真君與大聖鬥經三百餘合，不知勝負。
那真君抖搜神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉著三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，硃紅頭髮，惡狠狠，望大聖著頭就砍。
這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就如崑崙山頂上的擎天之柱，抵住二郎神。
唬得那馬流元帥戰兢兢搖不得旌旗，崩芭二將虛怯怯使不得刀劍。
這陣上，康張姚李、郭申直健傳號令，撒放草頭神，向他那水簾洞外，縱著鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺。
可憐衝散妖猴四健將，捉拿靈怪二三千！
那些猴，拋戈棄甲，撇劍丟槍；跑的跑，喊的喊；上山的上山，歸洞的歸洞：好似夜貓驚宿鳥，飛灑滿天星。
眾兄弟得勝不題。
卻說真君與大聖變做法天象地的規模，正鬥時，大聖忽見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就走。
真君見他敗走，大步趕上道：“那裡走？趁早歸降，饒你性命！”
大聖不戀戰，只情跑起。將近洞口，正撞著康張姚李四太尉、郭申直健二將軍，一齊帥眾擋住道：“潑猴！那裡走！”
大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀兒，飛在樹梢頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：“走了這猴精也！走了這猴精也！”
正嚷處，真君到了問：“兄弟們，趕到那廂不見了？”
眾神道：“才在這裡圍住，就不見了。”
二郎圓睜鳳目觀看，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個餓鷹兒，抖開翅，飛將去撲打。
大聖見了，嗖的一翅飛起去，變作一隻大鷀老，沖天而去。
二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來嗛。
大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。
二郎趕至澗邊，不見蹤跡，心中暗想道：“這猢猻必然下水去也，定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。”
果一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波面上。
等待片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎變化了等我哩！”
急轉頭，打個花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，鰓上無針。他怎麼見了我就回去了？必然是那猴變的。”
趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就攛出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。
二郎因嗛他不著，他見水響中，見一條蛇攛出去，認得是大聖，急轉身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃這水蛇。
水蛇跳一跳，又變做一隻花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。
二郎見他變得低賤——花鴇乃鳥中至賤之物，不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交群——故此不去攏傍，即現原身，走將去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個踵。
那大聖趁著機會，滾下山崖，伏在那裡又變，變了一座土地廟兒：大張著口，似個廟門，牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗欞。
只有尾巴不好收拾，豎在後面，變做一根旗竿。
真君趕到崖下，不見打倒的鴇鳥，只有一間小廟，急睜鳳眼，仔細看之，見旗竿立在後面，笑道：“是這猢猻了！他今又在那裡哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一旗竿豎在後面的。斷是這畜生弄喧！他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窗欞，後踢門扇！”
大聖聽得，心驚道：“好狠好狠！門扇是我牙齒，窗欞是我眼睛。若打了牙，搗了眼，卻怎麼是好？”