七月末，蕭關決戰爆發，江東軍收服馬家軍，並奪回蕭關的控制權。
同時，雜胡騎兵秘密撤退，並準備與秦軍援軍一起夾擊聯軍的後軍。
兩萬羌騎從散關前線離開，氐人大軍開始後撤，劉裕大軍步步緊逼。
主線：
八月，曹操在撤退途中，郭嘉病逝。
曹軍在撤退途中，遭遇秦軍攔截，雙方爆發大戰。
曹操兩萬騎兵全軍覆沒，戰馬全部丟失，秦軍取得勝利。
同時，江東軍主力開始行動，準備掃蕩安定。
副線：
八月，雜胡、秦軍與聯軍在北地爆發三場大戰，互有勝負。
劉裕大軍與氐人大軍在河池爆發大戰，劉裕大軍大獲全勝，攻取河池、大敗氐人大軍。
主線：
九月，曹軍秘密撤退，渭水慘案發生。
副線：
九月，雜胡軍、秦軍在北地大敗，聯軍獲得了暫時的勝利。
氐人開始從武都逃離，劉裕在重新集結大軍後，揮師橫掃武都。
主線：
十月，江東軍二十餘萬主力包圍高平，企圖全據安定。
副線：
十萬，劉裕佔領武都全境，羌氐匯合北上漢陽。
聯軍佔領北地以南，並與蕭關方面取得聯絡，準備互為犄角之勢。
…………
本卷各方勢力的傷亡數字，以及陣亡將領名單。
涼州本土諸侯方面：
一、韓遂軍十萬，包括主將韓遂在內，全滅！
二、馬家軍，傷亡過九萬，包括馬騰在內，馬家主要成員除馬超、馬岱外全部遇難。
各路秦軍方面：
一、羌氐聯盟，損失兵力近九萬，苻堅下落不明，符生、符法、楊安陣亡。
二、雜胡，損兵十一萬+五萬民夫，爾朱天光、爾朱兆、爾朱世隆、葛榮陣亡。
三、其他秦軍，損兵三萬，無將領陣亡。
大漢聯軍方面：
一、四州聯軍，損兵過七萬，謝石、周奉叔陣亡。
二、劉裕軍，損兵三萬，無將領陣亡。