夸父被擒，蚩尤心痛不已，到葛二兩面前，給葛二兩一揖到地，淚流滿面地說道：“葛大將軍啊，拜託你，一定要把夸父救回來呀！”
葛二兩大吃一驚，這哪受得起，慌忙把蚩尤扶起：“大王請起，折煞我也，二兩承受不起。”這是葛二兩自從跟隨蚩尤以來，第一次看到蚩尤流淚。他所看到的蚩尤一直是鐵一般的漢子，堅強無比。但是剛強鐵漢也有似水柔情的一面。
在眾兄弟中，夸父和蚩尤的感情最深，甚至比手足之情還深。所以，夸父被擒，蚩尤才特別心痛，特別焦急。
葛二兩非常清楚，現在黃帝有眾多仙人的幫助，實力強大，想用武力救回夸父是不可能的了。於是葛二兩向蚩尤拱手道：“大王，若以武力強行救回夸父實在太難，弄不好還會傷著夸父。我想用雷震子與夸父交換，不知大王意下如何？”
蚩尤不加思索地答道：“行！只要能讓夸父早點回來，怎麼做都行。”
“請大王給黃帝寫一封信。”葛二兩對蚩尤說。
蚩尤心急如焚，聽葛二兩這麼說立刻提起筆刷刷點點寫了一封信，派一大膽又能說的軍士做信使，送到黃帝軍中。黃帝接書信一看，大意是：“軒轅君，夸父不幸被俘，落入你手，然雷震子卻在我手之中。今我願將雷震子換回夸父，不知君意若何？盼復。”黃帝命人將信使安置款待。
黃帝召眾將與眾仙商議，雷震子和夸父都是兩邊了不起的戰將，不可多得的人才，大家都同意交換。赤精子捂著鼻子哼哼唧唧說道：“不能光換回雷震子，還要把陰陽鏡一塊換回來。”對，大家一致同意。
黃帝提筆在書信的背面寫道：“必須將雷震子和陰陽鏡一塊換回。”寫完之後還覺不妥，又加了一句：“必須將陰陽鏡揣在雷震子的懷裡。”
黃帝看了看覺得滿意，便喚來信使，將書信遞與信使手中：“小心著，回去交給蚩尤。”信使接過書信，揣在懷裡，拜別黃帝而去。
當信使將書信交給蚩尤時，蚩尤展開一看，對葛二兩說道：“大將軍，黃帝要把雷震子和陰陽鏡同時換回去，你看若何？”
葛二兩小眼珠子嘰裡咕嚕一轉，道：“同意。到時我有辦法對付他。”
於是蚩尤在信上寫上“同意”兩個字。
信使又來到黃帝軍中，將信交給黃帝，黃帝看罷在信上批道：次日辰時兩軍陣前換將。
黃帝吩咐重賞信使，信使把信揣好，向黃帝一拜道：“謝大王。”
黃帝叮囑信使道：“回去務必告訴你家大王，我要親眼看見把陰陽鏡揣在雷震子的懷裡，我這邊才能放人。”信使應諾而去。
第二天辰時，兩軍列陣對圓。
這邊黃帝胯下金麒麟，身穿黃袍，頭戴琉璃冕，面似銀盆，直鼻口方，慈祥而威嚴。肋下金柄龍蛇劍，金光閃閃。伏羲、燧人、風后、力牧、應龍及眾仙分列兩旁。
那邊，蚩尤身穿黑色罩袍，透著金光，陽光一照，星星點點，閃閃發光。臉色黝黑，一臉肅穆，二目如電，犀利無比，能透徹人心，肋下一把鑽石大寶劍。胯下玉麒麟。左右有葛二兩、風伯、雨師、八仙、后羿，赤松子、封寧子、四小鬼等分列兩旁。
雙方旌旗招展，軍士盔明甲亮，精神抖擻。看誰的隊伍更威嚴，更壯觀。
雙方列陣完畢，蚩尤將玉麒麟向前提了提，向黃帝拱手作揖道：“軒轅君一向可好，蚩尤這廂有禮了。”
雖然兩軍互相成為敵國，但在這裡最起碼的禮數還是要的，就是裝也要裝一裝樣子。
黃帝一看蚩尤如此，他也一磕馬蹬，催金麒麟向前走了幾步，衝著蚩尤微微一笑，拱手還禮道：“託蚩尤大王的福，軒轅一向很好。”話鋒一轉，“既然雙方已經準備完畢，就把各自的將軍還給對方，君意若何？”
“好嘞。”蚩尤答應一聲，“謹遵閣下之命。”然後喝令玉麒麟退回本陣。
黃帝也退回本陣。
黃帝軍士將夸父推了出來。