根據華夏外交部副部長吳克善的建議，準噶爾汗巴圖爾與群臣反覆商討向華夏購買步槍一事，尤其在步槍的價格和交換的物品上，他們甚至不惜用戰馬交換步槍。
購買步槍的使者離開塔爾巴哈臺的時候，遠在天山以南的葉爾羌汗國，國內也在悄悄發生著一絲不為外人所知的變化。
葉爾羌汗國是蒙古東察合臺汗國後裔建立的，但汗國的國情、人口，已經與原先的東察合臺汗國發生了很大的變化，最大的不同，就是恐怖教滲透入葉爾羌汗國，並且與汗國的上層產生了千絲萬縷的聯絡，甚至已經影響了汗國的走向。
當年烏茲別克昔班尼汗率部大舉南下，東察合臺汗國馬合木汗戰死，幼子賽依德被擒，長子滿速爾汗在吐魯番繼位。
賽依德在河中地區歷經輾轉，最後在巴布林汗的支援下，建立自己的軍隊，並打敗盤踞在喀什噶爾附近的杜格拉特人首領阿巴拜克，建立以喀什噶爾、葉爾羌、于闐、英吉莎、阿克蘇、烏什六城為中心的葉爾羌汗國。
賽依德一直忙於征服六城地區，所以並沒有入侵大哥滿速爾的東察合臺汗國殘部，但此時的東察合臺汗國，只剩下吐魯番、哈密等幾處綠洲，已經喪失了擴張的人口基礎。
直到第三任汗阿不都克里木時代，葉爾羌汗國方才征服了吐魯番、哈密等地，東察合臺汗國正式滅亡。
隨著葉爾羌汗國四處擴張的，還有來自西方的恐怖教。
先是撒馬爾罕聖裔麥赫杜姆的第七子伊斯哈格來到喀什噶爾，並且迅速在喀什噶爾、葉爾羌、于闐、英吉莎、阿克蘇地區傳播恐怖教，由於狂熱的信徒多是黑衣黑袍，所以被稱作“黑山派”。
伊斯哈格有三個兒子：庫特布丁、沙赫巴茲和葉海亞，其中沙赫巴茲早年死於阿克蘇。伊斯哈格回到撒馬爾罕後病故，指定幼子葉海亞為繼承人，但葉海亞當時太過年幼，便由伊斯哈格生前的好友烏爾圖什代行其責。
烏爾圖什和葉海亞相繼擔任葉爾羌汗國宮廷的國師，葉海亞就是著名的夏迪和卓。
大明崇禎十五年（公元1644年），夏迪和卓病故，其幼子歐拜杜拉成為新的和卓，黑山派依然與葉爾羌汗阿布都拉哈保持密切合作。
來到葉爾羌汗國傳教的，還有聖裔麥赫杜姆的長子艾敏。支援艾敏的信徒，都是身著白衣白袍，故稱為“白山派”。
艾敏去世後，其第四子優素福來到葉爾羌汗國接任和卓，繼續傳承白衣聖教。
由於白衣派來到葉爾羌汗國之前，黑衣派已經在喀什噶爾、葉爾羌、于闐、英吉莎、阿克蘇、烏什六城紮下根基，特別是國故葉爾羌城，更是黑山派和卓的天下。
優素福避開葉爾羌汗國的西部中心，帶著信徒來到哈密，並且在當地娶妻生子，傳播白衣聖教。
因此，葉爾羌汗國的恐怖教，基本上分作兩派：西部中心地帶，黑山派佔據絕對優勢；東部偏遠的吐魯番、哈密，則是白衣派的的天下。
葉爾羌汗國內部紛爭不斷，但黑山派與白山派的勢力範圍，一直沒有發生大的變化。
直到阿布都拉哈繼承葉爾羌汗位。
大明萬曆四十六年（公元1618年），葉爾羌汗阿黑麻去世，為了爭奪汗位，繼承人進行了激烈的鬥爭，汗王幾度易手，葉爾羌汗國急劇衰落。
大明崇禎十一年公元（1638年），葉爾羌汗國東部的吐魯番總督阿布都拉哈，趁著葉爾羌內戰的機會，舉國西征葉爾羌，奪取葉爾羌的汗位，重新統一葉爾羌汗國。
優素福在吐魯番、哈密傳播白衣聖教的時候，一向與阿布都拉哈關係密切，阿布都拉哈奪去汗位，優素福看到了擴張白衣派的機會。
優素福和卓帶著兒子希達葉圖拉，及時來到國都葉爾羌城，但黑山派和卓夏迪牢牢掌控著葉爾羌城的信徒，針扎不進，水潑不進。
阿布都拉哈初來葉爾羌城，也需要黑山派的支援，所以他拒絕了優素福的白山派。
無奈之下，優素福父子來到喀什噶爾，轉而支援喀什噶爾總督、阿布都拉哈的長子尤勒巴爾斯。
黑山派與白山派對教徒的爭奪，進入白日化階段。
既然優素福帶著白山派進入黑山派的傳統領地，黑山派自然不甘落後，歐拜杜拉和卓以眼還眼，立即派出傳教人員進入吐魯番、哈密地區。
殊死搏鬥。
不僅黑山派和白山派，葉爾羌汗國的上層也是明爭暗鬥。
阿布都拉哈年輕的時候是一位明主，但征服了整個葉爾羌之後，生性多疑的性格逐漸暴露出來，他既不信任宗室，也不信任大臣，總是不斷用新貴替代失寵者。
上層統治集團對阿布都拉哈的專權日益不滿，失寵的貴族紛紛離開葉爾羌城，轉而支援他的長子、喀什噶爾總督尤勒巴爾斯。