陳沖在江州先與宅天下聘請的上市保薦人,高盛證券和美林證券的總裁見面,溝通改制等相關問題。
宅天下集團從團購風口殺出後,就一直傳出過要ipo的訊息,獲得了各大資本的關注。
隨著陳沖“無邊界”的打法,越打越寬,把這艘中國網際網路市場的巨輪越做越大時,已經成為全球資本圈關注的焦點了。
毫無疑問,這隻眼下中國網際網路市場最大的獨角獸,一旦上市,會改變中國乃至亞洲網際網路市場的格局。
當董事會決定啟動宅天下ipo專案,並向各大證券公司發出邀請的時候,全球前十的證券公司都表達了濃烈的興趣和足夠的誠意。
最後美林證券和高盛證券的方案,被宅天下集團董事會選中,聘用兩家為宅天下ipo聯習保薦人。
與此同時,財務顧問的人選也確定了下來,考慮到多方利益極其相關因素,陳沖和董事會成員達成一致,聘請羅斯柴爾德集團為宅天下上市的獨家財務顧問。
各大機構都派出了最有經驗,能力最強的高層領導和精英團隊,入駐江州,各司其職,助力宅天下赴美ipo。
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江州市委四大班子的領導,由彭書記和黃市長親自帶隊,慰問宅天下集團,視察工作。
給予了陳沖口頭上的支援。
四大班子的一把手都開口了,口頭上的支援就是實際上的支援。
宅天下集團的改制還沒完成,國內和國際各大金融媒體、財經媒體……已經開始大勢報道宅天下要赴美上市的新聞了。
陳沖宅天下戰略新聞釋出會上,並沒有透露相關資訊,只是講宅天下發展良好,會繼續為中國網際網路經濟的發展做出貢獻。
美林證券和高盛證券也回絕了媒體的猜想和諮詢,對外沒有透露任何訊息。
在專業領域,他們是可靠的。
改制完成後,調查和申報工作也在逐步展開。
透過股票發行委員會稽核之後,陳沖帶著證券公司開始路演,向投資者推介和詢價,確定發行價格。
宅天下集團上市招股書一經發出,轟動了整個網際網路金融市場。
這隻獨角獸距離赴美上市只有一步之遙。
招股書上顯示:
宅天下集團總收入由2014年的130億元增加至2015年的340億元,2016年增長至610億元。
總收入包括佣金、線上營銷服務以及其他服務和銷售收入,佣金佔比最高,超過八成。
淨虧損持續收窄,從14年的59億元收窄至15年的44億,16年守窄至19億。
2016年交易使用者數量突破五億,年交易訂單突破70億,總交易金額突破五千億。
主要業務,外賣業務發展迅勐,從14年到16年,三年間日均餐飲外賣交易單量從200萬升至55萬,再升至1430萬筆,日均活躍配送騎手數突破百萬。
在收入業務構成上,宅天下集團主要分為餐飲外賣、ota、網約車、文娛……及其新業務。2016年,餐飲外賣佔比60%的收入,其他業務收入佔比40%。
在開支結構上,集團銷售和營銷開始佔據大頭,2016年超過200億,科研開支超過六十億,一般行政開支超過四十億。
宅天下集團歷年的各大收購專案和收購金額也公開透明的展示在招股書上。
持股情況,宅天下集團創始人兼董事會主席陳沖個人持股13.156%,聯合創始人兼cfo李培玲個人佔股1.962%,事業部總裁徐雷佔股0.458%,騰訊持股18.665%,為第一大股東,紅杉資本持股與陳沖個人持平,第二大股東,其他投資人共同持股52.594%。