呂布伸手止道：“伯平之忠，布已深知，藍田讓你學江南七怪，汝又何輕言生死？此戰我若不存，替我守護玲綺。”
“主公您這是...”高順滿臉疑惑。
“我還要去城樓上巡視，汝好自為之...”呂布吩咐道。
這是主公託孤？呂布從未說過這樣摸不著頭腦的話，但高順依舊點頭答應下來。
許汜、王楷到壽春求救，被袁術以呂布絕婚為由相拒，其實這廝是被曹操打怕了，打得他認清楚了自己的真實情況，他現在根本沒有能力對抗曹操。
袁術近在淮南不發兵相救，遠在河內的張楊欲救呂布，結果為部將楊醜所殺。
下邳城池堅固，曹操久不能下，於是令人圍城掘塹，防止城中掘地道而出奇兵。
掘塹屬於土方工程，雖然不用擔心被矢石攻擊，但麾下兵卒每日都氣力耗盡。
挖掘月餘後，士卒皆疲憊，曹操遂有退兵之意。
帳下謀士荀攸勸諫道：“呂布勇而無謀，如今屢戰皆敗，銳氣盡衰矣。況乎三軍以將為主，主衰則軍無戰心。現呂布士氣未復，那陳宮又謀略未定，不若趁勢攻取下邳，以免將來養虎為患。”
在曹操猶豫間，郭嘉又獻計道：“下邳近大河，不如以沂、泗之水灌之？”
曹操聽得眼前一亮，笑道：“奉孝此計大妙。”
隨後曹操果以水灌城，下邳除東門其餘三門皆淹，守城軍士要涉水過街，所以行動十分艱難。
呂布自聽高順之言後情緒低落，經常躲在府衙內與妻妾借酒消愁，下邳被水灌之後，需要排水、需要加固城牆，這讓守城官兵精疲力盡。
下邳被淹，呂布欲出門巡城為將士鼓勵，他起身發現銅鏡中的自己面如枯槁，自言自語道：“我為酒色所傷，竟然如此憔悴...”
隨後呂布在巡城時，向眾將頒佈了戒酒令。
次日呂布再上城樓督戰，看見下邳城牆已非常殘破，而攻城的曹軍士氣不減。
呂布突然衝城下曹兵大喊道：“爾等轉告曹公，如若明公撤去圍城之兵，布願率眾出降。”
隨行的陳宮大驚道：“曹操乃逆賊也，如何稱得明公？將軍若今日降之，猶如以卵投石，豈可得全也？”
進攻的曹兵聽得呂布所言當即都愣住了，這時陳宮不知道從那裡拿來弓箭，只見他拈弓搭箭直接射倒一個領頭軍官，曹兵復又吶喊攻城。
“公臺，你...”呂布無語，遂拂袖而去。
呂布的話傳至曹營，曹操召眾謀臣商議道：“呂布已有降意，諸公以為如何？”
荀攸、郭嘉均不說話，他們把目光望向程昱，這個在兗州防守呂布的老對手。
程昱不得已進言道：“呂布勇而無謀，收降可做虎狼，只是為人反覆，此事還得主公定奪。”
“汝二人有何看法？”曹操又詢問荀攸、郭嘉。
郭嘉拱手說道：“呂布乃匹夫之勇，可用亦可不用，吾建議殺之以絕後患。”
程、荀二人聽得俱是一怔，心說還是你郭奉孝狂放不羈。
曹操笑著問道：“奉孝昔日阻我殺劉備，今日為何勸我殺呂布？這就不怕我害賢了？”
荀攸、程昱心中竊喜，心說就知道主公要這樣問。
郭嘉笑道：“劉備素有賢名，冒然殺之，的確對主公有礙，呂布反覆小人爾，殺之何妨？況且我料主公必有計較。”
曹操指著郭嘉大笑：“好你個郭奉孝，就你最懂我曹操，哈哈哈...”