劉備三人便是將諸葛亮請到城中一間小閣樓坐定。
接著，劉備便說：
“當今天下大亂，群雄並起，漢室傾頹，百姓罹難，備欲匡扶漢室，伸大義於天下，救黎民於水火中，然才疏學淺，不能成功，遂用猖獗。幸得中山將軍幫助，嘗在徐州城中任職，然每想心中大志無法實現，故常憂鬱。”
“將軍所憂何物？可與亮細細道來？”
“備平生之志，乃伸大義於天下，然困苦於沒有基本，仰息於他人籬下。終不得志也！”
諸葛亮點點頭，明白了：“將軍是想有一塊自己的土地嗎？”
劉備：“正是，正是，但是苦於無法實現。”
諸葛亮：“將軍何不請求中山將軍將荊州給將軍鎮守呢？”
劉備：“中山將軍會同意嗎？”
諸葛亮：“中山將軍平生之志在於一統天下與將軍之志相仿，你們既然有同樣的想法，何不交流一番呢？”
劉備正要開口，門外進來一人正是劉中山。
劉中山笑吟吟地說：“既然玄德兄想要有自己的地盤，那我就給你一塊吧，不過荊州暫時由劉琮母子鎮守，我不好改口，那就給你1萬兵馬，你率領關張二將還有李存孝將軍以及諸葛軍師，從荊州取道，去取劉焉的益州和張魯的漢中吧！”
劉備激動不已：
“備，謝過將軍！”
“去吧，去收拾行裝吧，然後點集一萬精兵，去打造玄德兄的地盤吧！”
於是，劉備便是帶著關羽張飛還有李存孝，興致勃勃地點集1萬兵馬，奔著荊州去了。
而這時，北方的曹操、袁紹、公孫瓚知道了劉中山得了荊州後，對他更加忌憚了。南方的孫堅，西邊的劉焉、張魯也是坐立不安。
之後，又聽說劉中山派遣劉備三兄弟還有李存孝這個猛將來取益州和漢中，便是互通書信，約定南北夾擊，要一舉蕩平劉中山的勢力。
新的戰爭，又要打響了。
話說劉中山派劉備自徐州出發，借道荊州去取益州、漢中。劉焉、張魯坐立不安，便是與南北梟雄約定，共同討伐劉中山的勢力。
於是，劉焉、張魯聯手，聚集起20萬精兵，在漢中郡集結起來，與遠道而來的劉備軍遙相對峙。
眼看敵人人多勢眾，劉備：
“敵軍勢大，我等不可強攻，得智取！”
“既然哥哥說智取，那就請軍師出計，取這漢中吧！”張飛明顯對諸葛亮不屑一顧，嚷嚷道。
劉備：“胡鬧！”
關羽：“三弟說得極是，既然軍師有經天緯地之才，這一戰，就靠軍師了！”
說完，也是立在原地，不去看諸葛亮。
劉備：“二位賢弟休要胡鬧！”
諸葛亮：“無妨，但看亮如此破敵！”
於是，諸葛亮坐著獨輪車來到了陣前。
見到諸葛亮，劉焉、張魯大喜說：
“劉備無人了，竟然叫一儒生來敵陣。”
諸葛亮不管那麼多，當即便發問道：
“二位可是益州劉焉太守和漢中的張魯張道人？”