東火靈帝年間，天下大亂，遊方道士張角自命天公將軍，組織黃天教眾於冀州鉅鹿澤起兵造反，聲稱“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”，轟轟烈烈的黃巾起義便開始了。
不多時，靠著大量教眾，黃巾軍三十六方帥統下已經發展了有百萬兵力。
本就民不聊生的年景，越發生靈塗炭。
卻說在那之前三百年，西火初年文帝時期，有個藩王中山靖王，娶了百多王妃，生了二百多子女，發展到此時，不少已經沒了爵位。
這後代中便有一位，家住冀北喚做劉備字玄德的。那年歲，世人大多是單字姓，大戶人家或者有家學淵源的，到了歲數行了冠禮，老師或家中長輩便會取字，這傳統倒是沒傳到現在。而這些，便是所謂“名字”的淵源了。
劉玄德年輕時也曾跟著海內大儒盧植治過經學，但荒廢了，到底沒有做官。值此天下大亂之時，他與兩個結拜兄弟相應遠房當皇帝的兄弟火靈帝號召，誓要報銷國家，便組建鄉人成立義軍，以掃平黃巾之亂。
結拜的兩個弟弟，一個喚做關羽字長生，後改字雲長，是幷州逃到冀北的殺人犯，另一個喚做張飛字翼德，是個屠戶。
三人個性相投，剛結拜便一起投了軍。
平叛過程中，劉玄德三人結識了各路豪傑，併成功依附幽州公孫瓚。
不久，黃巾反賊便被各路英雄豪傑掃平。
這其中，首功自然是皇甫嵩為首的幾路持節大將。而劉玄德也因為戰功卓越，接著幽州義軍統領公孫瓚的東風，成了平原縣令。
而各路義軍的統領，也成了火國十三州的地方軍閥。
但世道總是不太平的，黃巾為何反？人道皆是十常侍之責，是十常侍攪得天下不太平。十常侍，便是宮裡地位最高的十個宦官。
朝堂百官，地方士族，都想著掃除閹宦。
大將軍何進作為位超三公的萬石大員，一人之下萬人之上，自然以除閹為己任。
何進乃是當朝何皇后異父異母的哥哥，亂世中兩人父母各帶著自己的幾個孩子成的家，何皇后入宮之前，何進在南陽那裡殺豬為生，因為生的高大俊美，被人稱為殺豬宋玉。
他知道閹宦勢大，畢竟連他的妹妹何皇后和弟弟車騎將軍何苗都站在閹宦那邊，便想著引兵入洛。
先前持節平叛的皇甫嵩幾人俱皆婉拒。
卻說皇甫嵩手下一員西涼大將喚做董卓字仲穎的，藉著平反的東風入了大將軍何進的眼。
一番運作，趁著靈帝駕崩之時，少帝登基之時，引董仲穎率西涼大軍入洛。
卻在入洛前不久，何進事情敗露，被十常侍先下手為強。
董仲穎入洛，一番血雨腥風，終於是滅了十常侍之亂。
但亂世才剛剛開始。
董仲穎心生反意，廢了劉辯，鴆殺之，史稱火少帝。廢帝后，董仲穎立劉辯之弟陳留王劉協為帝。
廢立帝王之後，董仲穎越發放肆起來，放縱部下呼嘯京城，殘殺平民，自己也幹出夜宿龍床這等大逆不道之事。
天下豪傑震怒，十八路義軍會師，要入洛誅董。
十八路諸侯共尊袁紹為盟主。
而劉玄德，已經因為得罪了上官，掛印卸了平原令，此時賦閒在家，便再度起兵，和結拜兄弟加入了義軍。
卻說一番激戰，董仲穎不敵，率部西逃到了舊都長安，被部下大將呂布背叛，蒼茫之下率領涼州軍西竄回了涼州，借涼州之民負隅頑抗，而十八路大軍也不是一條心，到底沒有打下西涼來。
火之國十三州，便丟失了老大一塊的涼州，只剩下十二州了。
但到底是把皇帝劉協給找到。