後面的事情就順理成章了。”
一口氣講解了這麼多，對於林塞而言，也是為了拖時間恢復體力。在傑克提到了他也是黑色齒輪擁有者的時候，林塞就把警戒提到最高位了。他見識過另外一個持有者黑獅，而黑獅的實力是徹底碾壓他的。如果眼前的這個持有者也具有和黑獅一樣的實力，那他就根本沒有任何勝算。
“哦，所以說解析機關就是你的能力了？”傑克在聽到林塞的能力，表現得非常興奮。他的魔機圖書館是需要在完全解析一臺機關的情況下，才能將它製造出來。而如果他能夠獲得林塞的黑色齒輪的話，那也就代表他能夠解析製造所有機關。
在傑克問出這句話時，林塞突然感覺到一股刺骨的寒意。他確信眼前的人已經徹底起了殺意。
“為了表達我對你的尊敬，我可以告訴你，我的黑色齒輪是魔機圖書館。它可以將所有機關都製造出來。而我將會用我的最高傑作來迎戰你的。”
傑克拿出了他的魔機圖書館，將其展開，頁面不斷翻動，最終停留在一張秘銀製造的銀白色機關紙張上。傑克拿起那一頁，緩緩將其從魔機圖書館上撕下，連線裝置逐漸斷開。最後他將其扔到一層上。下落過程中，它就開始展開了。