這時，一個衛兵匆匆忙忙的跑了過來。稟報團長閣下，快馬來報，陛下大獲全勝正在追殺獸人殘部，相信很快就可凱旋而歸。
團長：是嘛？終於等到好訊息了。好了你們兩個互相練習吧。兩個人如臨大赦，差點就跳起來了。
我要去和宰相大人商議怎樣迎接陛下凱旋。可是就在舉國上下等待國王查理二世凱旋，準備慶祝的時候，卻傳來了噩耗。
他們等到得不是國王而是獸人大軍。國王查理二世戰敗，城裡開始湧入大批的難民。
跑的慢的只有死路一條。被獸人大軍一掃而過的村子都被夷為平地。小幅和龍的村子因為離王城較近。
有別的難民經過村子的時候帶來了這個訊息，所以村子大部分的人都已經進了城。
小幅和龍在教堂哪裡接到了小幅的母親和妹妹把它們暫時安排到自己的住處。
小福安撫著母親心讓他放寬心。梅里亞呢則是一臉興奮的抱著蘑菇玩去了。
一點也不知道將要發生什麼事。國家竟然打了敗仗，就連龍和小幅也感到吃驚。
國王也能打輸啊這真是不可思議。城裡的大臣們都亂著一團。都在盼望著國王和他殘餘的部隊能夠在獸人抵達時進城。
整個城裡人心惶惶。我們王子大人一臉茫然不知所錯。一遍又一遍的問著大臣，我的父王回來了沒。
泰達，拉爾斯泰騎士團長帶領士兵日夜在城牆上監視著，想要得到斥候帶回來的最新訊息。
第二天晌午，守城的哨兵發現有大量軍隊正在想向這邊移動隨即敲響了警種，泰達.拉爾斯泰騎士團長站在城牆上，暗暗祈禱著希望那隻隊伍最好是國王的軍隊。
可是事與願違，出現的是獸人軍團。捲起了漫天的塵土。一種不祥的預感在泰達.拉爾斯泰的心中久久不能平息。
他用力搖了搖頭擺脫了按令人恐懼的想法，大喊道：準備迎戰吧。弓箭手們得道了命令紛紛登上了城牆。
他們燒開了熱油還有大量的守城裝備開始搬上了城牆同時點起狼煙。趁著未被完全包圍，派出快馬去鄰國求援。
獸人大軍，在離城還有兩百米遠的地方停下了。誰後，一個半人馬載這一個黑精靈族的男子出現在陣前，他臉上帶著惡毒的微笑凝視著城牆，大叫道：我是阿莎伊爾魔戰將軍旗下的三大團長之一，魯昂本。
城裡人聽著，現在馬上開城投降我可以考慮收編你們。但是王室必須全部處死，如果你們拒絕的話。
嘿嘿，破城後你們只能淪落成為待宰羔羊。如果你們如果現在把公主獻出來讓我們樂一樂的話，我倒是可以考慮會給王室的成員留個全屍！
一個騎著巨狼陰陽怪氣的半人類（人和獸人雜交生的）來到黑精靈的身邊。
守城計程車兵都望著都泰達.拉爾斯泰騎士團長，等待著他的命令。泰達.拉爾斯泰騎士團長：大聲的說道，廢話那麼多，放馬過來吧，你這隻黑哥布林。
黑精靈:這麼說談判破裂了。你是不是還抱著幻想等著你們敬愛的國王回來率領你們啊。
那我就送你個禮物吧我親愛的團長大人。他拍了拍手，一個滿嘴獠牙的豬麵人，用鋼矛挑著一個頭戴皇宮的人頭走了出來。
去送給他們吧黑精靈說道，然後那個豬麵人大步的跑到護城河邊。然後把鋼矛用力的插在地上隨後轉身跑了回去。
黑精靈高叫道：怎麼樣，認出你們的國王了嘛？哈哈哈。啊。真的是國王，啊真的，國王死了。
不可能吧。是不是真的。泰達.拉爾斯泰騎士團長：一眼就能認出那是他們的國王查理二世，雖然他一生碌碌無為，但是對待泰達，拉爾斯泰還是很尊重的。
我們的團長本想穩住軍心，否認那是國王，他嘴唇輕輕動了一下又閉上了。
因為一筐筐帶著頭盔的人頭被搬到了陣前，軍心亂了。士兵們士氣低落，交頭接耳的議論著。
夥計們都給我聽好了那個黑精靈大叫著，誰第一個把國王的人頭插在這個國家的城門上，我保證破城後我就把這個國家的公主賞給他。
那個猥瑣的亞人類（應該是亞種人獸人和人類的結合後產物）去你的公主是我的你們誰都別想碰，小的們殺進城，殺光男人，女人和財寶你們可以隨意去搶。
給我上！誰後獸人大軍怪叫著衝了上來。泰達.拉爾斯泰高喊著，士兵們，拿出你們的勇氣，我們還有王子殿可以效忠，在這城牆之後還有你們的家人要保護。
不能讓這群畜生前進一步。這句話能起多大的作用泰達，拉爾斯泰團長也不知道。
但是他知道一旦城破就全完了。他必須要做些什麼。弓箭和強弩開始射擊。
但是並沒有阻擋獸人大軍的腳步在扔下了幾百具屍體後，護城河被添平了。
然後一個個制粗糙的雲梯被架在了城牆上。真正的攻防戰開始了。戰況十分的慘烈，他們從來不知道這些半獸人竟然這樣勇敢，他們不要命的想要爬上城牆。