悠仁、脹相和伏黑惠在放學後前往籃球館的路上，不經意間聽到了途經的排球館中，排球部成員們正在討論要不要去請教籃球部的魔鬼教練。
三個傳出了小道訊息並且讓吉野順平莫名背鍋的少年彼此對視一眼，露出一個深藏功與名的笑容——大家一起下地獄吧！畢竟籃球館和排球館離得那麼近，每天看排球部的成員們輕輕鬆鬆完成訓練，他們心裡也非常不平衡啊！
勇敢的影山飛雄成為了第一個走進籃球館向虎杖仁討教的排球部成員。
籃球部的眾人眼神悲憫地目送著他離開，不久之後，他們又迎來了下一個主動找死的排球部成員金田一勇太郎——畢竟某些事情，只要有人開了個頭，其他人就會前赴後繼地跟上來。
最終，整個排球部除了信奉“高效率、低燃費”的節能系主攻手國見英外，所有人都淪陷了。
但國見英沒能堅持多久，就因為極不合群被排球部的其他人給硬生生拖到了虎杖仁的面前，不得不捏著鼻子接受了一份來自魔鬼教練的訓練選單。
次年四月。
新學年來臨。
這一年悠仁、脹相和伏黑惠升入初中二年級，宿奈麻呂也eve up，成為了六年級小學生。
吉野順平沒能等到夏油傑回歸咒術界的訊息，只能按照原定計劃升學進入青葉城西高中——然後，繼續和及川徹、巖泉一做隊友打排球。
與他同級的乙骨憂太則先行一步去了東京咒術高專。
當然，他並不是一個人去東京，還帶上了祈本裡香。兩人一個在東京咒術高專上學、另一個則進入了音駒高校——祈本裡香之所以選擇音駒高校，就是因為它坐落在東京郊區，是距離東京咒術高專最近的一所高中，並且還能為學生提供食宿。
悠仁對東京咒術高專非常好奇，也很關心乙骨憂太在新學校的生活，在他們建立的群聊裡面問了不少相關的事情。
乙骨憂太表示一切都好，而且，他的四個同學秤金次、星綺羅羅和雙胞胎姐妹枷場美美子、枷場菜菜子雖然性格都比較特立獨行，但相處起來人還不錯。
悠仁放下心，更加專注地投入籃球部的訓練。
再過兩個月，就是全國初中籃球聯賽的縣內預選賽了。
六月中旬。
縣內預選賽開始，北川第一中學勢如破竹，籃球部和排球部雙雙挺進縣內預選賽的決賽。
籃球部先行贏得決賽的勝利之後，脹相作為繼宇佐見楓之後的新任隊長，率領著籃球部眾人轉道去了排球部正在進行比賽的場館。
北川第一中學排球部今年在縣內決賽的對手是千鳥山中學——這也是宮城縣內的一所排球強校，防守實力極強，還擁有在全國中學體育大會上榮獲“最佳自由人”這一稱號的自由人西谷夕。最重要的是，千鳥山中學在半決賽擊敗了白鳥澤初中部。
伏黑惠目光四下一掃，找到了坐在觀眾席的吉野順平以及他旁邊的兩個人，及川徹和巖泉一，“他們果然也來看比賽了。”
——上一週的ih預選賽，青葉城西惜敗於白鳥澤之手，錯失了進軍全國大賽的機會。不過，ih、國體和春高這三大排球相關的賽事中，最受重視的春高還沒有開始，他們仍有扳回一城的機會。
悠仁神色凝重地看著場上的比賽，“影山和隊內的其他人……關系還是這麼差勁啊。”
排球是一項環環相扣的團體運動，一旦有人脫節，整個隊伍就會開始崩盤。
最終，千鳥山中學獲得了勝利，進軍全國大賽。
北川第一中學排球部黯然離場。
八月中旬。
北川第一中學籃球部前往東京參加全國大賽，他們順利地挺進了總決賽。總決賽的前一晚，作為教練的虎杖仁借用下榻酒店的會議室給他們看了帝光中學籃球部的半決賽錄影。
籃球部的眾人看得目瞪口呆。