大許使節在平安京等地逗留一月，返回抵達海州（連雲港），下船回京。其中過程曲折，但他們回國時，立刻被大許朝野認為是一次失敗的邦交嘗試。
曰本國國書以攝關大臣的名義書寫，答應擇吉年月日到大許朝貢；但是他們沒有馬上派出使節朝貢，這個擇日卻不知是十年後還是二十年後！加上使節趙洪等人回朝後說起曰本國稱帝不恭，一時間朝廷諸臣憤怒，李處耘等功臣上書對曰本國開戰，先以武力威懾，再談邦交。
不過也有大臣認為蛟龍軍海船很少，大船未成，海路遙遠，興師動眾不能急成。他們建議，可以民間通商的形式，與地方官結交，再緩圖之。
高麗使者聽到了大許對曰本國不滿，大喜，上書進言皇帝先佔對馬島，再伐曰本國。不知為何，只要中原想征討曰本國，從來都是高麗喜聞樂見的事。
大許文武異常憤怒，這是十分微妙的心態……如果是遼國拒絕稱臣叫爹，大夥兒不會有啥反應；但一個他們看不起的弱國小邦不恭敬，就是不能原諒的事！
但郭紹沒有表現出任何態度。他先在西殿召見了正副使，親自聽正使趙洪的陳述。
趙洪躬身道：“稟奏陛下，曰本國內有人認為全然不必理會我朝，有人敬畏我朝武功國勢，表面恭敬卻欲在尊卑禮法上敷衍過關，不願激怒我朝。”
副使張寅也在後面趁機拜道：“微臣附議。曰本國君臣如此姿態，應有兩個緣由。其一，他們不知我朝是為礦山實利，以為我們只是為了炫耀威勢，中原若為虛名遠征曰本，以千百年的經驗看來可能不大。其二，曰本國君臣自持海闊路遠，朝廷鞭長莫及，有恃無恐，與中原來往與否、孤懸海外與否，他們可以從容度之。”
“咦。”郭紹聽到張寅的一番言辭，頓時留意了他，開口第一句話是：“哦！朕想起來了，你在平夏時，幫朕算術過。”
張寅忙道：“微臣鞍前馬後乃分內之事。”
趙洪聽到這裡，面有不悅地悄悄轉頭看了張寅一眼。
這個細微的動作連郭紹也看在眼裡，張寅卻不自知，他面帶紅光一臉激動，迫不及待當著趙洪的面雙手捧上一疊卷宗，將東西舉在頭頂，道：“微臣此番出使曰本，沿途見聞感悟諸事，皆記於此冊，請陛下過目！”
郭紹輕輕遞了個眼色，宦官曹泰上前接過卷宗呈上來。
郭紹隨手一翻，見裡面以蠅頭小楷寫滿了字，還有圖畫，洋洋灑灑好幾十頁之多。他當即說道：“爾等出使，並不虛此行。”
二人忙拜道：“謝陛下不罰之恩。”
他們告退後，郭紹對張寅進獻的東西興趣極大，當即就開始翻閱。
曰本國，郭紹當然一點也不陌生，後世開啟電視，電視劇比較多……但是，對這個對手瞭解有多少，郭紹一想竟十分片面。
於是對他來說，這是個熟悉又陌生的對手。郭紹以前最感興趣的是女|優，現在最感興趣的是銀山。
郭紹開始試圖瞭解它，正如他對待所有的敵人。
大致翻了一下，張寅在卷宗中似乎沒有寫曰本軍隊，大概是沒見到的原因。翻開第一頁，並非郭紹猜測的“天皇”和重要大臣，卻是“神道”。
張寅在開篇寫道，佛法在曰本國大行其道，寺廟隨處可見，但也信神道，大多習俗頗有神道的影子。神道有很多神，一說幾十萬，一說數百萬。
郭紹當即從御案角落的書架上抽出封面寫著“東島行省事略”的冊子，提起毛筆翻開先寫上神道，然後寫沒有唯一的至高神。
但很快他的看法微微有些變化，裡面有至高神稱為“天照太神”，代表太陽，而天皇是天照太神在人間的後代，也沒有姓氏。郭紹忽然有點理解曰本國王不能公開稱臣的原因了，這樣似乎會動搖他們的信仰價值體系。
大致看完了張寅對神道的描述，郭紹記錄了自己個人的看法理解。
郭紹認為，神道相比佛法侷限很大，也不完善，特別缺少哲學普世性的核心內容，揉搓了儒家、道家、傳說、歷史等諸多內容。所以從宗教角度，郭紹覺得它是比較糟糕的宗教，因為地方性太強，所以狹隘難以像佛法、大食教那樣有擴張性。
但郭紹認為佛法是消極處世的本質，神道卻不同，那個天照太神，對凝聚其人心有一定作用。
等他看到“勾玉”的圖案時，郭紹的這種想法便更強烈了。張寅的描述，這種勾玉在中土古墓也有，應是曰本國學去的東西。但到了現在，中原極少見到這種形狀的玉，郭紹就沒見過；而在神道里，勾玉是天照太神身上的飾物。
標誌、象徵，這些都是能加深本族認同感的東西，產生獨特的文化。
……接著“本家”、“領家”的描述也讓郭紹瞭解了一部分曰本國的社會構架。領家和本家都是土地佔有者，可以稱作地主；領家把自己的土地進奉給本家，以尋求保護。大致是：本家是大地主，領家是中小地主。另外還有皇室、寺廟、公卿的莊田形式。