卡洛行走在紐約燈紅酒綠的陰影之下，他的身後跟著一個面目猙獰的壯漢，熊腰虎背，強壯的四肢比最誇張的健美先生還要發達數倍，偏偏身上卻穿著馬戲團裡破破爛爛的小丑衣服，那隻刻意塗紅的鼻子，沒有半點滑稽搞笑的感覺，反而讓人覺得深深的恐懼和兇狠。
這是吞食了天使恐懼之後的小丑佩奇。
卡洛遣散了傑森一行人，唯獨只留下他。
小丑佩奇誕生在緬因州的一個小鎮裡，以孩子的恐懼為食，後來漸漸開始成長到吞噬成人。他的能力和弗萊迪有些類似，不過弗萊迪只能在噩夢中製造一些血腥恐怖的場景來引發人的恐懼，和小丑佩奇直視每人內心深處最恐懼事物的天賦比起來實在是有些拙劣和粗糙。
恐懼也是罪孽之一，雖然不是原罪，但對一般的黑暗生物來說，也實在是潛力巨大了。
小丑佩奇蹦蹦跳跳地跟在卡洛身後，臉上掛著天真而詭異的微笑，和他猙獰的外表形成強烈反差，叫人可怖。
他很樂意追隨卡洛，除了卡洛當著數百名黑暗生物的面玩弄虐殺了一隻天使之外，能更容易品嚐到強大生物的恐懼也是原因之一。
“找個機會去將弗萊迪吃了..”卡洛一邊走著，一邊隨口說道：“他的夢魘能力對你來說還是不錯的..”
小丑笑嘻嘻地點頭。
穿過曲折的街巷，鐵門之後是另一個世界。
巨魔市場，如今用這個名稱似乎已經不再合適。
曾經的那些雜亂林立的攤位都消失不見，喧鬧嘈雜的市集也不復存在，手持巨棒、鐵錘、砍刀、大斧的猙獰魔怪們，圍聚在偌大的場面上，宛如僱傭兵，氣質和之前早已不一樣，那是品嚐過人肉和未嘗過人肉的區別。
除了這巨魔兵團，在另一邊還佇立著一排排整整齊齊的巨大鋼鐵怪物，堅硬冰冷的金屬之軀，繁複精巧的齒輪心臟，閃著莫名的奇異光彩，機械科技、鍊金術和魔法的結合產物，在上古時代輝煌一時的黃金軍團。
卡洛看到，市場最深處的那個巨大的惡魔頭建築，他的行宮，現在正往外噴吐出濃煙和熾烈的火光，鏗鏘的敲擊聲從中傳出來，強壯的怪物進進出出，赫然已經成了一座鐵匠爐、兵工廠。
卡洛臉上慢慢綻放出燦爛的笑容，眼神卻一點一點冰冷下來，他抬腳走過去。
所有巨魔和怪物們都注意到了他，紛紛停止喧鬧，慢慢站了起來，面色不善，根本不似當初謙卑恭敬的樣子。
還有那些黃金衛士們，身體發出咔嚓咔嚓的聲響，已然進入了備戰狀態。
卡洛似乎主動闖進一個為他準備好的陷阱。
小丑搖搖擺擺地跟在卡洛身後，臉上依然笑嘻嘻的，偷偷湊近卡洛的身體，不住抽動地鼻子，卻露出沮喪之色，似乎沒有聞到一點他想聞到的美味。
前方的巨魔和黃金衛士們緩緩分開一條道路，兩個身影從後走出來。
一個高大魁梧，渾身的面板如岩漿般赤紅，雙臂極長，右手宛如石制，比左臂整整粗壯一圈，額頭長著扭曲尖長的犄角，光禿無毛，兩角之間漂浮著火焰匯聚的王冠。