可山姆不相信咕嚕姆，認為咕嚕姆是想設計搶走魔戒。
佛羅多執意聽咕嚕姆的話，走咕嚕姆說的秘道。
甘道夫帶著精靈王子、阿拉貢、矮人金靂三人來到洛汗國見希優頓王。並用魔法救了被另一個白袍法師薩魯曼。如果甘道夫還是灰袍法師，他沒有辦法。現在他實力和薩魯曼一樣，驅逐出在希優頓體內控制希優頓的薩魯曼。
甘道夫希望希優頓王站出來戰鬥，他的國家已被薩魯曼的半獸人入侵。
希優頓認為無法打敗半獸人，沒有答應甘道夫，而是下令全國子民離開，撤到聖盔谷躲避。
佛羅多與山姆發生口角，佛羅多想幫咕嚕姆改邪歸正。隨後佛羅多又向山姆道歉，說他態度不該這樣。他也不知自己為什麼會這樣。
山姆說他知道，因為佛羅多受魔戒影響太久，已經像變了一個人。
佛羅多斥責山姆，說他沒變。只有他一個人，才能將魔戒帶去銷燬。
晚上，咕嚕姆和精神分裂的另一個咕嚕姆進行了爭吵，把另一個邪惡的咕嚕姆趕走。
早上，咕嚕姆為佛羅多打獵來兩隻兔子。佛羅多認為咕嚕姆變好了。
前往聖盔谷的百姓遇到半獸人的攻擊，阿拉貢在戰鬥中摔下懸崖。
佛羅多和山姆被剛鐸的將軍法拉米爾抓住，利用咕嚕姆知道了魔戒在佛羅多身上，將軍想要魔戒。
阿拉貢沒死，來到聖盔谷告訴希優頓王有上萬大軍前來。
精靈女王勸說精靈王派兵來和人類一起作戰，人類滅亡，精靈也會滅亡。
精靈王最終派兵來協助希優頓王抵抗半獸人。
交戰中，精靈站在最前面作戰，死傷慘重。
觀眾們看到這裡，氣得大罵愚蠢。精靈擅長弓箭，應該排在後面射箭支援。現在卻用弓箭兵排在最前面送死，活該被半獸人打敗。
洛汗國計程車兵不站在最前面保護自己的百姓，反而讓精靈站在最前面保護他們，真是無恥。
洛汗國計程車兵節節後退，退無可退，身後就是女人與兒童。
清晨來臨，阿拉貢建議殺出去戰死。
殺出去後，甘道夫帶著支援前來。他們從東方居高臨下殺下來。半獸人看著他們，被陽光晃眼無法戰鬥。
洛汗國勝利。
樹人開會，最終決定不參戰。那是人類的戰爭，與他們樹無關。
在送皮平和梅利離開法貢森林時，樹人詢問走那個方向。皮平說往南，往南要經過艾辛格白袍法師薩魯曼，最危險的地方就是最安全的地方。
結果，樹人到了南面，發現大片森林被薩魯曼的半獸人燒燬。
樹人大怒，呼叫同伴殺出法貢森林，進攻艾辛格。還弄塌水壩，放水淹了艾辛格。
佛羅多和山姆、咕嚕姆被抓到剛鐸，戒靈乘飛騎而來。佛羅多抵擋不住魔戒的迷惑，向戒靈獻出魔戒。
最後關頭，山姆衝出來阻止佛羅多。佛羅多甚至要拿劍殺山姆。
事後佛羅多喪氣，山姆卻鼓勵佛羅多，說傳說的英雄也是打過多次退堂鼓，最終沒有放棄，繼續前進，才會有最後的勝利。
聽到兩人的對話，抓他們來的法拉米爾將軍放了他們。聽了咕嚕姆說的路，法拉米爾勸佛羅多不要去，那裡很危險。
《最初進化》
佛羅多說沒有辦法，必須去銷燬魔戒。
路上，咕嚕姆因為誤會佛羅多欺騙他，設計要害佛羅多，拿回魔戒。咕嚕姆的分裂人格又回來了，計劃把佛羅多帶到一個地方，讓精靈殺死佛羅多，他再偷走洛書。