火焰追上了被打飛的鳴人，將鳴人捲了進去。
不過鳴人並沒有受什麼傷，很快又再次衝了回來。
鳴人和佐助快速的在石像上奔跑，然後快速的對撞在一起兩人的身影不斷的閃動。
佐助再次結印，藍色的閃電在手上纏繞。
“千鳥。”
“影分身之術。”
鳴人分出了一個影分身，準備使用螺旋丸。
佐助沿著瀑布從上面俯衝下來。
“螺旋丸。”
螺旋丸和千鳥撞在一起，摩擦出來起浪將四周的水流全部都吹了出去。小毅都在這邊感受到了攻擊的氣流。
佐助和鳴人同時飛到出去，連續在水上打出幾個水漂。鳴人和佐助就沉入了水底。
很快，兩人又重新漂了起來。
這時大量的紋路印在了佐助的臉上，他進入咒印狀態了。咒印的力量，讓佐助身體中的查克拉迅速的增強了。
“火遁•鳳仙火之術。”
大量的火球朝著鳴人這邊飛了過來。鳴人跳起來躲開了攻擊。然而佐助瞬間衝到了鳴人的旁邊，一拳將鳴人擊落到水中。
在鳴人還沒有恢復過來時，佐助在一拳擊打中了鳴人的臉。
佐助一手提起了鳴人，另外一隻手上閃著藍色的電光。佐助再次使出了千鳥。
兩條金剛鎖鏈已經在小毅背後飄動，一旦情況不對的話，小毅就將立刻阻止他們。
就在這時小毅在鳴人的身體中感覺到一股既熟悉又陌生的查克拉波動。緊接著紅色的查克拉就纏繞在鳴人的全身。
“太晚了。”佐助的千鳥直接插入了鳴人的身體，血液隨著鳴人的手臂流了下來。
紅色的查克拉覆蓋在鳴人的身上，佐助瞬間被彈開了。
紅色的查克拉越來越多，鳴人的身上已經顯現了一些九尾的特徵。鳴人身上的傷也迅速的恢復了過來，這也是小毅為什麼沒有阻止的原因。既然鳴人能夠使用九尾的力量了，小毅也就不用擔心了。
鳴人的手向前一揚，一股空氣壓縮擊出打飛了佐助。在佐助被打飛的同時，鳴人移動到了佐助的面前，一拳打在了佐助的臉上。
佐助的速度已經跟不上鳴人了。鳴人快速的朝著佐助打去，連續的擊中了佐助。
佐助再次開啟了寫輪眼，而這一次的寫輪眼變成了三勾玉。開啟了三勾玉後的佐助已經完全跟得上鳴人的速度了，鳴人的攻擊對他已經沒有那麼大的效果了。
小毅的眼睛都快跟不上他們的速度了，他們的速度完全達到了上忍的層次。鳴人分出了大量的影分身，朝著佐助打過去。但即便是數量眾多，佐助也能夠迅速的躲開。
“火遁•火龍之術。”
火焰燃燒起來，將所有的影分身全部都給燒掉了。佐助抓住鳴人，將鳴人狠狠的砸進了水中。
鳴人的身上再次出現了大量的查克拉，而這一次的查克拉和原先根本不同。之前的九尾查克拉是鳴人透過八卦封印中吸取出來的力量，而這一次的查克拉完全是身體中洩露出來的完整的九尾的查克拉。這種查克拉會控制鳴人的思想讓鳴人徹底變成一個怪物。九尾的查克拉完全籠罩在鳴人的表面，形成妖狐外衣。鳴人的頭上長了一對狐狸耳朵，後面也長出了一條尾巴。
鳴人瞬間衝過去，將佐助給撞飛了。
佐助穩定身體，噴出大量的火焰。鳴人迅速的躲開，踏著水向佐助衝去。
“火遁•豪火球之術。”
豪火球擊中了鳴人。然而九尾的查克拉將火焰完全隔絕在外面，佐助的攻擊沒有任何的效果。
這時九尾的查克拉形成了手臂會朝著佐助抓過去，佐助快速的躲開，但還是被砸入了水裡。
當佐助再次衝出來時，他的身體發生了變化。佐助身體被咒印完全侵蝕，開啟了咒印的第二形態。