這一場自辰時佈陣，混殺到日落西山。
那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底，這大聖一條棒，抵住了四大天神與李託塔、哪吒太子，俱在半空中，殺彀多時。
大聖見天色將晚，即拔毫毛一把，丟在口中，嚼碎了噴將出去，叫聲：“變！”
就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。
大聖道：“汝等見了我，又哭又笑，何也？”
四健將道：“今早帥眾將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”
大聖道：“勝負乃兵家之常。古人云：殺人一萬，自損三千。況捉了去的頭目乃是虎豹狼蟲、獾獐狐狢之類，我同類者未傷一人，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”
四將與眾猴將椰酒吃了幾碗，安心睡覺不題。
那四大天王收兵罷戰，眾各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐狢的，更不曾捉著一個猴精。
當時果又安轅營，下大寨，賞勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，各各提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。
各人得令，一處處謹守。此正是：妖猴作亂驚天地，佈網張羅晝夜看。
且不言天神圍繞，大聖安歇。
話表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那裡荒荒涼涼，席面殘亂；雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裡亂紛紛講論。
菩薩與眾仙相見畢，眾仙備言前事。
菩薩道：“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧僧去見玉帝。”
眾仙怡然隨往。
至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾，俱在此迎著菩薩，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。
菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”
天師邱弘濟即入靈霄寶殿，啟知宣入。
時有太上老君在上，王母娘娘在後。
菩薩引眾同入裡面，與玉帝禮畢，又與老君、王母相見，各坐下，便問：“蟠桃盛會如何？”
玉帝道：“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”
菩薩道：“妖猴是何出處？”
玉帝道：“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝斗府。
始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。
當有龍王、閻王啟奏，朕欲擒拿，是長庚星啟奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’
朕即施教育賢，宣他上界，封為御馬監弼馬溫官。
那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，只是有官無祿。
他因沒事幹管，東遊西蕩。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。
他又不遵法律，將老樹大桃，盡行偷吃。