次日醒來，用罷早飯，鎖好門窗，苗恆帶著雲朵這隻貓頭鷹啟程了，他們正要趕往黑山派的駐地——烏雲山。他想去查一下秋落公子的下落和黑山派左護法的來歷。
苗恆一邊問，一邊走，早出晚歸，辛辛苦苦趕了三天路，終於到了烏雲山腳下。這裡跟驚龍山完全不一樣，又是一種別樣的風景。
連綿起伏的群山，雄偉壯麗，青山如畫。有一條寬闊的大馬路盤旋而上，或者蜿蜒而下，可以騎馬進出。山上草木繁盛，一群群的房子掩映在綠樹叢中。每一個山頂都有值勤的弟子放哨，看那個架勢，烏雲山隱隱約約可能隱藏幾千弟子，實力雄厚，真不愧是江湖老大，其他門派只能望其項背了。
進入了陌生的人類聚居地，苗恆隱在無人處，讓自己變回一隻貓，變成一隻不起眼的畜生省去許多麻煩，更容易打探訊息。然後，一隻大貓和一隻貓頭鷹一前一後，一上一下沿著大馬路進山了。貓頭鷹飛在半懸空中，觀察馬路前方的形勢，充當先鋒官，苗恆就在後面的地上緊緊地跟著走。
“兄長，你來這裡做什麼？”
“找人。”苗恆道，“我們仔細看看，看一下黑山派掌門住在哪裡？”
“好。”雲朵道。
雲朵似箭一樣飛到前面去了。苗恆在後面快速爬動，也是極快。馬路上有來往的行人，看穿著打扮都是黑山派的人，一律穿著青衣，頭頂上的髮髻也是繫著青布長條。騎馬的，徒步的，因為是上坡，都走得十分吃力。走到很陡峭的地方，騎馬的人就會下馬來牽著韁繩走路。前面有兩個男子在對話，右手邊這個是一位矮胖墩，左手邊那個是一個高個子，卻是駝著背。
“南華師兄，今天您怎麼親自下山購物了？”駝揹人說。
“你有所不知。驚秋派掌門約了我們掌門五月初二在小和山見面。我是特地下山為掌門此次出行裁衣去了。這種事情，別人代辦我不放心。”矮胖墩南華說。
“那是自然。您是掌門最信得過的人。“
苗恆心想：從兩人談話中可以看出，南華師兄可能是貼身伺候伍掌門的人。跟著他就可以找到伍掌門了。
這時，雲朵往回飛了，就落在苗恆背上。
“兄長，我查探到了，從這個山頭數起，第三個山頭就是掌門住的地方了。“雲朵道。
“雲朵，幹得不錯。“苗恆誇獎道。
“兄長能用得著我的地方儘管說，我很願意為您效勞。“
“謝謝了。走，我們跟上前面那個矮胖墩就行，他叫南華，是伍掌門貼身伺候的弟子。“
“好嘞。“
很快，苗恆和雲朵把那兩個人遠遠地甩在後面了，沒用多久，就到達黑山派的建築群。這裡地勢平坦，房屋建得密集又高大。苗恆放緩腳步，一步一步向前走去，看到許多男女老少在屋前屋後活動。黑山派有一點極好，有男有女，合作共進，陰陽協調，是一個完整健康有序的世界。
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