老者聞言，口稱：“有道禪師，我這敝處，乃天竺國下郡，地名玉華縣。縣中城主，就是天竺皇帝之宗室，封為玉華王。此王甚賢，專敬僧道，重愛黎民。老禪師若去相見，必有重敬。”
三藏謝了，那老者徑穿樹林而去。
三藏才轉身對徒弟備言前事。
悟空欣喜，扶師父上馬。
三藏道：“沒多路，不須乘馬。”
師徒兩人遂步至城邊街道觀看。
原來那關廂人家，做買做賣的，人煙湊集，生意亦甚茂盛。
觀其聲音相貌，與中華無異。
三藏吩咐：“徒弟謹慎，切不可放肆。”
悟空攙著師父。
兩邊人都來爭看，齊聲叫道：“我這裡只有降龍伏虎的高僧，不曾見伏猴的和尚。”
師徒兩人過了吊橋，入城門內，又見那大街上酒樓歌館，熱鬧繁華，果然是神州都邑。
有詩為證，詩曰：錦城鐵甕萬年堅，臨水依山色色鮮。百貨通湖船入市，千家沽酒店垂簾。
樓臺處處人煙廣，巷陌朝朝客賈喧。不亞長安風景好，雞鳴犬吠亦般般。
三藏心中暗喜道：“人言西域諸番，更不曾到此。細觀此景，與我大唐何異！所為極樂世界，誠此之謂也。”
又聽得人說，白米四錢一石，麻油八厘一斤，真是五穀豐登之處。
行夠多時，方到玉華王府，府門左右有長史府、審理廳、典膳所、待客館。
三藏道：“徒弟，此間是府，等我進去，朝王驗牒而行。”
“你去那裡坐下，看有草料，買些餵馬。我見了王，倘或賜齋，便來喚你同享。”
悟空道：“師父放心前去，老孫自當理會。”
悟空把行李挑至館中。
館中有看館的人役，見他面貌醜陋，也不敢問他，也不敢教他出去，只得讓他坐下。不題。
卻說老師父換了衣帽，拿了關文，徑至王府前，早見引禮官迎著問道：“長老何來？”
三藏道：“東土大唐差來大雷音拜佛祖求經之僧，今到貴地，欲倒換關文，特來朝參千歲。”
引禮官即為傳奏，那王子果然賢達，即傳旨召進。
三藏至殿下施禮，王子即請上殿賜坐。
三藏將關文獻上，王子看了，又見有各國印信手押，也就欣然將寶印了，押了花字，收折在案。
問道：“國師長老，自你那大唐至此，歷遍諸邦，共有幾多路程？”
三藏道：“貧僧也未記程途。但先年蒙觀音菩薩在我王御前顯身，曾留了頌子，言西方十萬八千里。貧僧在路，已經過一十四遍寒暑矣。”
王子笑道：“十四遍寒暑，即十四年了。想是途中有甚耽擱。”
三藏道：“一言難盡！萬蟄千魔，也不知受了多少苦楚，才到得寶方！”
那王子十分歡喜，即著典膳官備素齋管待。
三藏道：“啟上殿下，貧僧有三個小徒，在外等候，不敢領齋，但恐遲誤行程。”
王子教：“當殿官，快去請長老徒弟，進府同齋。”
當殿官隨出外相請，都道：“未曾見，未曾見。”
有跟隨的人道：“待客館中坐著個醜貌和尚，想必是也。”
當殿官同眾至館中，即問看館的道：“那個是大唐取經僧的高徒？我主有旨，請吃齋也。”
那眾官見了悟空，道：“是個猴精！猴精！”
悟空牽了馬，有人來挑了擔，同眾入玉華王府。