小毅沒有告訴鳴人自己已經會影分身之術了，沒必要打擊他的自信。
接下來的這幾年，小毅和鳴人都平安的度過了。鳴人也學會了影分身之術，至於他的分身……
不說也罷。
在學校學習了六年了，大家迎來了畢業考試。
四年的時間轉眼而過。小毅在這段時間裡不停的練習三身術和影分身，他還從阿墨那裡學到了一個風遁的忍術。現在小毅的實力已經超過鳴人了，佐助都不一定打得過他。當然，這幾年鳴人也沒有閒著，火影巖上都可以看到他的痕跡。
“鳴人，你給我站住！”
“哈哈，你們這群笨蛋，來追我呀！”
“鳴人，不要跑。”
鳴人在巷子中不停的跑動，很輕鬆的躲掉了其他忍者的追蹤。
“哈哈哈，你們不可能抓住我的。”鳴人站在一個角落興奮的說到。
“鳴人！”一個身影出現在鳴人旁邊。
“伊魯卡老師？”鳴人意外的看著眼前這個人。
伊魯卡成功的抓住了鳴人，將他帶回了教室。
伊魯卡頭疼的看著鳴人。“鳴人，上課的時間又跑出去了，還去損壞火影巖，實在是太過分了。你就不能向小毅學學嘛？你可是哥哥，要做好榜樣。”
“嘻嘻～”鳴人還以了笑容。
“真是的。”伊魯卡拍了拍自己的額頭。
這些年和鳴人的相處，讓伊魯卡放下了那一絲的仇恨。伊魯卡明白鳴人不是當年殺掉他父母的妖狐，他也是一個受害者。
“好了，今天進行畢業測試。測試的內容是變身術，你們需要變成我的樣子。”伊魯卡繼續上課。
“第一個，春野櫻。”
春野櫻走上去，結印後成功的變成了伊魯卡的樣子。
伊魯卡露出笑容：“很好。下一個，宇智波佐助。”
宇智波佐助不愧有天才之稱，他的變身術簡直完美，伊魯卡自己都看不出來。
“下一個，漩渦鳴人。”
鳴人走了過去。
“變化！”
一陣煙霧過後，一個讓伊魯卡流鼻血的東西出現了。
鳴人最出名的忍術呀！
很自然的，鳴人又被伊魯卡罵了一頓。
放學後，鳴人被伊魯卡帶著去擦火影巖上的油漆。雖然有了小葉的存在，鳴人不再那麼孤單，但很多事情還是沒有變化。
當鳴人回到家時已經很晚了。不過在鳴人擦完火影巖後，伊魯卡帶他去吃了拉麵，小毅也不用管他的晚飯了。