當軟尺拉出來時，拉出她之前剪掉的頭髮。頭髮纏繞她，帶著血要把她扯進下水管道。
她驚叫爸爸救她。可她父親來後，明明她的眼裡到處都是血，可她父親什麼也沒看到，也沒聽到。
觀眾們被這血色的熒幕給刺激到，感到心理有著重重壓力。
孩子們都遭遇到了小丑的恐嚇，他們很害怕。
貝弗利帶幾個小孩來到浴室，他們看到了血色的浴室。貝弗利說你們看到嗎，他們回答看到。貝弗利說可我爸看不見這些血。
比爾說我們不能不管，就讓大家幫忙把浴室擦乾淨。
回去的時候，那個留在外面放哨的說是假的，比爾說他看見了，但看見的是其他。其他人都說他們看見了各自看見的詭異現象。
接著，他們看到了高年級校霸的車，於是過去看。
校霸們在欺負黑人小孩麥克，他們拿石頭扔三個校霸。最先扔石頭的是貝弗利，大家一起扔，打贏了三個校霸，救走麥克。
街上，他們看到了街頭的尋人啟示。
小胖子說不會結束，每隔二十七年，就會出事。
麥克說他爺爺說小鎮是被詛咒了，大家說出自己看到的和害怕的東西。麥克說他家起火時，他看著家人被燒死。
大家來到比爾的家，開始研究小鎮地圖。
艾迪說，那個下水道匯聚的地方，就是井房，也是他看到小丑的地方。
幻燈片機自動播放，無法關掉。影象不斷變化，變成小丑的樣子。哪怕他們踹倒幻燈片機，也沒有辦法。小丑跑了出來，要殺他們。
驚慌中他們終於開啟門，光線照進來，小丑消失。
比爾去找那個房子，他說小丑一直在看著他們，要要去解決。
在進入老房子前，同伴們趕來阻止。比爾說他不能裝作不知道，下一個會是誰？以後會是誰？也許是你們當中一個。
大家跟著比爾進去。
觀眾們知道，冒險來了，驚險來了，驚嚇也來了。
裡奇在房間裡看到一張尋人啟示，發現上面竟然是他自己。他差點崩潰，是比爾安慰他，說這是小丑的伎倆，就是想要嚇唬他。
接下來，他們一個個被聲音吸引而分散。
該吃藥的艾迪被嚇昏了，接著，裡奇找艾迪進入一個全是小丑木偶的房間。房間門自動關閉，小丑出現。
好不容易逃出來，又遇詭異。
艾迪差點被小丑咬，比爾來救他。小丑學比爾弟弟的聲音，把比爾嚇呆了。小丑衝上去要咬比爾，貝弗利從旁邊出來，用鐵棍刺入小丑的腦袋。
小丑沒死，繼續恐嚇他們。就在他們以為這次要完蛋時，小丑離開了。
比爾想追上去，說不能放走小丑。但大家說先救艾迪。
他們逃出來，艾迪的母親正好趕來，把他們罵了一通，接走了艾迪。
比爾說他看到了那口井，下次準備好去解決小丑。但是，除了貝弗利，沒人支援比爾。
裡奇還說比爾的弟弟已經死了，兩人打起來。貝弗利讓他們住手，這是小丑最想做的，讓他們分裂。
結果，沒人聽貝弗利的。
高年級校霸也出事了，亨利看見了紅氣球。走過去從信箱裡拿到一把刀。他拿著刀，回家看著剛才罵他的父親。
電視裡的聲音在催促亨利，殺了他，殺了他。
亨利用刀殺死了父親。
小丑出現在電視裡，和電視裡的人物一起喊著：
“殺死他們！殺死他們！”
貝弗利的變態父親想要對貝弗利做侵犯，貝弗利反抗，躲進浴室裡。
父親踹門進來，拉開浴簾。貝弗利砸暈父親。就在貝弗利想要離開時，小丑出現，抓住了貝弗利。
比爾來到，看到倒在地上的貝弗利的父親，還有血寫在天花板上。
他驚慌地去找裡奇，又找艾迪。艾迪的母親阻止他出去，艾迪說這些藥只是安慰劑，你只想把我鎖在家裡，不讓我有朋友。