那魔王果信其言，立在龍床前面，大喝一聲道：“那和尚是幾時離了東土？唐王因甚事著你求經？”
悟空昂然而答道：“我師父乃唐王御弟，號曰三藏。因唐王駕下有一丞相，姓魏名徵，奉天條夢斬涇河老龍。
大唐王夢遊陰司地府，復得回生之後，大開水陸道場，普度冤魂。因我師父敷演經文，廣運慈悲，忽得南海觀世音菩薩指教來西。
我師父大發弘願，情欣意美，報國盡忠，蒙唐王賜與文牒。那時正是大唐貞觀十三年九月望前三日。
離了東土，前至兩界山，收了我做大徒弟，姓孫，名悟空。”
魔王聞說，又沒法搜檢那唐僧，弄巧計盤詰行者，怒目問道：“那和尚，你那箱子裡裝的是什麼?開啟看看。”
悟空開啟箱子，說道：“他祖居原是此間人，五載之前遭破敗。
天無雨，民幹壞，君王黎庶都齋戒。焚香沐浴告天公，萬里全無雲靉靆。
百姓饑荒若倒懸，鍾南忽降全真怪。呼風喚雨顯神通，然後暗將他命害。
推下花園水井中，陰侵龍位人難解。假變君王是道人，道人轉是真王代。”
那魔王在金鑾殿上，聞得這一篇言語，唬得他心頭撞小鹿，面上起紅雲，急抽身就要走路，奈何手內無一兵器，轉回頭，只見一個鎮殿將軍，腰挎一口寶刀，被行者使了定身法，直挺挺如痴如瘂，立在那裡，他近前，奪了這寶刀，就駕雲頭望空而去。
悟空說了聲去，就不見形影。
他原來跳在九霄雲裡，睜睛四望，看那魔王哩。
只見那畜果逃了性命，徑往東北上走哩。
悟空趕得將近，喝道：“那怪物，那裡去！老孫來了也！”
那魔王急回頭，掣出寶刀，高叫道：“孫悟空，你好憊懶！我來佔別人的帝位，與你無干，你怎麼來抱不平，洩漏我的機密！”
悟空呵呵笑道：“我把你大膽的潑怪！皇帝又許你做？你既知我是老孫，就該遠遁；怎麼還刁難我師父，要取甚麼供狀！適才那供狀是也不是？你不要走！好漢吃我老孫這一棒！”
那魔側身躲過，掣寶刀劈面相還。他兩個搭上手，這一場好殺，真是：猴王猛，魔王強，刀迎棒架敢相當。
一天雲霧迷三界，只為當朝立帝王。
他兩個戰經數合，那妖魔抵不住猴王，急回頭復從舊路跳入城裡，闖在白玉階前兩班文武叢中，搖身一變，即變得與唐三藏一般模樣，並攙手，立在階前。
這大聖趕上，就欲舉棒來打，那怪道：“徒弟莫打，是我！”
急掣棒要打那個唐僧，卻又道：“徒弟莫打，是我！”
一樣兩個唐僧，實難辨認。
“倘若一棒打殺妖怪變的唐僧，這個也成了功果；假若一棒打殺我的真實師父，卻怎麼好？”
悟空捻訣念聲咒語，叫那護法諸天、六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護駕伽藍、當坊土地、本境山神道：“老孫至此降妖，妖魔變作我師父，氣體相同，實難辨認。汝等暗中知會者，請師父上殿，讓我擒魔。”
原來那妖怪善騰雲霧，聽得行者言語，急撒手跳上金鑾寶殿。
悟空舉起棒望唐僧就打。
可憐！若不是喚那幾位神來，這一下，就是二十個唐僧，也打為肉醬！多虧眾神架住鐵棒道：“大聖，那怪會騰雲，先上殿去了。”
悟空趕上殿，他又跳將下來扯住唐僧，在人叢裡又混了一混，依然難認。
悟空心中苦惱，卻有一顆豆子悄悄地落在了魔王頭上。
悟空往天上看了看，便舉棒朝魔王打去。